蘋果產(chǎn)業(yè)鏈逐漸從中國遷出，對中國意味著什么？三星可能重新回中國建廠，又意味著什么？
今年的蘋果iPhone 14手機很不一樣，因為今年你很可能會買到印度生產(chǎn)的iPhone 14手機。
過去幾年，蘋果最新款iPhone全都是中國生產(chǎn)，但今年最新款的iPhone已經(jīng)由中國工廠和印度工廠共同打造。
沒錯，蘋果變了，它找到了“接盤”的下家——印度。雖然蘋果iPhone的大部分產(chǎn)能仍在國內(nèi)，但是產(chǎn)業(yè)外遷的趨勢已經(jīng)越來越明顯。
摩根大通的分析師在最新研報中指出，到2025年，蘋果手機在印度制造的比例將提升到25%。目前，富士康、緯創(chuàng)等代工廠已經(jīng)應(yīng)蘋果的要求在印度大力擴張，以配合蘋果外遷的行動。
蘋果為什么要離開中國？
很多人說蘋果離開中國的主要原因是“中美競爭大環(huán)境下，蘋果不得不明哲保身?！边@話有一定道理，隨著西方“去中國化戰(zhàn)略”不斷加強以及印度、越南等國家快速增長的產(chǎn)業(yè)鏈承接規(guī)模，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈外遷是必然的，基于蘋果公司基于自身利益的考量。但這些都是政治方面的因素，不是本文的主要內(nèi)容，這里并不詳細展開。
拋開政治因素，蘋果離開中國的影響因素有兩個方面：中國要素結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略。
過去很多年，中國勞動力成本極其低廉，成為世界上著名的“勞動力成本圭地”，吸引大量外資來華建廠。但近幾年隨著中國主要生產(chǎn)要素由勞動要素向研發(fā)要素的轉(zhuǎn)變，中國工人的工資明顯提升，勞動力成本越來越高。
這種轉(zhuǎn)變讓勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的利潤受到嚴重地擠壓。蘋果iPhone的代工組裝需要大量工人，每年富士康在iPhone銷售旺季都會高薪招聘大量組裝工人，如果加班較多，這些工人往往能拿到1-2萬的月薪，而在印度或者越南，他們的平均月薪只有2000多元。
今年蘋果iPhone 14系列上市，富士康沒有往年那般熱火朝天。有媒體報道稱，iPhone 14才量產(chǎn)一個月時間，富士康就開始拆除產(chǎn)線，也沒給工人們安排加班，生產(chǎn)旺季下早班和拆生產(chǎn)線都是不尋常的事情。這里面固然有iPhone 14系列銷售不及預(yù)期轉(zhuǎn)而生產(chǎn)iPhone 14 Pro系列的影響，但更主要原因可能是手機產(chǎn)能被印度工廠給分擔(dān)了。
從另一個角度來講，中國老百姓需要更高的生活水平就不能一直滿足于吸引低端產(chǎn)業(yè)。所以在中國的產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略下，勞動密集型產(chǎn)業(yè)獲得的政策支持、資金支持會越來越少，更多的資源會流向中高端產(chǎn)業(yè)。為了實現(xiàn)更高水平的發(fā)展，讓中國老百姓的日子越過越好，中低端產(chǎn)業(yè)外遷是必然會發(fā)生的事情。
當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)外遷都是一個緩慢的過程，不會一蹴而就。蘋果到2025年在印度的產(chǎn)能占比預(yù)計為25%，意味著至少還有一半以上產(chǎn)能仍留在中國。
在產(chǎn)業(yè)升級的過程中，中低端產(chǎn)業(yè)外遷是無法避免的，但這種趨勢并不絕對。隨著國際形勢不斷變化，中國制造水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)不斷增強，一些外遷出去的產(chǎn)業(yè)很有可能再次回歸中國，三星或許是一個好例子。
2019年10月，三星宣布關(guān)閉位于惠州的最后一家中國的手機工廠，并遷往越南。
截至2021年，越南已經(jīng)承接了三星超過50%的手機出口及1/3的電子產(chǎn)品出貨量。
但現(xiàn)在，三星又開始回心轉(zhuǎn)意，想要重新回歸中國建廠。從2022年初開始，三星回歸中國市場的傳言就已經(jīng)開始流傳。2022年8月，又有消息稱三星投資229億元重返中國西安建廠。
這一消息最早出自社交賬號@三星官翻機，賬號認證主體為廣州圖騰信息科技股份有限公司。該賬號發(fā)布消息稱：“三星高管們已經(jīng)做好選擇，想要在第四季度把加工手機的項目從越南轉(zhuǎn)移到中國發(fā)展?！?/p>
三星為什么要回歸中國建廠？
俗話說“好馬不吃回頭草”，三星這匹“好馬”如果真打算吃“回頭草”，那么肯定是有利可圖，而且是大吉大利。
從產(chǎn)業(yè)成本的角度來看，越南近兩年的勞動力成本有明顯提升，但仍然遠低于中國。
2021年，越南國企職工的每月平均工資為913萬越南盾，折合2730多元人民幣。至于越南私企的每月平均工資，只有750萬越南盾，大約折合2250多元人民幣。
從勞動力成本上，三星沒有理由回歸中國，但中國有一個越南不可能具備的優(yōu)勢：齊全的工業(yè)門類。
越南近幾年承接了大量電子產(chǎn)品的生產(chǎn)線，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍然依賴中國，比如大量的電子產(chǎn)品元器件與組裝工具都需要中國企業(yè)提供，這其中涉及龐大的物流成本。
與越南不同，中國是世界上工業(yè)門類最齊全的國家，產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢明顯，在國內(nèi)建廠可以省下許多物流、物料等成本。
此外，雖然越南人工成本較低，但越南人口總量有限、人口素質(zhì)也一般，越南生產(chǎn)的電子產(chǎn)品經(jīng)常曝出品控問題。這些因素加起來，三星在越南整體制造成本可能并不如預(yù)期，這才導(dǎo)致三星又重回中國的想法。
勞動力素質(zhì)和當(dāng)?shù)氐慕逃幕较⑾⑾嚓P(guān)，這需要長期累月提升當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)教育體系。所以說，產(chǎn)業(yè)承接并不是只要成本低就能夠承接，很多時候還需要承接地有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，比如物流、教育、文化等等。
實際上，印度也有同樣的問題。
2017年，因?qū)Φ拱嘀贫炔粷M，印度緯創(chuàng)工廠發(fā)生重大惡性事件，一共2萬多人參與，整個工廠被打砸搶劫。由此可見，印度工人素質(zhì)與現(xiàn)代電子制造業(yè)要求之間可能還有不小的落差。
由于基礎(chǔ)教育體系薄弱，尤其是農(nóng)村教育體系運行低下，印度學(xué)生輟學(xué)率非常高，即使是在校生的教學(xué)質(zhì)量也十分堪憂。2009年，印度兩個地方邦學(xué)校參加了三年一度的PISA測試，得分排名僅略過吉爾吉斯斯坦，比其他國家平均水平低200分。
總而言之，中國憑借全球最齊全的工業(yè)門類、最完整的產(chǎn)業(yè)配套和成熟完善的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，仍然可以穩(wěn)坐全球制造業(yè)中心地位。雖然中低端產(chǎn)業(yè)外遷趨勢已經(jīng)形成，但這本就是產(chǎn)業(yè)升級過程中必經(jīng)的過程，中國制造業(yè)當(dāng)前仍具有無可匹敵的優(yōu)勢。
所以我認為，三星這回押對了寶，走對了路。
看完這篇文章，你覺得三星、蘋果誰的選擇是正確的呢？
