碳中和領(lǐng)域的《新青年》

摘要：美國《通脹削減法案》又一次逆全球化進(jìn)程，并試圖在新能源汽車上將中國排除在供應(yīng)鏈之外，以美國為中心重組全球供應(yīng)鏈。日本、韓國和歐洲發(fā)出警告，此舉違反WTO公平原則。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日，美國總統(tǒng)喬·拜登簽署了《2022年通脹削減法案》，標(biāo)志著該法案正式生效。

該法案名為《通脹削減法案》，實(shí)質(zhì)上卻包含了大量能源安全和氣候變化領(lǐng)域的條款，總額約7400億美元的法案中有3690億美元投資都和能源安全和氣候變化相關(guān)，因此也被視為美國史上最大規(guī)模的氣候法案。

該法案在稅收抵免方面對(duì)礦物等原材料、電池以及整車組裝整條產(chǎn)業(yè)鏈，都增加了“北美化”的要求，并希望通過為購車補(bǔ)貼設(shè)置門檻，吸引電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈在北美地區(qū)設(shè)立制造基地。因此有分析認(rèn)為，這是繼《芯片與科學(xué)法案》后，美國在高科技及未來有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)上的又一次逆全球化進(jìn)程，并試圖將中國排除在供應(yīng)鏈之外，以美國為中心重組全球供應(yīng)鏈。

但是美國消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的需求增長，與當(dāng)局出于保護(hù)美國當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈而推出的法案之間，正在發(fā)生割裂。

對(duì)此，美國汽車業(yè)警告稱，新法案恐危及美國2030年電動(dòng)汽車目標(biāo)。

美國汽車創(chuàng)新聯(lián)盟首席執(zhí)行官John Bozzella在法案簽署前警告稱：“倘若法案通過，約有美國72款純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車中的70%無法符合補(bǔ)貼條件。這將危及我們到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車銷量40% -50%的共同目標(biāo)?！?/p>

法案中赤裸裸的貿(mào)易保護(hù)政策不僅遭到中、韓等國的質(zhì)疑，也引發(fā)了歐盟的擔(dān)憂。據(jù)外媒報(bào)道，這一法案已經(jīng)招致了歐盟和韓國的批評(píng)，認(rèn)為美國的這一條款違反了世貿(mào)組織的公平和非歧視性原則。

歐盟委員會(huì)發(fā)言人Miriam Garcia Ferrer表示，將敦促美國刪除歧視性條款，而韓國代表則要求美國貿(mào)易當(dāng)局放寬對(duì)電池組件和電動(dòng)汽車本地組裝的相關(guān)要求。

01

美國試圖打造獨(dú)立的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

為實(shí)現(xiàn)到2030年減少40%碳排放的目標(biāo)，該法案包含鼓勵(lì)消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車的條款，延長購買電動(dòng)汽車的消費(fèi)稅抵免。該法案取消原有法律法規(guī)規(guī)定單一車企最高20萬輛銷量的補(bǔ)貼上限，規(guī)定購買新車獲得7500美元稅費(fèi)抵免，購買二手車同樣還能獲得4000美元的稅費(fèi)抵免，該抵免延續(xù)至2032年底。同時(shí)，最低電池容量從4kWh增加到7kWh。但僅限于定價(jià)不超過 5.5 萬美元的轎車，以及價(jià)格不超過8 萬美元的廂式車（Van）、SUV和皮卡卡車。

圖說：法案新能源車部分政策梳理

來源：[3]美國國會(huì)官網(wǎng)，中金公司研究部

《2022年通脹削減法案》延續(xù)了拜登政府對(duì)于恢復(fù)和打造本土供應(yīng)鏈的關(guān)切，其中最一個(gè)最重要的內(nèi)容就是，上述電動(dòng)車輛獲得稅費(fèi)抵免是具備一定的條件的，其中一個(gè)關(guān)鍵的條件就是要求電動(dòng)車輛裝備的電池組裝和關(guān)鍵原材料必須按照規(guī)定的比例要求源自于美國，或與美國簽署了自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國家（包括澳大利亞、加拿大、墨西哥、韓國等20國）。

具體的要求包括：

1/

電池材料要求：

（a）滿足關(guān)鍵礦物要求可以獲得3750美元抵免，即要求電池關(guān)鍵物質(zhì)（含鎳錳鈷鋰、石墨等）40%的價(jià)值量由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取或加工，從2024起到2027年該比例每年遞增10%、直到80%。

