電動(dòng)車：
市場(chǎng)對(duì)下半年銷量增長(zhǎng)預(yù)期逐步升溫，
下半年環(huán)比40%增長(zhǎng)，
下，中上游漲價(jià)壓力不減，
量增景氣支撐下，
板塊料震蕩向上，但各環(huán)節(jié)企業(yè)對(duì)應(yīng)不同下游景氣的分化也將加劇。
推薦有強(qiáng)α持續(xù)改善及安全邊際的個(gè)股。
光伏：
海外需求旺盛對(duì)下游電池組件企業(yè)的價(jià)格有較強(qiáng)支撐，
電池價(jià)格向下游傳導(dǎo)順暢，電池二季度盈利能力明顯提高；
平價(jià)上網(wǎng)和碳中和的背景下，硅料價(jià)格難回前期低點(diǎn)，頭部硅料企業(yè)成本控制能力領(lǐng)先，長(zhǎng)期盈利能力樂觀。
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