手機(jī)圈

　　賬號(hào)：mobil789

　　簡(jiǎn)介：專注手機(jī)圈行業(yè)現(xiàn)狀，報(bào)道手機(jī)圈行業(yè)動(dòng)態(tài)，匯聚手機(jī)圈行業(yè)人脈。

　　手機(jī)市場(chǎng)的廝殺向來(lái)是激烈又殘酷的，老牌手機(jī)屹立不倒，新晉黑馬迎頭直上，2016年Q1手機(jī)市場(chǎng)究竟誰(shuí)主沉浮？

　　極光數(shù)據(jù)研究院綜合Q1各手機(jī)品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)數(shù)據(jù)，傾情打造《2016年Q1中國(guó)移動(dòng)終端市場(chǎng)研究報(bào)告》。

　　詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn)下文：

· Part 1·

　　1

　　2016年Q1手機(jī)市場(chǎng)保有率概況

　　手機(jī)市場(chǎng)保有率Top5手機(jī)品牌：三星、蘋(píng)果、小米、華為、vivo

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)保有率Top5的手機(jī)品牌占整體手機(jī)品牌接近六成的市場(chǎng)份額，目前國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)集中度高，長(zhǎng)尾市場(chǎng)較小但仍有巨大的潛力

　　?三星是目前國(guó)內(nèi)擁有用戶最多的手機(jī)品牌，其用戶量占全國(guó)手機(jī)用戶的 14.91%

　　?蘋(píng)果、小米緊隨其后，用戶量分別占全國(guó)用戶總量的 12.47% 和 12.04%，其中小米成為用戶量最多的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌

　　?進(jìn)入市場(chǎng)保有率Top5的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌還有華為和vivo，其中小米和華為相對(duì)vivo的優(yōu)勢(shì)較為明顯，這兩個(gè)品牌的市場(chǎng)保有率均超過(guò)了10%

　　2

　　2016年Q1Top5手機(jī)品牌市場(chǎng)保有率走勢(shì)

　　Top5品牌Q1市場(chǎng)保有率整體走勢(shì)平穩(wěn)，蘋(píng)果手機(jī)市場(chǎng)保有率3月出現(xiàn)明顯下滑

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)保有率Top5品牌排名在1月,2月與Q1整體排名一致，依次為三星、蘋(píng)果、小米、華為和vivo

　　?蘋(píng)果3月的市場(chǎng)份額被長(zhǎng)尾品牌擠占，下滑超過(guò)5個(gè)點(diǎn)，跌破10%，在當(dāng)月市場(chǎng)保有率排名中名列第四

　　?三星和華為在Q1的市場(chǎng)保有率穩(wěn)中有升，小米和vivo略有波動(dòng)但無(wú)明顯下降

　　3

　　3月手機(jī)市場(chǎng)保有率地域分布

　　三星，華為，小米能迎合整體市場(chǎng)需求，蘋(píng)果更受一、二線城市消費(fèi)者青睞

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年3月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，華為和三星在一線，二線和三線城市中均進(jìn)入市場(chǎng)保有率Top3品牌，從側(cè)面說(shuō)明這兩個(gè)品牌能迎合整體市場(chǎng)的需求，相較于其他手機(jī)品牌，其市場(chǎng)細(xì)分或做得更加出色

　　?蘋(píng)果更受一線和二線城市消費(fèi)者的青睞，未進(jìn)入三線城市市場(chǎng)保有率Top5之列，這一品牌在三線城市的市場(chǎng)保有率有一定的提升空間

　　?小米在二線和三線城市中表現(xiàn)出色，在三線城市中甚至超越其他手機(jī)巨頭成為保有率第一的品牌，在一線城市中熱度相對(duì)較低

　　4

　　3月手機(jī)市場(chǎng)保有率地域分布-北上廣深

　　北上廣深市場(chǎng)保有率Top1品牌分別為三星，蘋(píng)果，三星，華為，廣深長(zhǎng)尾市場(chǎng)較大

　　?北京：三星在北京所占的市場(chǎng)份額接近20%，蘋(píng)果和華為實(shí)力相當(dāng)，小米緊隨其后

　　?上海：相較于北廣深，蘋(píng)果在上海地區(qū)表現(xiàn)突出，所占市場(chǎng)份額超過(guò)20%，與名列第二的華為拉開(kāi)超過(guò)5%的距離

