宏觀新聞

1、【國務(wù)院印發(fā)，廣州南沙重要方案出爐】國務(wù)院印發(fā)廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案，方案提出，發(fā)展智能制造，加快建設(shè)一批智能制造平臺，打造“智能制造+智能服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈。加快建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)園，推進智能純電動汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和智慧交通產(chǎn)業(yè)集群。推進專業(yè)化機器人創(chuàng)新中心建設(shè)，大力發(fā)展工業(yè)機器人和服務(wù)機器人，推進無人機、無人艇等無人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)，加快下一代互聯(lián)網(wǎng)國家工程中心粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新中心建設(shè)，推進互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）行業(yè)應(yīng)用示范、下一代互聯(lián)網(wǎng)算力服務(wù)等業(yè)務(wù)發(fā)展。發(fā)揮國家物聯(lián)網(wǎng)公共標識管理服務(wù)平臺作用，促進物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

2、【美媒：拜登告訴內(nèi)閣成員傾向于放寬特朗普時期部分對華關(guān)稅】據(jù)美國Axios網(wǎng)站，美國總統(tǒng)拜登上周在白宮橢圓形辦公室與內(nèi)閣主要成員會面時表示，傾向于從特朗普時期對中國輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅的清單中移除一些產(chǎn)品。相關(guān)的正式公告預(yù)計最早將于本月發(fā)布。根悉，拜登傾向于命令美國貿(mào)易代表辦公室啟動一個正式的“排除程序”，以確定一些消費品（如自行車）是否應(yīng)該被免除所謂的“301關(guān)稅”，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業(yè)產(chǎn)品。

3、近日，有媒體報道中國證監(jiān)會今年在上海和北京召開會議，要求外資投行報告高管薪酬細節(jié)，并提出不要給高管過高薪酬。證監(jiān)會表示上述報道為不實消息，證監(jiān)會及相關(guān)證監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會未召開過上述會議。

4、鑒于“天堂超市酒吧”引發(fā)聚集性疫情，北京市文旅、衛(wèi)健、商務(wù)、市場監(jiān)管、公安、文化執(zhí)法等部門已組成聯(lián)合調(diào)查組，依法對“天堂超市酒吧”立案調(diào)查，從快從嚴從重查處。

5、【美國白宮與太陽能企業(yè)舉行會談 以推動太陽能電池板美國制造】白宮官員周二與太陽能企業(yè)就拜登政府推動太陽能電池板美國制造并扭轉(zhuǎn)國內(nèi)清潔能源項目依賴進口局面的計劃進行了討論。多位知情人士表示，這次與20多位行業(yè)代表舉行的約一小時的會議，旨在闡明拜登援用《國防生產(chǎn)法》推動太陽能電池板國內(nèi)制造的計劃。

行業(yè)新聞

1、【鄭州部分村鎮(zhèn)銀行儲戶健康碼“紅碼”已恢復(fù)“綠碼”】鄭州一些村鎮(zhèn)銀行儲戶健康碼被強行變碼事件出現(xiàn)新進展。多名儲戶向財聯(lián)社記者表示，昨天11時左右， 他們的健康碼已由“紅碼”轉(zhuǎn)為“綠碼”，該信息獲得鄭州相關(guān)部門的進一步確認。據(jù)前述銀行儲戶稱，他們于6月11日發(fā)現(xiàn)自己的健康碼被強行轉(zhuǎn)碼，且在核酸檢測連續(xù)陰性下多次“申訴”轉(zhuǎn)碼無效。

2、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布新修訂的《移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序信息服務(wù)管理規(guī)定》。新《規(guī)定》要求，應(yīng)用程序提供者不得通過刷榜等方式誘導(dǎo)用戶下載。建立健全信息內(nèi)容安全管理、信息內(nèi)容生態(tài)治理、數(shù)據(jù)安全和個人信息保護、未成年人保護等管理制度，確保網(wǎng)絡(luò)安全，維護良好網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。

3、【油價年內(nèi)第十漲 加滿一箱油多花15元】據(jù)國家發(fā)改委消息，根據(jù)近期國際市場油價變化情況，按照現(xiàn)行成品油價格形成機制，自6月14日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高390元和375元。以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花15元左右；對于滿載50噸的大型物流運輸車輛而言，平均每行駛一百公里，燃油費用增加12.8元左右。本輪調(diào)價后，全國大多數(shù)地區(qū)車柴價格在9.1-9.3元/升左右，92號汽油零售限價在9.1-9.3元/升。

