昨天凌晨，美國商務部下屬的工業(yè)和安全局（下稱“BIS”）以“威脅美國國家安全”為由，更新了實體清單（Entity List），添加37個實體。其中就包括：浪潮集團、龍芯中科、第四范式、華大基因、銀河電子、羅定文等28個中國實體企業(yè)、研發(fā)機構和個人。

這也意味著，上述清單企業(yè)必須獲得美國商務部的許可，才能獲得美國的產(chǎn)品和技術供應。

根據(jù)美國商務部早前公布的數(shù)據(jù)，目前，美國對華出口管制的“實體清單”上共有639家中國實體，其中超155家是拜登政府期間增加的。

A 美政府再列28家中國實體和個人

此次BIS更新的實體清單，新增37個實體的38個條目，其中涉及白俄羅斯(1)、緬甸(3)、中國(28)、巴基斯坦(4)、俄羅斯(1)和一個中國臺灣實體。同時，BIS此次還修改了北京航空航天大學在內(nèi)的10家中國科研機構現(xiàn)有條目。

美國商務部表示，新的實體清單規(guī)則自2023年3月2日起生效。

早在2月28日美國國會聽證會上，美國商務部分管工業(yè)和安全的副部長艾倫·埃斯特維茲表示，目前，美國對華出口管制的“實體清單”上，共有639家中國實體，其中超155家是拜登政府期間增加的。自2022年7月以來，BIS已新增53家中國實體到“實體清單”。受管制的領域包括人工智能、芯片半導體、生物科技和量子計算等。

他還稱，2022財年（2021年7月1日—2022年6月30日）對華出口許可申請中，約有69.9%獲批，剩下的申請被拒絕或退回。同時據(jù)統(tǒng)計，經(jīng)BIS調(diào)查后，9名涉及中國的個人和企業(yè)被定罪，服刑期限總計152個月，刑事罰款總計約18.55萬美元，賠償約72萬美元。而在2021財年，約66%的刑事處罰和約40%的行政處罰與對華出口違法行為有關，總額近600萬美元，并導致約226個月的監(jiān)禁。

埃斯特維茲回顧過去一年，對中國先進計算和半導體生產(chǎn)的政策，BIS分別展開了三點措施：先進計算方面，BIS實施外國直接產(chǎn)品規(guī)則，限制對華出口先進計算和人工智能領域的芯片及相關產(chǎn)品、超級計算機領域的芯片及相關產(chǎn)品，同時對28家中國實體使用外國直接產(chǎn)品規(guī)則；在半導體生產(chǎn)上，限制對全中國出口某些先進制程芯片的生產(chǎn)工具，對技術超過一定水平的芯片生產(chǎn)者，限制出口美國的工具，限制對華出口用于生產(chǎn)半導體生產(chǎn)設備的物項。

此外，BIS還擴大了管制物項名單，包括超寬禁帶半導體和用于GAAFET架構（環(huán)繞柵極晶體管）電腦輔助設計的ECAD軟件，這些物項涉及3nm及以下先進制程的關鍵芯片設計技術；還對四種自然發(fā)生的兩用海洋毒素進行新的管控；考慮管控自動肽合成技術，正在征詢公眾意見；以及考慮關注和管控腦機接口(BCI)技術出口到中國等地，主辦了相關會議，以更好了解這項技術。

2月16日，BIS與司法部聯(lián)合宣布組建“顛覆性技術保護打擊組織”。埃斯特維茲表示，該小組將致力于保護美國的先進技術不被對手國家非法獲取和使用。打擊部隊將派駐在12個美國城市，并得到華盛頓特區(qū)一個跨部門情報小組的支持。

此次國會聽證會上，美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍眾議員蓋拉格等多位涉及中國的美國官員均出席。蓋拉格表示，“美國未來10年的政策將為未來100年來奠基。”

B 527億美元芯片補貼細則公布

除了限制半導體出口之外，美國商務部還在推動通過芯片補貼辦法讓制造業(yè)回流美國。

2月28日，美國商務部官網(wǎng)公布總值2800億美元《芯片和科學法案》中企業(yè)補貼細則，共計10個大項。根據(jù)該法案，直接撥給芯片行業(yè)的補貼為527億美元，分為四個基金，將于連續(xù)五個財年派發(fā)。美國政府稱，這將確保芯片在美國的供應，創(chuàng)造數(shù)萬個高薪的建筑業(yè)崗位以及數(shù)千個高技能制造業(yè)崗位。更重要的是，這將拉動數(shù)千億美元的私人領域投資。

美國商務部長雷蒙多表示，美國將利用規(guī)模達527億美元的《芯片法案》資金，在2030年前創(chuàng)建至少兩個尖端半導體制造產(chǎn)業(yè)集群。這標志著一項將更多芯片制造業(yè)務帶回美國的計劃進入了初始階段。

值得注意的是，此次《芯片法案》細則中多處提及中國，要求受補貼的實體如果與中國等“受關注的國外實體”有實質(zhì)性的半導體產(chǎn)能擴大的重要交易計劃（成熟制程除外），須向美國商務部通報，美國商務部有權收回補貼。而且申請人必須簽訂一項協(xié)議，承諾在接受補貼之日起的10年內(nèi)，不得與任何“受關注的國外實體”進行實質(zhì)性提升半導體制造能力的任何重大交易，在部分有限條件下除外。

