移動電話市場繼續(xù)低迷，下游產(chǎn)業(yè)鏈的公司不得不尋找新的發(fā)展方向。
最近，蘋果 iphone 13系列產(chǎn)品的售價下降了600元，這是很少見的。此前， Android手機制造商 OPPO、小米等都已經(jīng)開始了降價銷售。
終端市場的壓力通過整個產(chǎn)業(yè)鏈傳遞，很多國產(chǎn)的 Android手機廠商都受到了很大的沖擊。
根據(jù)最近的發(fā)貨情況，舜宇光電（02382. HK)6月份的手機透鏡及移動相機模組出貨量分別下降15.7%和21.4%；而丘鈦科技（01478. HK）則較去年同期下滑22.3%，指紋識別模組銷量下降38.4%。
在七月二十八日，多位面板及芯片廠商負責(zé)人對時代周刊表示，他們對于手機市場前景的預(yù)測相對保守，強調(diào)要擴大汽車、醫(yī)療等多元產(chǎn)品。
為了應(yīng)對手機市場的低迷，很多安卓手機廠商都在調(diào)整策略，將重心轉(zhuǎn)移到了新能源汽車上。
“相比于之前的新能源汽車領(lǐng)域，這些安卓手機廠商在新能源汽車領(lǐng)域占據(jù)了很大的優(yōu)勢，再加上新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策扶持，以及汽車廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商的合作，現(xiàn)在是最好的時機?！?IDC中國研究院副院長王吉平在7月28日對《時代周刊》表示。
壓力傳遞到產(chǎn)業(yè)鏈的上游
國內(nèi)的移動電話市場已經(jīng)趨于飽和，最近用戶的更換電話意愿有所降低，使得市場更加困難。
根據(jù)中國通訊研究院的統(tǒng)計，今年上半年，我國市場銷量較去年同期下滑21.7%，而在六月份，國產(chǎn)手機的銷量同比下滑了0.5%。
王吉平表示，從第二季度的情況來看，中高端的 Android手機市場容量在較上年同期下降。總體而言，制造商們更多地向低端市場要銷售，而在中檔市場則在縮小。
一位以非洲為目標(biāo)的國內(nèi)手機經(jīng)銷商，對《時代周刊》表示，受疫情影響，本地市場的消費意愿有所降低。以前非洲的消費者，都是比較喜歡功能機和低端手機的，現(xiàn)在，他們更不想買中檔的手機了，所以他們不得不改變自己的采購方式，降低中高端的手機。
隨著下游的改變，一條漫長而復(fù)雜的 Android手機產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷的震蕩。
現(xiàn)在，國內(nèi)的 Android產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)覆蓋了面板，芯片，攝像頭，外殼，指紋等各個方面。很多企業(yè)的業(yè)績都受到了影響。
匯頂科技（603160. SH）表示，由于智能手機市場和用戶需求的下降，導(dǎo)致公司上半年凈利潤同比下降96.2%-94.29%。
以提供影像感測器解決方案而著稱的晶片設(shè)計商韋爾，因手機市場銷量的下滑及疫情的影響，第一季度凈利同比下跌13.9%。
在手機市場的沖擊下，國內(nèi)的面板廠商也呈現(xiàn)出了滯銷的趨勢。根據(jù)萬得的統(tǒng)計，京東方 A、 TCL科技、深天馬 A的庫存周轉(zhuǎn)日從去年第一季度的48.4天、31.4天、39.2天，到了今年第一季度的66天、37.6天、43.9天，存貨規(guī)模同比上升40%~80%。
TCL科技證券部門有關(guān)人士告表示，今年手機、黑電等消費類電子產(chǎn)品的需求較弱，從六月起，各大面板廠商陸續(xù)減產(chǎn)，讓行業(yè)積累庫存先行消化，以達新的供需平衡。
一些廠家的中高檔產(chǎn)品特別不好賣。6月份，丘鈦公司3千2百萬的攝像頭模組和屏下指紋模組的銷售額分別下降35.4%和48.7%；
對移動電話市場缺乏信心
隨著手機行業(yè)的不斷下滑，除了高端之外，他們也沒有別的辦法了。
IDC中國資深分析師郭天翔于7月28號接受采訪時表示， Android手機廠商仍然堅持高端化的發(fā)展趨勢，通過持續(xù)的研發(fā)投入，從技術(shù)預(yù)研階段就與供應(yīng)鏈廠商進行深度合作，推定制化產(chǎn)品，以期提供差異化體驗、帶動銷售，但這需要長時間積累。
在這種情況下，很多供貨商對未來的市場也沒有充分的信心。
在七月二十八日致電韋爾股份證券部門，該人士表示，全行業(yè)的訂單下降不是因為技術(shù)進步，也不是因為公司的生產(chǎn)。未來的手機市場，并不取決于高端手機的升級，而是取決于用戶的需求。
TCL公司證券部門的一位主管表示，公司清楚地看到了手機面板的發(fā)展趨勢，今后將會加大 OLED屏幕的滲透性，并將其推向更高的市場。但 OLED屏的大部分制造商都沒有盈利，他們的T3和T4的生產(chǎn)線，都會按照下游的需求，來決定是否要生產(chǎn)更大的 OLED屏。
