7月4日，資本邦了解到，涂鴉智能公告，公司擬全球發(fā)行730萬(wàn)股股份，每股發(fā)售價(jià)為19.3港元，每手200股，股票代碼“2391”，預(yù)計(jì)2022年7月5日掛牌上市。
假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份19.30港元計(jì)算，經(jīng)扣除承銷(xiāo)傭金及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的其他估計(jì)費(fèi)用后，公司估計(jì)自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約7000萬(wàn)港元。如超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，就因超額配售權(quán)獲行使而將予發(fā)行的109.5萬(wàn)股A類(lèi)普通股收取的額外所得款項(xiàng)凈額將約為2020萬(wàn)港元。
根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。公司合共接獲3981份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共7,262,200股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)730,000股的約9.95倍。
國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.3倍。國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為6,570,000股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90.0%(行使任何超額配售權(quán)前)。
根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，涂鴉智能建立了世界首個(gè)物聯(lián)網(wǎng)云開(kāi)發(fā)平臺(tái)。于2020年及2021年，公司分別擁有約5000名及8400名客戶(hù)，主要包括品牌方、OEM、行業(yè)運(yùn)營(yíng)商和系統(tǒng)集成商。
2019年-2021年，公司的收入分別為1.06億美元、1.8億美元和3.02億美元，2019年至2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為69.0%。期內(nèi)，公司分別產(chǎn)生了5200萬(wàn)美元、7740萬(wàn)美元及1.74億美元的研發(fā)費(fèi)用，分別占同期總收入的49.2%、43.0%及57.7%。
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