新京報貝殼財經(jīng)訊（記者黃鑫宇）再有一周，將迎來中國農歷的虎年兔年“交接”。年輕的北交所也有望迎來開設以來“最大規(guī)模IPO（即首次公開募股）”。值得關注的是，這是一家來自北京地區(qū)的“疫苗企業(yè)”。

北交所上市委員會上周五舉行的第85次審議會議結果顯示，北京康樂衛(wèi)士生物技術股份有限公司（下稱“康樂衛(wèi)士”，證券代碼：833575）與利爾達科技集團股份有限公司（證券代碼：832149）“符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求”。這意味著，這兩家企業(yè)IPO雙雙過會。周末過后，即12月26日，北交所官網(wǎng)更新了審核項目動態(tài)，當前北交所過會企業(yè)數(shù)量為4家。

值得關注的是，康樂衛(wèi)士擬募資金額達到23.8億元，若其最終能夠成功上市，這家注冊地位于北京市大興區(qū)的“疫苗企業(yè)”，將成為北交所開設以來“最大IPO”。此前該項“紀錄”的保持者為貝特瑞（835185.BJ）。2020年7月27日貝特瑞掛牌精選層時，其首發(fā)募資金額近17億元。

京籍疫苗企業(yè)將以“市值+研發(fā)投入”第四套標準“沖關”北交所

截至12月26日14點33分，Wind數(shù)據(jù)顯示，北交所當前上市公司數(shù)量為155家，其中貝特瑞以16.72億元的首發(fā)募集資金額，在155家上市公司中位列第一。同時，貝特瑞也是當前北交所的“總市值一哥”。

此外，同樣來自Wind數(shù)據(jù)，首發(fā)募集資金（包括2020年掛牌精選層）超過5億元的公司包括：國航遠洋（833171.BJ，首發(fā)募集資金約為5.77億元）、連城數(shù)控（835368.BJ，首發(fā)募集資金約為5.68億元）、海泰新能（835985.BJ，首發(fā)募集資金約為5.60億元）、穎泰生物（833819.BJ，首發(fā)募集資金5.45億元）、華嶺股份（430139.BJ，首發(fā)募集資金5.40億元）、硅烷科技（838402.BJ，首發(fā)募集資金約為5.10億元）以及同力股份（834599.BJ，首發(fā)募集資金5億元）這七家。

官網(wǎng)顯示，康樂衛(wèi)士成立于2008年，是一家以基于結構的抗原設計為核心技術的生物醫(yī)藥企業(yè)，主要從事重組蛋白疫苗的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。當前主要產(chǎn)品線包括人乳頭瘤病毒（即HPV）疫苗以及其它多種創(chuàng)新型疫苗。后者中，適用于新型冠狀病毒（原始株和南非株）引發(fā)相關感染和疾病的重組二價新冠疫苗，當前已進入臨床試驗I期。

招股書顯示，康樂衛(wèi)士本次公開發(fā)行股票的實際募集資金（扣除發(fā)行費用后），將全部用于其HPV疫苗、創(chuàng)新重組疫苗的研發(fā)工作，以及昆明生產(chǎn)基地代建回購項目，同時也對公司的流動資金進行補充。

特別的是，康樂衛(wèi)士選擇以“市值+研發(fā)投入”第四套上市標準“沖關”北交所。截至招股書簽署日，康樂衛(wèi)士合計擁有10個重組人用疫苗在研項目。但尚無疫苗產(chǎn)品上市銷售。

而從招股書披露的財務數(shù)據(jù)來看，2019-2021年度以及2022年3月31日，康樂衛(wèi)士總營收分別約為1340.73萬元、8.61萬元、27.48萬元及16.36萬元；報告期各期內，公司歸母凈虧損分別達到4195.05萬元、1.52億元、3.8億元及7421.47萬元。

但在研發(fā)投入方面，康樂衛(wèi)士2019-2021年度以及2022年3月31日同期的研發(fā)費用分別達到約2295.44萬元、1.18億元、2.18億元以及6269.95萬元。

截至2022年3月31日，招股書顯示，康樂衛(wèi)士累計未彌補虧損超過8億元。同時“由于未來一段時間內，公司預計仍將增加研發(fā)投入且處于持續(xù)虧損狀態(tài)，故仍將存在累計未彌補虧損?！?/p>

基于研發(fā)投入情況，康樂衛(wèi)士認為，公司符合并適用《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第2.1.3條第（四）項規(guī)定的公開發(fā)行并上市的市值及財務指標標準，即“預計市值不低于15億元，最近兩年研發(fā)投入合計不低于5000萬元”。

若一切順利，康樂衛(wèi)士按照流程在提交注冊并在注冊結果公布后，進入新股發(fā)行階段。招股書顯示，康樂衛(wèi)士每股發(fā)行底價為77.68元/股，但最終發(fā)行價格將由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。

歲末年初的新舊之交，北交所“北京隊”有望連續(xù)“擴軍”

截至12月26日，Wind數(shù)據(jù)顯示，北交所北京地區(qū)上市公司數(shù)量為15家，其中2022年內成功登陸北交所的企業(yè)數(shù)量為5家，12月內已連續(xù)有康比特（833429.BJ）和基康儀器（830879.BJ）兩家在北交所上市。

從首發(fā)募資額來看，15家企業(yè)中，除穎泰生物超過5億元外，其余均在4676.40萬元至4億元之間。

同樣來自Wind數(shù)據(jù)，從總市值（證監(jiān)會算法）規(guī)模來看，截至12月26日，北交所“北京隊”僅穎泰生物超過50億規(guī)模，約為64.60億元。

11月25日“北證50”成份股首次調整后，北京地區(qū)已有7家上市公司“入列”，較此前“北證50”首發(fā)樣本股公開時增加了一家。而根據(jù)北交所指數(shù)編制方案，“北證50”首發(fā)樣本股是按照市值規(guī)模和流動性選取排名靠前的50只證券，兼具代表性與成長性。

北交所官網(wǎng)顯示，截至12月26日，北京地區(qū)企業(yè)3家提交注冊、2家過會。北交所“北京隊”有望在這個歲末年初的新舊之交連續(xù)實現(xiàn)“擴軍”。

編輯 趙方園

校對 柳寶慶