深天馬 A證券部門的一位人士承認，目前手機的功能已經(jīng)滿足了消費者的需要，但這兩年來，手機并沒有推出新的產(chǎn)品，如果不能在未來取得突破，那么手機的銷量也不會暴漲。公司認為，移動電話業(yè)務(wù)的前景是盡可能地保持其運營的穩(wěn)定性。
在面臨市場低迷的情況下，很多供應(yīng)鏈公司都會按照市場的需要進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
集邦顧問范博毓在七月二十八日表示，一些主要的手機面板供應(yīng)商或?qū)M行調(diào)整，一是更多地關(guān)注汽車面板等中小尺寸的應(yīng)用，并在非手機領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展空間；二是向微型 LED、 Micro LED等方向發(fā)展；三是降低規(guī)格，爭取低價的手機。國內(nèi)的柔性 AMOLED面板也將在中、高端市場和主流規(guī)格上與韓廠展開激烈的角逐。
而將產(chǎn)能向更具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是眾多 Android手機供應(yīng)鏈公司，包括面板制造商的共識。新能源車又成了各大廠商新的“靠山”。
要新能源車的增量
移動電話供應(yīng)商正在向其它領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，如新能源汽車，這一點已經(jīng)在蘋果的供應(yīng)鏈中體現(xiàn)出來。
近幾年來，東山精密、長盈精密、藍思科技、領(lǐng)益智造、富士康等十幾個蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司，為了不依靠單一的客戶，都在積極開拓新能源領(lǐng)域。
在最近手機市場疲軟的大環(huán)境下，國產(chǎn) Android手機廠商紛紛加速進入新能源汽車的供應(yīng)鏈。
根據(jù)《時代周刊》的調(diào)查，不少 Android手機產(chǎn)業(yè)鏈公司都在近期加大了對新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品的布局，并釋放出了調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的信號。
匯頂科技的高層人士曾在投資者溝通中稱，目前公司的收入仍然依靠少量的產(chǎn)品及移動電話，但是其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)趨于平衡，其應(yīng)用領(lǐng)域由移動電話、可穿戴設(shè)備、 lot、汽車等新的領(lǐng)域。
在接下來的十年里，汽車將會成為一個新的增長點，而汽車就像一部“超大的電話”。
韋爾更致力于推進汽車 CMOS影像感測器等領(lǐng)域的發(fā)展。韋爾股份日前回應(yīng)投資者，其引入國內(nèi)傳統(tǒng)汽車品牌和新的汽車制造力量，有望為其帶來新的收益和新的利潤增長點。
韋爾證券的上述主管對《時代周刊》說，公司已經(jīng)和國內(nèi)大多數(shù)的汽車制造商進行了合作。
相似的情況，也出現(xiàn)在攝像頭模組、面板等零部件廠商。
六月，丘鈦科技（01478. HK）在車載、物聯(lián)網(wǎng)智能終端和其它應(yīng)用領(lǐng)域，與去年2月份的銷量相比增加了142%；七月，聞泰科技（600745. SH）公布，其為國產(chǎn)新能源汽車制造企業(yè)提供的新產(chǎn)品研發(fā)工作進展良好，座艙已投入生產(chǎn)，并已投入生產(chǎn)。
維信諾（002387. SZ）和深天馬（000050）等小型手機面板企業(yè)，都在大力推進汽車領(lǐng)域的生產(chǎn)。
日前，一位 Mini LED制造商的負責(zé)人向時代周報表示，基于看好新能源汽車行業(yè)前景，其新建產(chǎn)線不考慮傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品，而是準(zhǔn)備生產(chǎn)車載顯示屏，待與客戶洽談并驗證完畢便可量產(chǎn)。
“以前一輛車的芯片都是個位數(shù)，但現(xiàn)在的新能源汽車，對芯片的需求更大，一輛車可能要十多塊，這會帶動我們的銷量?！?/p>
進入新能源產(chǎn)業(yè)不是一朝一夕的事情。多位汽車廠商的相關(guān)負責(zé)人向時代周刊表示，由于生產(chǎn)線建設(shè)、車載產(chǎn)品前期需一年時間驗證等諸多原因，目前汽車相關(guān)的業(yè)務(wù)布局還難以反映至營收數(shù)據(jù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整還需要更多時間。