這意味著，一旦英特爾、臺積電、三星、美光科技等芯片企業(yè)獲得美國政府給予的足夠芯片補貼，未來十年內(nèi)很可能將不會在中國大陸境內(nèi)進行投資擴產(chǎn)。

根據(jù)IC Insights此前數(shù)據(jù)，2020年中國芯片市場規(guī)模為1443億美元，約占全球的36%；其中晶圓制造產(chǎn)值為227億美元，約占全球的16%，如果剔除臺積電、SK海力士、三星、英特爾等非本土廠商在中國大陸的產(chǎn)值，由中國企業(yè)貢獻的晶圓制造產(chǎn)值僅為83億美元。這意味著，2020年海外廠商在國內(nèi)的制造規(guī)模為144億美元（約合人民幣993.95億元）左右。

獲兩黨支持的《芯片法案》在國會通過后，于去年8月由美國總統(tǒng)拜登簽署成為法律。該法案為建立和擴大生產(chǎn)設施提供390億美元的激勵措施，并為研發(fā)以及勞動力發(fā)展提供120多億美元。根據(jù)美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會SIA數(shù)據(jù)，美國的芯片補貼計劃引發(fā)了投資熱潮，美國和外國制造商公布了40多個項目，投資總額接近2000億美元。

這意味著，芯片企業(yè)潛在高達千億美元的投資擴產(chǎn)計劃正在流向美國。

擔任美國商務部顧問的Hunt在2022年的一份報告中說，通過《芯片法案》提供的230億美元激勵措施將使擁有此類技術的三家公司——英特爾、三星和臺積電，得以維持或建立在美國的長期業(yè)務，以滿足美國國內(nèi)到2027年的需求。

“這項立法的目的不是因為這些公司在周期性衰退中掙扎求生而向它們提供補貼，也不是為了幫助企業(yè)一定能提高在美國的利潤率?！崩酌啥啾硎荆捌鋵?，我們在此投資的回報是我們國家安全目標的實現(xiàn)。每一件精密的軍事設備、每一架無人機、每一顆衛(wèi)星都依賴于半導體芯片。”

與此同時，3月3日，雷蒙多在美國華盛頓對媒體表示，拜登政府正在考慮一項先導計劃，以解決向中國投資的風險。她說，美國不想不必要的升級，但不希望美國的創(chuàng)投基金投資于中國軍隊會使用的半導體技術或人工智能技術。

不過，目前尚不清楚美國政府何時最終確定任何對外投資限制。但雷蒙多認為，有很多美國養(yǎng)老基金投資于中國，并不希望這一計劃范圍過大，任何過于廣泛的措施都會傷害美國就業(yè)者和經(jīng)濟。預計該計劃可能將影響部分美元基金機構的未來投資布局。

新聞多一點

外交部：不擇手段打壓中國企業(yè)的又一例證

昨天，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者提問：美國商務部將新的中國實體加入了貿(mào)易黑名單，包括華大基因下屬機構和浪潮云計算公司。外交部對此有何評論？

毛寧回應稱：這是美國捏造借口、不擇手段打壓中國企業(yè)的又一個例證。中方對此強烈不滿、堅決反對。我們敦促美方尊重基本事實，摒棄意識形態(tài)偏見，停止濫用各種借口無理打壓中國企業(yè)，提供公平、公正、非歧視待遇。中方將繼續(xù)堅定維護本國企業(yè)正當合法權益，支持中國企業(yè)依法維護自身權益。

比爾·蓋茨：阻止中國研發(fā)芯片的努力是徒勞

據(jù)英國《金融時報》3月2日報道，美國富豪比爾·蓋茨和該報專欄作家拉赫曼討論了俄烏沖突背景下的全球發(fā)展問題，其中談到了美國試圖遏制中國科技發(fā)展這點。蓋茨表示，“我認為美國永遠無法成功阻止中國擁有偉大的芯片。”

蓋茨認為，美國的圍堵的確可能加大中國芯片研發(fā)的時間和經(jīng)濟成本，但這種做法實則是在使得中國不得不“自力更生”，從而擺脫對美國的依賴?！拔覀儽緛砜梢园研酒u給中國，可我們現(xiàn)在的做法等于是毀了（這門生意）”、“我們（圍堵中國的做法）是在跟中國人說，要做自己的社交媒體、軟件和芯片，而他們追趕的速度是如此之快，我想不到這事（對美國）有什么好處？”

蓋茨還提到，中美在氣候問題、科研創(chuàng)新等領域本來有許多可以雙贏的合作點，但他對這一如此重要的雙邊關系在過去幾年的演變感到擔憂和失望。

在回答拉赫曼“即使美國如何努力也無法成功遏制中國”這個問題時，蓋茨的回答則顯得非常耐人尋味，“我不知道這個‘成功’對我們有啥意義，是指產(chǎn)品賣不出去導致我們芯片產(chǎn)業(yè)工作崗位減少？還是指讓臺灣地區(qū)（的芯片廠商）更有市場吸引力？”

對于拉赫曼提到美國認為“中國在軍事上存在威脅”這種說法，蓋茨反駁道：“假如我們真的認為在未來要和中國開戰(zhàn)，那我們?yōu)槭裁催€要提前警告中國我們要對他們斷供？為什么要逼著他們開始生產(chǎn)自己的芯片？”

綜合人民日報客戶端、央視