　　?廣州：三星，華為，小米在廣州所占市場(chǎng)份額平分秋色，均在16%左右，浮動(dòng)范圍不超過(guò)1%

　　?深圳：華為在深圳市場(chǎng)的保有率名列Top1，蘋(píng)果和三星的市場(chǎng)份額相對(duì)接近

　　5

　　2016年Q1手機(jī)市場(chǎng)保有率Top10機(jī)型

　　市場(chǎng)保有率Top10的機(jī)型中有6款為蘋(píng)果手機(jī)，iPhone6是目前最流行的機(jī)型

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，目前用戶數(shù)量排名前十的機(jī)型依次分別為： iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 5s，小米4，iPhone 6s，紅米 NOTE，小米3，華為 MATE 7，iPhone 5， iPhone 6S Plus

　　?入圍用戶數(shù)量Top10的機(jī)型中有6款為蘋(píng)果手機(jī)，3款為小米手機(jī)，1款為華為手機(jī)。

　　6

　　3月手機(jī)市場(chǎng)保有率Top5機(jī)型地域分布

　　小米4和iPhone6均進(jìn)入一線，二線和三線城市的Top3機(jī)型行列

　　?蘋(píng)果推出的手機(jī)機(jī)型相對(duì)其他手機(jī)巨頭的數(shù)量并不豐富，但單一機(jī)型所占的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯，其前后兩款主力機(jī)型 iPhone 6, iPhone 5s 均在各線城市占有較高份額

　　?華為 MATE 7 機(jī)型是華為手機(jī)中占市場(chǎng)份額最高的機(jī)型，在一線和二線城市中所占的市場(chǎng)份額均進(jìn)入Top5

　　?小米旗下的小米4和紅米NOTE兩款機(jī)型表現(xiàn)良好，小米4不但在各線城市中保有量均進(jìn)入Top3并且在三線及以下城市市場(chǎng)保有量名列NO.1，紅米NOTE也在三線及以下城市中占比超過(guò)了iPhone 6 進(jìn)入Top2

　　?手機(jī)市場(chǎng)集中度在一線，二線，三線城市中逐漸減弱，Top5機(jī)型所占市場(chǎng)份額總和越來(lái)越小，側(cè)面反映長(zhǎng)尾品牌，長(zhǎng)尾機(jī)型在二三線城市中的潛力不容小覷

　　7

　　3月北上廣深手機(jī)市場(chǎng)保有率Top5的機(jī)型

　　蘋(píng)果旗下三款機(jī)型在四大一線城市中穩(wěn)居保有率Top5之列

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年3月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在四大一線城市中 iPhone 6擁有的用戶最多，并且上海市表現(xiàn)突出，占當(dāng)?shù)厥謾C(jī)市場(chǎng)份額的 7.43%，在北京市亦有超過(guò)5%的市場(chǎng)份額

　　?小米 4出現(xiàn)在了北上廣深Top5機(jī)型之列， 在市場(chǎng)集中度相對(duì)較低的廣州一度超越iPhone 6 Plus，iPhone 5s成為在廣州最熱的國(guó)產(chǎn)機(jī)型，所占市場(chǎng)份額僅次于iPhone 6

　　?華為 Mate 7雖然在廣州的情況不太理想，但北上深有較好的表現(xiàn)，尤其是在北京和上海，平均每100個(gè)手機(jī)用戶中有3個(gè)左右的用戶正在使用這一機(jī)型

　　8

　　2016年Q1留存終端型號(hào)數(shù)量Top10品牌

　　三星是留存機(jī)型款式最多的品牌，聯(lián)想緊隨其后為留存機(jī)型款式最多的國(guó)產(chǎn)品牌

　　?2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，目前三星為市場(chǎng)品牌機(jī)型留存占比最多的品牌，旗下各個(gè)機(jī)型占各個(gè)品牌機(jī)型款式留存的27%，與其品牌產(chǎn)品線豐富程度關(guān)系較大，足以覆蓋大部分的目標(biāo)用戶