（b）滿足電池組件要求可以獲得3，750美元抵免：電池組件（含正負(fù)極、銅箔、電解液、電芯以及模組）由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家制造或組裝的價(jià)值量大于50%（2023年），從2024或2025年起到2029年每年遞增10%、直到100%。

圖說：《通脹消減法案》新能源車補(bǔ)貼規(guī)定

來源：財(cái)聯(lián)社[4]

由此可知，該法案把7500美元補(bǔ)貼平均拆成兩部分，第一部分的3750美元取決于電池是否在美國或貿(mào)易伙伴國家生產(chǎn)組裝，剩下的3750美元取決于電池中的關(guān)鍵原材料是否來自美國和貿(mào)易伙伴國家。

2/

車輛裝配要求：

新車必須在北美進(jìn)行組裝才可申請(qǐng)。

按照法案，在2024年1月1日前，40%的礦物和50%的電池元件需滿足上述的“北美原則”。而在2026年12月31日之后，可獲得補(bǔ)貼的清潔能源汽車需有80%的重要礦物來自于北美，在2028年12月31日之后，100%的電池生產(chǎn)和組裝需在北美完成。除此之外，2024年起，電池組件不得來自于某些國家的“敏感實(shí)體”（Foreign entity of concern），2025年起電池關(guān)鍵礦物原料不得來自于某些國家的“敏感實(shí)體”。

圖說：符合新法案EV稅收抵免資格的車型

來源：幫寧工作室[5]

新法案對(duì)于美國本土制造商通用汽車和特斯拉是極大的利好，而車輛本土制造條款排除了豐田、現(xiàn)代、起亞、保時(shí)捷等多個(gè)品牌車型的補(bǔ)貼資格。

根據(jù)美國能源部公布的最新補(bǔ)貼車型清單，美國市場上僅剩20余款新能源車有補(bǔ)貼資格，而法案簽署前可享受補(bǔ)貼的車型為72款。2023年1月1日開始執(zhí)行原材料40%和電池組件50%的最低占比限制條款后，美國市場上在售車型幾乎全都無法獲得補(bǔ)貼。

美國車企的動(dòng)力電池供應(yīng)高度依賴中韓供應(yīng)商，而韓國電池企業(yè)在上游供應(yīng)鏈方面高度依賴中國企業(yè)。這意味著使用中韓兩國企業(yè)的電池，車企都將無法獲得補(bǔ)貼。只有日本動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)鏈基本不依賴中國，但這也造成了日企的電池成本較高，主要集中在高端產(chǎn)品，而這次的補(bǔ)貼條款還設(shè)定了價(jià)格上限（轎車5.5萬美元，SUV、皮卡8萬美元），高端產(chǎn)品有可能因?yàn)槌^限價(jià)而失去補(bǔ)貼。

美國主要的車企聯(lián)盟汽車創(chuàng)新聯(lián)盟認(rèn)為，按照法案要求，美國車企想要獲得部分補(bǔ)貼，至少需要4年時(shí)間調(diào)整供應(yīng)鏈，如果想要完全符合原材料來源和組件制造地兩個(gè)限制條件，獲得全額補(bǔ)貼，則至少需要等到2027年－2028年。雖然法案規(guī)定的補(bǔ)貼期限一直持續(xù)到2032年，但對(duì)美國車企來說，能夠獲得補(bǔ)貼的時(shí)間可能只有不到5年。

02

韓日：擔(dān)憂中加速在美產(chǎn)業(yè)布局

目前，在美國出售的現(xiàn)代IONIQ 5和起亞EV6均是在韓國工廠生產(chǎn)并出口至美國。IONIQ 5此前被美國汽車雜志Car and Driver評(píng)選為“2022年度電動(dòng)汽車”，而其銷量也呈上升趨勢。有汽車行業(yè)分析人士認(rèn)為，《通脹削減法案》將給現(xiàn)代汽車集團(tuán)在美國的電動(dòng)汽車銷量帶來毀滅性的打擊。除此之外，韓國電池企業(yè)因?yàn)楦叨纫蕾囍袊?yīng)鏈，基本無法向美國車企提供符合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的電池。根據(jù)韓國際貿(mào)易協(xié)會(huì)18日發(fā)布的《對(duì)華貿(mào)易近期逆差診斷》，今年上半年，韓國從中國進(jìn)口的動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料——?dú)溲趸囋鲩L了404%，目前韓國有83.2%的氫氧化鋰進(jìn)口要依賴中國。汽車和動(dòng)力電池都是韓國的支柱產(chǎn)業(yè)，如今兩大產(chǎn)業(yè)同時(shí)因美國新規(guī)面臨沖擊，這讓韓國各界非常緊張。