4、繼白卡紙廠商宣布漲價后，文化紙市場也迎來一輪集體提價。近日包括太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、岳陽林紙在內(nèi)的數(shù)家文化紙企業(yè)幾乎同時發(fā)布漲價函，宣布受原材料及能源等成本影響，自本月中旬起，對文化紙類產(chǎn)品在目前售價基礎(chǔ)上上調(diào)300元/噸。

5、河南省濮陽市人民政府辦公室發(fā)布《關(guān)于促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的通知》，《通知》共計五個方面23條內(nèi)容。在支持合理住房需求方面，《通知》明確實施“認貸不認房”。對已有1套住房并已結(jié)清購房貸款的家庭，再次申請貸款購買商品住房，商業(yè)銀行執(zhí)行首套住房貸款政策。

6、與近期股市、期市的集體萎靡相比，原油走勢相對突出。東吳期貨表示：由于國內(nèi)政局動蕩導(dǎo)致更多的油田和港口關(guān)閉，利比亞石油生產(chǎn)幾乎完全停止。短期油價在消化前期的國內(nèi)封鎖解除以及美國駕駛高峰季預(yù)期走高后，或進入震蕩焦灼局面，后期可能受到成品油矛盾日益突出以及美國迎來颶風季帶動進一步走強。

7、【港匯再觸7.85 香港金管局時隔一個月買入43.96億港元支撐匯率】香港金管局周二買入43.96億港元以支撐港元匯率。由于市場押注美國加息而推動的資本外流，令港元兌美元跌至7.75-7.85區(qū)間的弱方兌換保證水平。6月16日總結(jié)余將降至約3156億港元。自5月12日凌晨起，金管局已6度買入港元，共219.81億港元。

公司新聞

1、比亞迪公告，截至6月13日，回購公司股份方案實施完畢，回購總額為18.1億元。

2、長安汽車發(fā)布股價異動公告，實控人中國兵器裝備集團6月13日賣出部分公司股票。

3、特力A公告，擬出資7200萬元參與設(shè)立黃金流轉(zhuǎn)平臺公司。

4、粵桂股份公告，持股10.79%的粵桂投資擬減持不超過1.45%公司股份。

5、華友鈷業(yè)公告，公司決定終止在磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域的布局，終止通過控股子公司巴莫科技收購圣釩科技100%股權(quán)事宜。

6、蘇州銀行公告，擬采取由現(xiàn)任董事、高管人員增持股份的措施穩(wěn)定股價。

7、云南白藥公告，國有股權(quán)公司引入中國人壽增資90億元。

8、集泰股份公告，公司擬以非公開發(fā)行股票方式募集資金用于公司項目建設(shè)。

9、鈞達股份公告，擬定增募資用于收購捷泰科技股權(quán)等。

10、中通客車公告，收到增值稅期末留抵退稅款7.39億元。

11、東航物流公告，聯(lián)想控股、珠海普東物流擬減持不超過9%的公司股份。

12、漢馬科技公告，公司將于2025年12月停止傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn)。

13、【新東方月薪5萬急聘雙語主播】新東方在線旗下直播品牌東方甄選正在急聘雙語主播、英語主播、抖音客服、短視頻剪輯師、運營編導(dǎo)等崗位人才。BOSS直聘相關(guān)信息顯示，目前東方甄選雙語主播的薪資待遇為月薪5萬-6萬元。雙語主播的崗位要求包括激發(fā)并引導(dǎo)有購物潛在需求的觀眾完成購買流程，實現(xiàn)GMV（商品交易總額）指標；引導(dǎo)觀眾關(guān)注直播間，實現(xiàn)增粉指標；配合短視頻拍攝工作等。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.18%，道指跌0.5%，標普500指數(shù)跌0.37%。熱門中概股大漲，新東方漲約25%，愛奇藝漲近20%，蔚來漲超16%。聯(lián)邦快遞收漲14.44%，創(chuàng)1986年來最大單日漲幅。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.91%。

2、美聯(lián)儲在固定利率逆回購中接納了2.224萬億美元，續(xù)刷新歷史新高。

3、國際原油期貨結(jié)算價收跌。WTI 7月跌1.65%，布倫特8月跌0.9%。

4、COMEX 8月黃金期貨結(jié)算價收跌1%，報1813.5美元/盎司。

5、【增速略緩但徘徊于高位附近，美國5月PPI同比增長10.8%】美國5月核心PPI同比上升8.3%，低于預(yù)期的8.6%和前值的8.8%，但核心PPI環(huán)比上升0.5%，高于上月0.2%的增幅。