　　?在進(jìn)入留存手機(jī)型號(hào)數(shù)量Top10的品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌占了6個(gè)，其中聯(lián)想是留存手機(jī)型號(hào)最多的國(guó)產(chǎn)品牌，與其品牌多年滲透手機(jī)長(zhǎng)尾市場(chǎng)相關(guān)，近期發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的華為排名緊隨其后

　　9

　　2016年Q1兩大系統(tǒng)在移動(dòng)終端中的比例

　　Android與iOS系統(tǒng)用戶在移動(dòng)終端的比例為85.38%：14.62%

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，目前Android系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)移動(dòng)終端的主流系統(tǒng)，相對(duì)于iOS系統(tǒng)的用戶量有絕對(duì)的基數(shù)優(yōu)勢(shì)

　　?iOS系統(tǒng)僅占14.62%的市場(chǎng)保有量份額，但作為單一廠商的封閉系統(tǒng)，該占比依然非常可觀

· Part 2·

　　1

　　2016年Q1手機(jī)銷量Top6品牌

　　三星在2016年Q1的手機(jī)銷量超過(guò)1500萬(wàn)臺(tái)，名列季度銷量Top1

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，三星為國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量Top1品牌，銷量高達(dá)1,559萬(wàn)臺(tái)

　　?華為的銷量?jī)H次于三星，是國(guó)產(chǎn)手機(jī)銷量Top1品牌，同時(shí)，華為，小米和vivo在本季度的銷量均超過(guò)了1,000萬(wàn)臺(tái)

　　?國(guó)產(chǎn)品牌OPPO在本季度的銷量擊敗了蘋(píng)果，沖進(jìn)手機(jī)銷量Top5行列

　　2

　　2016年Q1Top6手機(jī)品牌銷量走勢(shì)

　　小米手機(jī)銷量超過(guò)蘋(píng)果排名第三

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，Top6品牌銷量在Q1無(wú)大幅度波動(dòng)，每月銷量排名也與本季度基本一致

　　?受安卓手機(jī)品牌激烈競(jìng)爭(zhēng)影響，三星在Q1的銷量有逐月下降趨勢(shì)，但仍保持銷量Top1的位置

　　?國(guó)產(chǎn)品牌華為和小米在Q1的銷量略有波動(dòng)，其中華為3月銷量有上升趨勢(shì)，小米呈逐月下降趨勢(shì)，值得觀望

　　?蘋(píng)果3月為Q1貢獻(xiàn)了最高的銷量，但該月市場(chǎng)保有率下降了超過(guò)5%，側(cè)面反映了其銷量增幅慢于整體市場(chǎng)

　　3

　　2016年Q1銷量Top5品牌地域分布

　　小米和華為在各區(qū)域銷量份額此消彼長(zhǎng)，小米在華南地區(qū)優(yōu)勢(shì)較為明顯

　　?華為在華北 、華東、華南三個(gè)重要市場(chǎng)銷量均保持在Top2，其中以華北地區(qū)銷量最好，排名當(dāng)?shù)劁N售總量的17%，同時(shí)是華東地區(qū)Q1的銷售冠軍，占華東地區(qū)銷售總量的16%

　　?vivo在各區(qū)域的銷量占當(dāng)?shù)乜備N的10%以上，其中華東地區(qū)的銷量占比達(dá)到14%，與Top2品牌的差距不超過(guò)2%

　　?小米與華為的銷量不相上下，在各區(qū)域市場(chǎng)的銷量保持Top2，其中小米在華南、華北地區(qū)排名第一，分別占當(dāng)?shù)劁N售總量的19%和18%