圖說：現(xiàn)代IONIQ 5

來源：現(xiàn)代汽車集團(tuán)

韓國外交部長官樸振8月19日表示，美國《通脹削減法案》有違反韓美自貿(mào)協(xié)定（FTA）和世貿(mào)組織（WTO）規(guī)范之虞，韓方正向美方轉(zhuǎn)達(dá)韓國汽車行業(yè)對(duì)該法案的憂慮。

為表達(dá)韓方關(guān)切，8月29日，韓國政府派出聯(lián)合代表團(tuán)啟程赴美，將會(huì)見美國貿(mào)易代表署（USTR）、財(cái)政部、商務(wù)部等部門和國會(huì)有關(guān)人士，就該法案涉及的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼制度與美方協(xié)調(diào)磋商。

日本汽車行業(yè)游說團(tuán)體稱，他們對(duì)這項(xiàng)立法感到擔(dān)憂。一位發(fā)言人說，我們將密切關(guān)注未來事態(tài)發(fā)展，將與政府合作磋商和考慮如何應(yīng)對(duì)。

在憂慮并期望通過磋商申訴爭取自身權(quán)益的同時(shí)，韓日新能源汽車相關(guān)企業(yè)也加速了在美國本土的布局步伐。

今年以來，韓日電池企業(yè)頻頻在美布局。1月，通用汽車和LG能源宣布，計(jì)劃在密歇根州投資超20億美元建立一家新的電池廠；5月，Stellantis和三星SDI則在印第安納州科科莫市投資了約25億美元建設(shè)一家電池廠?！锻浵鳒p法案》的簽署則促使其加快部署的步伐。

據(jù)韓聯(lián)社8月22日?qǐng)?bào)道，現(xiàn)代汽車集團(tuán)正積極考慮提前開建佐治亞州電動(dòng)汽車工廠。此舉或?yàn)榱司徍兔绹┬小锻浵鳒p法案》的沖擊?，F(xiàn)代汽車原計(jì)劃于2023年上半年開建佐治亞州電動(dòng)汽車工廠，2025年上半年投產(chǎn)。預(yù)計(jì)現(xiàn)代汽車有望提前至今年10月動(dòng)工，工廠竣工及投產(chǎn)時(shí)間可能提前6個(gè)月至2024年下半年?，F(xiàn)代汽車集團(tuán)在美銷售的兩大主力電動(dòng)車款“艾尼氪（IONIQ）5”和“EV6”均在韓國生產(chǎn)，將被新法案排除在優(yōu)惠范圍之外。因此，現(xiàn)代汽車只有加快美國電動(dòng)汽車工廠建設(shè)步伐才能緩和該法案帶給公司的沖擊。

圖說：特斯拉和松下共同建立的Gigafactory Nevada

來源：electrek

美東時(shí)間8月26日周五，電動(dòng)汽車制造商特斯拉的電池供應(yīng)商松下控股公司正就在美國再建一座電動(dòng)汽車電池工廠進(jìn)行磋商，新工廠的成本大約為40億美元。松下正考慮將俄克拉荷馬州作為其新工廠的選址，以為特斯拉得克薩斯州工廠供應(yīng)電池。今年7月，松下選擇了堪薩斯州作為其美國電池廠的選址，該廠同樣投資40億美元。松下是全球第三大電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商，僅次于寧德時(shí)代和LG能源，目前已經(jīng)與特斯拉在美國內(nèi)華達(dá)州聯(lián)合運(yùn)營了一家價(jià)值50億美元的超級(jí)工廠。

除此之外，韓日企業(yè)也開啟了在美聯(lián)合建廠的新局面。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道，8月29日，本田敲定了與韓國電池制造商LG新能源合作在美國新建車載電池工廠的計(jì)劃。該項(xiàng)目投資額預(yù)計(jì)達(dá)到數(shù)千億日元規(guī)模，力爭在2023年開工建設(shè)，2025年啟動(dòng)量產(chǎn)。這是本田首次建立自主的純電動(dòng)汽車電池工廠。與韓國企業(yè)合作，有助于穩(wěn)定采購電池。

03

短期內(nèi)無法“擺脫”中國

雖然《通脹削減法案》是美國在應(yīng)對(duì)氣候變化問題上向前邁出的重要一步，并本土電池供應(yīng)鏈問題，但在現(xiàn)實(shí)中它確實(shí)面臨著很多實(shí)際應(yīng)用的問題。

