10月12日，世茂集團(tuán)（00813.HK）發(fā)布公告，公司全資附屬公司繁興有限公司（以下簡稱“繁興公司”）和上海裴悅企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“上海裴悅”），就項(xiàng)目公司南京萬智源置業(yè)有限公司，與蕪湖信思達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂買賣協(xié)議。出售事項(xiàng)為降低公司負(fù)債。
具體的交易事項(xiàng)為，繁興公司和上海裴悅同意出售其持有的項(xiàng)目銷售股份（相當(dāng)于項(xiàng)目公司的45%注冊(cè)資本），同時(shí)上海裴悅同意向買方轉(zhuǎn)讓銷售債權(quán)的權(quán)利，總代價(jià)為17.5億元。
17.5億元的交易代價(jià)由兩部分構(gòu)成，一是與出售銷售股份有關(guān)的3.07億元，以及與轉(zhuǎn)讓銷售債權(quán)有關(guān)的14.43億元。代價(jià)主要參考2022年3月31日賣方對(duì)項(xiàng)目公司的45%權(quán)益的估值2.94億元、銷售債權(quán)金額、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況及市場情況后確定的。
公告顯示，項(xiàng)目公司為一家物業(yè)發(fā)展公司并持有位于南京市棲霞區(qū)堯化街道興智科技城的綜合混合用途項(xiàng)目。該項(xiàng)目的占地面積為226113.77平方米（包括地下空間26460.97平方米），包含住宅、商業(yè)、寫字樓以及社交及綠地空間。該項(xiàng)目的一小部分已取得預(yù)售許可證。項(xiàng)目公司于2022年8月31日的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為4.82億元。
世茂集團(tuán)預(yù)期將會(huì)虧損約1.45億元，這是參考項(xiàng)目公司于2022年8月31日的賬面值計(jì)算得出。出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)目前擬用于償還本集團(tuán)境內(nèi)債務(wù)，有助于推進(jìn)本集團(tuán)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
公告顯示，買方蕪湖信思達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）主要以其自有資金從事投資活動(dòng)。其普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人為信達(dá)資本管理有限公司（以下簡稱“信達(dá)資本”）。其有限合伙人為中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“中國信達(dá)”）及五礦國際信托有限公司（以下簡稱“五礦國際”）。
信達(dá)資本為中國信達(dá)（01359.HK）的全資附屬公司。五礦國際的最終實(shí)益擁有人為五礦資本股份有限公司（600390.SH）、青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及西寧市工業(yè)和信息化局（西寧市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)）。