　　4

　　2016年Q1銷量Top5品牌地域分布-北上廣深

　　華為在北上廣深銷量保持銷量份額Top1

　　?華為銷售量在四大一線城市均位列第一，在深圳銷量最高，占當(dāng)?shù)禺?dāng)季手機(jī)總銷量的21.05%

　　?三星在北上廣深的銷量份額在10%-15%浮動(dòng)，其中北京銷量略高于其它一線城市，占該市全部手機(jī)銷量的15.4%

　　?小米在四大一線城市的銷量份額位居第二，并且在上廣深與蘋(píng)果，三星拉開(kāi)超過(guò)3%以上的距離

　　?OPPO的銷量份額在北上廣均進(jìn)入了Top5，另一銷量份額與OPPO較接近的國(guó)產(chǎn)品牌vivo在廣深亦進(jìn)入了Top5

　　5

　　2016年Q1手機(jī)銷量Top10機(jī)型

　　小米旗下6款機(jī)型進(jìn)入銷量Top10，樂(lè)視X500沖進(jìn)Top5

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年Q1銷量Top1機(jī)型為iPhone 6

　　?在國(guó)產(chǎn)品牌中，小米有6款手機(jī)的銷量進(jìn)入Top10，其中紅米 Note 2為國(guó)產(chǎn)手機(jī)中銷量最好的一款機(jī)型，銷量超過(guò)130萬(wàn)臺(tái)，與iPhone 6 Plus銷量接近

　　?市場(chǎng)保有率較高的華為和三星未出現(xiàn)進(jìn)入銷量Top10的機(jī)型，側(cè)面反映這兩個(gè)品牌的高市場(chǎng)保有率與其豐富的產(chǎn)品線關(guān)系更密切，而非由重點(diǎn)機(jī)型拉動(dòng)

　　6

　　2016年Q1安卓機(jī)型銷量分區(qū)排名

　　樂(lè)視X500 在眾多安卓手機(jī)里脫穎而出成為三大區(qū)的黑馬

　　?樂(lè)視 X500 在華北 、華東、華南三個(gè)重要市場(chǎng)銷量大幅領(lǐng)先第二位，穩(wěn)坐市場(chǎng)銷量第一的位置，其中在華北地區(qū)的受歡迎程度最高，占當(dāng)?shù)禺?dāng)月安卓手機(jī)總銷量的5.31%

　　?小米有6款手機(jī)上榜，其中以紅米 NOTE 2、紅米 2A最暢銷，在三地市場(chǎng)位于前列

　　?OPPO、vivo在華北、華東、華南三個(gè)市場(chǎng)的銷量均擠進(jìn)前十，其中，OPPO R7S 在華東地區(qū)最暢銷

　　7

　　2016年Q1安卓手機(jī)銷量四大一線城市排名

　　樂(lè)視X500 和紅米Note3深受北上廣深四地用戶青睞

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，樂(lè)視 X500在北上廣深地區(qū)銷量高居榜首，尤其在深圳地區(qū)的銷售額超過(guò)當(dāng)?shù)匕沧渴謾C(jī)總銷量的2成的份額

　　?以高性價(jià)比為賣點(diǎn)的小米手機(jī)，則有多款手機(jī)銷量躋身前五，其中紅米 NOTE 3最受歡迎，四地的銷量均有接近10%的份額，位居第二

　　?華為 MATE 8 在北京、上海兩地也表現(xiàn)出不俗的銷量，分別占比為7.58%和7.19%

　　8

　　2016年Q1兩大系統(tǒng)在移動(dòng)終端中的銷量比例

　　本季度入手Android與iOS設(shè)備消費(fèi)者在移動(dòng)終端的比例為87.11%：12.89%

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年Q1監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，入手Android設(shè)備與入手iOS設(shè)備的消費(fèi)者的比例約等于9：1

　　?相對(duì)于iOS設(shè)備14.62%的市場(chǎng)保有量比例，本季度iOS設(shè)備的銷量占比更低，說(shuō)明iOS設(shè)備相對(duì)于安卓設(shè)備來(lái)說(shuō)有更長(zhǎng)的平均使用周期

· Part 3·

　　1

　　3月各級(jí)城市移動(dòng)終端均價(jià)概況

　　一線城市手機(jī)用戶所持手機(jī)均價(jià)與二線城市差距小

　　?北上廣深地區(qū)手機(jī)用戶所持有的手機(jī)平均價(jià)格在2.4K以上，其中上海地區(qū)用戶在手機(jī)上的花費(fèi)最高，平均價(jià)格在3,000元以上，廣深兩地的均價(jià)相對(duì)低于北上

　　?二線城市的排名中，杭州手機(jī)均價(jià)在 2,800元以上，居二線城市之首，超過(guò)了一線城市用戶的手機(jī)均價(jià)