Benchmark Mineral Intelligence數(shù)據(jù)顯示，中國目前擁有全球81%的正極產(chǎn)能、全球89%的負(fù)極產(chǎn)能和全球79%的鋰離子電池產(chǎn)能。相比之下，美國目前擁有全球0.16%的正極產(chǎn)能、全球0.27%的負(fù)極產(chǎn)能和全球5.5%的鋰離子電池產(chǎn)能。

根據(jù) Benchmark的數(shù)據(jù)，鋰雖然主要在澳大利亞和智利等國開采，但也在中國進(jìn)行加工。中國目前是鋰、鈷和石墨等電池礦物的最大提煉國，這種主導(dǎo)地位不太可能在這十年結(jié)束。面對(duì)如此高比例的依賴，美國企業(yè)若要重構(gòu)本土供應(yīng)鏈，將付出高昂的時(shí)間和資金成本。

圖說：中國主導(dǎo)了關(guān)鍵礦物的加工

來源：Times，Benchmark Mineral Intelligence

Benchmark Mineral Intelligence的首席執(zhí)行官Simon Moores說：”考慮到建造一個(gè)礦山和精煉廠需要7年時(shí)間，但建造一個(gè)電池廠只需要24個(gè)月，在美國建立一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)需要這十年的最佳時(shí)間。從現(xiàn)在到 2024 年，任何公平貿(mào)易聯(lián)盟國家（其中澳大利亞和智利是其中的佼佼者）幾乎不可能填補(bǔ)中國對(duì)美國電動(dòng)汽車需求的原材料缺口。如果美國希望激勵(lì)措施真正發(fā)揮作用，它需要將其延長 4 年至 2028 年（開始實(shí)施），以便將電池供應(yīng)鏈納入激勵(lì)措施?！?/p>

那么，目前完全不依賴海外的美國動(dòng)力電池公司存在嗎？存在，但太弱了。唯一一家完全獨(dú)立，不屬于任何外國公司的美國本土電池制造商，是位于印第安納波利斯的“EnerDel”。不過，這家企業(yè)的電池產(chǎn)能僅為200MWH。

相比之下，7月，寧德時(shí)代宣布在德國投資新建的電池工廠，計(jì)劃在2022年達(dá)產(chǎn)后形成14GWH的產(chǎn)能，兩者產(chǎn)能相差70倍。

這樣看來，目前大多數(shù)用于電動(dòng)汽車電池的鋰離子電池都在中國制造，而美國僅生產(chǎn)7% 左右。由于汽車行業(yè)嚴(yán)重依賴來自中國的電池材料和零部件，《2022年通脹削減法案》中旨在刺激購買電動(dòng)汽車的稅收優(yōu)惠可能無法惠及消費(fèi)者。在新法案刺激下新能源車放量將帶動(dòng)美國地區(qū)鋰電池及材料需求增長，與之對(duì)應(yīng)的是美國及其自由貿(mào)易協(xié)定國鋰電及材料產(chǎn)能尚無法滿足美國需求，因此短期內(nèi)美國市場仍需進(jìn)口中國、日本等國家鋰電池/鋰電材料以滿足自身需求。

04

給中國電動(dòng)車出海帶來挑戰(zhàn)

表面上，《2022年通脹削減法案》沒有給中國電池生產(chǎn)商赴美設(shè)廠設(shè)置任何障礙，但實(shí)際上新法案的出臺(tái)將會(huì)對(duì)未來中國新能源進(jìn)軍海外市場造成不利影響。

圖說：遠(yuǎn)景動(dòng)力肯塔基州超級(jí)工廠效果圖

來源：Envision AESC

寧德時(shí)代、比亞迪們等只有依托國內(nèi)的完整供應(yīng)鏈，才能兌現(xiàn)規(guī)模成本優(yōu)勢。隨著美國加大對(duì)自身的電動(dòng)汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈的投資，這將對(duì)目前全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中國企業(yè)產(chǎn)品性能和成本占優(yōu)的局面發(fā)起挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，美國的電池零部件市場不完善。假設(shè)中國電池供應(yīng)商在美國設(shè)廠，本身就需要韓日等國的上游供應(yīng)。從成本和路徑依賴考慮，中企不如從中國國內(nèi)采購相關(guān)零部件。而依托國內(nèi)供應(yīng)鏈就會(huì)被新法案定向針對(duì)，剔除在補(bǔ)貼與稅收抵免優(yōu)惠政策之外，這無疑會(huì)降低自身的競爭優(yōu)勢。

這也是近日寧德時(shí)代在暫停北美建廠計(jì)劃之后，很快宣布了投資73.4億歐元在匈牙利建廠計(jì)劃的原因之一。

來源：環(huán)球零碳