北京時(shí)間10月13日晚間，美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月CPI同比上漲8.2%，預(yù)估為8.1%，前值為8.3%；美國9月CPI環(huán)比上漲0.4%，預(yù)估為0.2%，前值為0.1%。
在剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，美國9月核心CPI同比上漲6.6%，不僅高于市場預(yù)期的6.5%以及前值的6.3%，并且再次創(chuàng)下1982年8月以來的新高；核心CPI環(huán)比上漲0.6%，高于市場預(yù)期的0.4%，持平于前值。
美聯(lián)儲(chǔ)11月加息近在眼前，作為未來加息幅度的關(guān)鍵指引，此次通脹數(shù)據(jù)出人意料地高企，暗示美國“高通脹”的煩惱并未消退，這或推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)在下個(gè)月再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)甚至100個(gè)基點(diǎn)。
美股低開高走
在高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)瞬間暴力拉升約80個(gè)點(diǎn)，報(bào)113.56，隨后回落，截至發(fā)稿報(bào)113.07。
離岸人民幣兌美元直線跌破7.23，跌幅達(dá)0.9％，截至發(fā)稿跌幅收窄至0.4%。日元對(duì)美元匯率一度跌破1美元兌換147日元，創(chuàng)下1998年8月以來的新低。富時(shí)A50中國指數(shù)期貨跌1.22％。
10年期美債收益率突破4%，截至發(fā)稿回落至3.97%，漲幅為1.75%。
圖片來源：英為財(cái)情
美股低開高走，盤初刷新日低時(shí)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌近3.2%，標(biāo)普500指數(shù)跌近2.4%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌近550點(diǎn)、跌近1.9%，到早盤尾聲時(shí)，均抹平跌幅轉(zhuǎn)漲。截至發(fā)稿，標(biāo)普500指數(shù)漲0.89%，道指漲1.63%，納指漲0.66%。
美股半導(dǎo)體板塊普遍低開高走，截至發(fā)稿，邁威爾科技、安森美半導(dǎo)體均漲跌2%，英偉達(dá)漲超3%，恩智浦半導(dǎo)體漲1.51%，AMD漲1.32%。
大型科技股漲跌不一，亞馬遜跌1.6%，特斯拉漲0.69%，谷歌漲0.39%，微軟漲2.12%，蘋果漲1.11%。
美股銀行板塊拉升，巴克萊漲8.2%，瑞士信貸漲6.3%，匯豐控股漲5%，花旗集團(tuán)漲4.5%，美國銀行、摩根大通漲約3.7%。
歐洲市場先跌后漲，截至發(fā)稿，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.39%，法國CAC40指數(shù)漲1.14%，德國DAX30指數(shù)漲1.51%。
美聯(lián)儲(chǔ)11月或?qū)⒃俅渭みM(jìn)加息
具體來看通脹數(shù)據(jù)，食品和租金價(jià)格仍在明顯上升，業(yè)主等價(jià)租金9月環(huán)比上漲了0.8%，為1990年6月以來最大單月升幅。住房成本是服務(wù)業(yè)最大的組成部分，約占整體CPI指數(shù)的三分之一，已連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比上漲0.7%；食品成本連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比上漲0.8%，比一年前上漲11.2%。
一些指數(shù)在9月實(shí)現(xiàn)了環(huán)比下降，其中，二手車和卡車指數(shù)繼8月下降0.1%后，9月大幅下降1.1%。服裝指數(shù)環(huán)比下降0.3%，通訊指數(shù)環(huán)比下降0.1%。然而，即使能源指數(shù)環(huán)比下跌了2.1%，同比漲幅還是達(dá)到了19.8%，其中燃料油的價(jià)格同比上漲了58.1%。
據(jù)CNBC報(bào)道，美國勞工統(tǒng)計(jì)局當(dāng)天發(fā)布的另一份報(bào)告顯示，成本上升對(duì)工人來說意味著更多壞消息，經(jīng)通脹調(diào)整后，美國工人的平均時(shí)薪環(huán)比下降0.1%，同比下降3%。
從今年3月份美聯(lián)儲(chǔ)開啟加息以來，美國通脹就展現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的“粘性”。國海證券研報(bào)表示，如果分別從3個(gè)月、6個(gè)月以及12個(gè)月的美國核心PCE環(huán)比折年率來看，核心通脹依舊高位運(yùn)行。此外，最近3個(gè)月的PCE環(huán)比折年率略高于最近6個(gè)月的數(shù)據(jù)，表明近期通脹回落速率有所放緩。
美聯(lián)儲(chǔ)在年內(nèi)已經(jīng)漸進(jìn)式完成五次加息，累計(jì)加息幅度達(dá)300個(gè)基點(diǎn)。那么，在美聯(lián)儲(chǔ)如此大手筆的加息之下，為何美國通脹遲遲難以快速消退呢？
國海證券研報(bào)分析稱，當(dāng)前美國通脹有三大頑固癥結(jié)：一是全球需求具有韌性，大宗商品價(jià)格仍在高位運(yùn)行；二是前期房價(jià)的上漲帶動(dòng)房租價(jià)格持續(xù)上行，成為當(dāng)下美國通脹的“中流砥柱”；三是勞動(dòng)參與率下降導(dǎo)致“招工難”，進(jìn)而催生“薪酬通脹螺旋”。
據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch顯示，截至發(fā)稿，市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)11月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率上漲至97.8%；激進(jìn)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為2.2%；目前市場似乎已徹底排除了加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。
周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將繼續(xù)加息，直至看到通脹回落。不過，部分決策者也指出，在評(píng)估一系列政策對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和通脹累積造成的影響時(shí)，到某個(gè)時(shí)間點(diǎn)放慢加息的步伐將變得合適。
Principal Global Investors策略師Seema Shah指出：在今天的通脹報(bào)告出爐后，市場上不會(huì)有人相信美聯(lián)儲(chǔ)在11月會(huì)議上的加息幅度會(huì)低于75個(gè)基點(diǎn)。事實(shí)上，如果這種加息幅度高于預(yù)期的意外在下個(gè)月再次出現(xiàn)，我們可能會(huì)在12月看到連續(xù)第5次加息75個(gè)基點(diǎn)，政策利率將在今年年底前突破美聯(lián)儲(chǔ)的最高利率預(yù)測。
LPL financial首席全球策略師Quincy Krosby指出，自上次會(huì)議以來，美聯(lián)儲(chǔ)官員一直在傳遞一個(gè)信息，即他們的承諾依舊堅(jiān)定，即使面對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)衰退，美聯(lián)儲(chǔ)也會(huì)繼續(xù)加息。
編輯|孫志成 杜恒峰
校對(duì)|盧祥勇
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