　　?在三線城市中，均價(jià)排名Top5城市分別為：舟山，湖州，金華，蕪湖，紹興，這些城市手機(jī)均價(jià)在1500~2500元之間

　　2

　　3月北上廣深移動(dòng)終端均價(jià)概況

　　上海市中高端機(jī)所占比例在北上廣深中最高

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年3月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，上海地區(qū)的用戶較為集中地消費(fèi)3000~4000元的中高端機(jī)，占當(dāng)?shù)赜脩艨倲?shù)30.95%，其次是4000元以上的高端機(jī)，占比23.09%，同時(shí)上海也是4個(gè)一線城市中，高端機(jī)占比最高的城市

　　?廣深兩地的用戶最青睞1000~2000元的經(jīng)濟(jì)機(jī)型，均占當(dāng)?shù)厥謾C(jī)用戶數(shù)的27%以上

· Part 4·

　　1

　　不同手機(jī)品牌的app安裝情況

　　LG品牌的用戶對(duì)于應(yīng)用安裝的鐘愛(ài)度最高

　　?依據(jù)極光數(shù)據(jù)研究院2016年3月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)不同手機(jī)品牌的應(yīng)用安裝數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)LG品牌的用戶平均安裝數(shù)量最高，平均一臺(tái)手機(jī)安裝過(guò)122個(gè)應(yīng)用

　　?每臺(tái)錘子手機(jī)平均安裝過(guò)116個(gè)應(yīng)用，錘子手機(jī)用戶對(duì)應(yīng)用安裝的鐘愛(ài)度僅次于LG

　　2

　　市場(chǎng)占有率Top5的安卓手機(jī)品牌APP應(yīng)用類型

　　視聽(tīng)和通訊社交應(yīng)用為整體應(yīng)用安裝最多的兩類應(yīng)用

　　?影音圖像和通訊社交類APP是在全部應(yīng)用數(shù)量占比最高的兩類軟件，在前五的手機(jī)品牌中該類軟件占整體APP總量均超10%，通訊社交類應(yīng)用覆蓋較廣，影音圖像類應(yīng)用選擇較多，側(cè)面反映出用戶主流需求在溝通和視聽(tīng)娛樂(lè)方面

　　?相對(duì)于其他三個(gè)品牌的手機(jī)，華為品牌的應(yīng)用分布占比呈現(xiàn)辦公商務(wù)，購(gòu)物優(yōu)惠的APP受關(guān)注程度更高

　　?vivo手機(jī)的娛樂(lè)性較為突出，該手機(jī)品牌的應(yīng)用份額高于通訊社交和影音圖像類的APP

　　3

　　不同手機(jī)型號(hào)app安裝情況

　　三星Galaxy系列用戶對(duì)應(yīng)用下載格外熱衷

　　?極光數(shù)據(jù)研究院2016年3月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，三星高端機(jī)型用戶對(duì)于手機(jī)應(yīng)用下載熱度十分突出，在Top10的機(jī)型中占4席，Galaxy系列機(jī)型其中一大賣點(diǎn)為高清大屏幕，這一特點(diǎn)或便于用戶在終端承載更多app的使用

　　4

　　銷量Top3的手機(jī)app安裝情況

　　樂(lè)視X500手機(jī)旅游出行類的應(yīng)用安裝量一枝獨(dú)秀

　　?在銷量前三的手機(jī)品牌中，樂(lè)視 X500 在辦公商務(wù)、旅游出行、影音圖像等方面安裝的軟件均為相較機(jī)型中最高的，尤其旅游出行類應(yīng)用占自身應(yīng)用總量約1/6，此外APP總量占比較高的還有購(gòu)物優(yōu)惠類型應(yīng)用，側(cè)面反映出該機(jī)型的用戶屬性特征為具備一定消費(fèi)能力和旅游出行偏好

　　?與樂(lè)視 X500 的應(yīng)用分布相比，紅米 2 和 NOTE 2的應(yīng)用整體分布較為均勻，通訊社交和影音圖像呈現(xiàn)為該機(jī)型的主要應(yīng)用安裝，由此看出，紅米的設(shè)備用戶主要需求表現(xiàn)在溝通和視聽(tīng)娛樂(lè)方面

　　來(lái)源：極光數(shù)據(jù)研究院

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