本周前三天的上漲或不是反彈，只是下跌中繼，因?yàn)檫@三天的上漲實(shí)在是太弱了。
另一方面，在板塊表現(xiàn)上，鴻蒙、軍工、半導(dǎo)體輪番上漲，且前兩天鴻蒙、軍工的反彈甚至沒有持續(xù)性，在實(shí)際操作中的意義不大，形成不了賺錢效應(yīng)。
因此，我個(gè)人認(rèn)為這里仍處于下跌調(diào)整節(jié)奏中，高位標(biāo)的仍不能碰，低位標(biāo)的倒是可以躺著等輪動(dòng)上漲機(jī)會(huì)。
前天，總理也講到“不會(huì)為了過高增長目標(biāo)而出臺(tái)超大規(guī)模刺激措施、超發(fā)貨幣、預(yù)支未來”。
這句話我個(gè)人是認(rèn)同的，目前咱們最重要的事情是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，而不是在逆勢(shì)中強(qiáng)行大水漫灌。
若是若此的話，那么老美的今天或許就是咱們的明天，劃不來。
不過呢，這句話等于是給市場(chǎng)潑了盆冷水，降低了市場(chǎng)對(duì)未來繼續(xù)大放水的預(yù)期。
既然大放水這個(gè)邏輯走不通了，那么市場(chǎng)節(jié)奏自然會(huì)慢下來。
但是從長遠(yuǎn)看，經(jīng)營環(huán)境修復(fù)和政策鼓勵(lì)支撐的邏輯還在，行情也會(huì)在這種修復(fù)和鼓勵(lì)的過程中震蕩上行，這個(gè)節(jié)奏咱們大抵還是可以把握的。
因此，下半年咱們需要多點(diǎn)耐心，低位板塊就躺好待漲，高位板塊在業(yè)績利好兌現(xiàn)后需要走一波調(diào)整才是理想的上車時(shí)機(jī)。
昨天晶晨股份發(fā)布業(yè)績預(yù)告：
公司預(yù)計(jì)22年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤5.85億，同比變動(dòng)134.25%。
這個(gè)預(yù)告數(shù)據(jù)對(duì)比機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，至少是符合預(yù)期的。但是此前公司股價(jià)卻經(jīng)受了較大幅度的調(diào)整，甚至自4月底大盤反彈以來，公司股價(jià)還是下跌的。
對(duì)比預(yù)告數(shù)據(jù)和股價(jià)位置看，比叔個(gè)人覺得晶晨目前是有性價(jià)比的。
并且，公司在公告中還稱，公司新一代C系列（自主研發(fā)的人工智能視覺系統(tǒng)芯片）、W系列（Wi-Fi62 2）新產(chǎn)品預(yù)期在下半年將陸續(xù)量產(chǎn)，將為公司帶來新的客戶群并注入新的增長動(dòng)力。
因此未來的增長預(yù)期也是有的，有科創(chuàng)板交易權(quán)限的小伙伴若是感興趣倒是可以參與一下。
今天咱們來簡單嘮嘮星帥爾。
我提它的理由一是因?yàn)槟壳捌涔蓛r(jià)還在年線附近，相對(duì)位置并不高；
二是因?yàn)殡S著新業(yè)務(wù)的開展，公司的基本面和盈利能力有望進(jìn)一步得到提升。
星帥爾的主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種類型的制冷壓縮機(jī)用熱保護(hù)器、起動(dòng)器、密封接線柱，小家電用溫度控制器，以及中小型、微型電機(jī)產(chǎn)品。
但是自去年開始，公司大力進(jìn)軍光伏行業(yè)或會(huì)迎來基本面的改善以及盈利能力的再次提升。
去年3月公司收購富樂新能源進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，今年6月公司完成增加收購富樂新能源39.2%股權(quán)，交易完成后總持股比例達(dá)到90.2%。
目前富樂新能源訂單充足，產(chǎn)能逐漸爬坡至1.5GW，與溫州翔泰、泰恒新能源、安徽大恒等多家客戶建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系。
值得注意的是富樂新能源的智能化生產(chǎn)車間可生產(chǎn)全部主流高效產(chǎn)品，包括166PERC組件、182PERC組件、210PERC組件、N-PERC（TopCon）組件和異質(zhì)結(jié)（HJT）組件。
TopCon和HJT是目前市場(chǎng)的熱點(diǎn)關(guān)鍵詞，這也是在本輪反彈中星帥爾表現(xiàn)不錯(cuò)的原因。
6月29日，公司發(fā)公告稱富樂新能源年產(chǎn)1GW高效太陽能光伏組件項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告正式獲得安徽省黃山市生態(tài)環(huán)境局批準(zhǔn)。
該項(xiàng)目是富樂新能源在黃山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)的一期項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資額不少于1億元，項(xiàng)目全部建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)到18億元。
二期計(jì)劃投資2億元，以擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能。兩期總投資額約3億元。
隨著項(xiàng)目的逐漸落地，公司的光伏業(yè)務(wù)會(huì)持續(xù)放量，對(duì)營收和利潤的增長起到積極作用。
此外，富樂新能源廠區(qū)廠房屋頂安裝的1.2MW光伏電站，目前已完工并并網(wǎng)發(fā)電，這在后期也是一筆錦上添花的收入。
近日，公司發(fā)布公告以自有或自籌資金設(shè)立全資子公司杭州星帥爾光伏科技有限公司。
公司稱，本次投資設(shè)立星帥爾光伏公司，公司將進(jìn)一步提升在光伏領(lǐng)域的資本投入和產(chǎn)能規(guī)模，以滿足日益增長的下游客戶需求?？梢娦菐洜柹罡夥袠I(yè)的決心。
最后，還有一個(gè)邏輯在下半年是不可忽視：隨著上游硅料產(chǎn)能的釋放，硅料價(jià)格有望下降，這對(duì)組件企業(yè)是一個(gè)不小的利好。
因此，咱們可以預(yù)見，下半年星帥爾光伏業(yè)務(wù)的盈利能力會(huì)逐步改善。
從日線上看，在本輪反彈中，從低點(diǎn)到高點(diǎn)，星帥爾已經(jīng)走了一波翻倍的走勢(shì)，這個(gè)走勢(shì)說明了公司邏輯的強(qiáng)勢(shì)。
目前公司股價(jià)回調(diào)至年線附近，有震蕩企穩(wěn)的節(jié)奏。結(jié)合公司未來預(yù)期看，年線附近是有性價(jià)比的。
后市不管股價(jià)如何震蕩調(diào)整，但是年線絕對(duì)不會(huì)是終點(diǎn)，因此星帥爾不失為一只優(yōu)質(zhì)的長線標(biāo)的。
但是若只想博個(gè)短期趨勢(shì)的話則需要注意年線不可破，破了要止損離場(chǎng)。
