晶圓代工成熟制程產(chǎn)能松動(dòng)，降價(jià)潮來(lái)襲。中國(guó)臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)內(nèi)人士證實(shí)，已有大陸晶圓代工廠開(kāi)第一槍?zhuān)诮祪r(jià)逾一成，中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工廠為了防堵訂單流失，開(kāi)始在部分特定制程祭出優(yōu)惠價(jià)，折讓約個(gè)位數(shù)百分比，等于變相降價(jià)。

大陸晶圓成熟制程代工廠有中芯國(guó)際、華虹、晶合等；中國(guó)臺(tái)灣以聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電為主。隨著價(jià)格開(kāi)始下跌，牽動(dòng)相關(guān)業(yè)內(nèi)人士后續(xù)營(yíng)運(yùn)。

市場(chǎng)研究及調(diào)查機(jī)構(gòu)集邦分析師指出，中國(guó)大陸晶圓廠的確傳出降價(jià)消息，不過(guò)只要降價(jià)對(duì)象以8 英寸晶圓為主，降價(jià)幅度大概在一成上下，原因是避免產(chǎn)能利用率大幅滑落。即便中國(guó)大陸晶圓代工廠商愿意降價(jià)，這兩年芯片短缺期間價(jià)格漲太多，降價(jià)后仍比兩年調(diào)漲前價(jià)格還高。

有供應(yīng)鏈消息，客戶(hù)端需求疲弱沖擊下，晶圓產(chǎn)能的確有松動(dòng)。為了維持產(chǎn)能，甚至有業(yè)內(nèi)人士提出下單三個(gè)定案設(shè)計(jì)就送一個(gè)定案設(shè)計(jì)，買(mǎi)三送一等于變相降價(jià)，也是為了維持產(chǎn)能利用率。

聯(lián)電將在27日舉行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，目前處于業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)前緘默期，不評(píng)論市場(chǎng)傳言尤其是價(jià)格動(dòng)態(tài)，強(qiáng)調(diào)將在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中釋出展望。世界先進(jìn)將于8月2日舉辦業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，同樣處于緘默期。力積電指出，該公司正持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品組合，沒(méi)有降價(jià)規(guī)劃。

此前，臺(tái)積電已于業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中明確指出，已看到供應(yīng)鏈采取行動(dòng)降低庫(kù)存水位，預(yù)估客戶(hù)庫(kù)存調(diào)整將延續(xù)數(shù)季，可能要到明年上半年才能結(jié)束，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)就普遍認(rèn)為，消費(fèi)性電子買(mǎi)氣受疫情與通膨壓力影響而嚴(yán)重下滑，晶圓代工成熟制程恐難逃價(jià)格下滑命運(yùn)。

不具名的IC設(shè)計(jì)業(yè)內(nèi)人士透露，不少在大陸晶圓代工廠生產(chǎn)的芯片，投片價(jià)格已降低，降幅超過(guò)一成，預(yù)期第4季起相關(guān)芯片成本可望降低。

另一家IC設(shè)計(jì)業(yè)內(nèi)人士不諱言，業(yè)界消息傳很快，大陸晶圓代工廠降價(jià)后，臺(tái)廠也有動(dòng)作因應(yīng)，部分制程給予個(gè)位數(shù)百分比“折讓空間”，借此降低訂單流向陸廠的風(fēng)險(xiǎn)，此舉等于“變相降價(jià)”，但這些都是買(mǎi)賣(mài)雙方“私下約定”，因?yàn)閯e的客戶(hù)若聽(tīng)到相關(guān)訊息，可能誤會(huì)是全面降價(jià)，引來(lái)大肆砍價(jià)，所以沒(méi)人想承認(rèn)。

也有IC設(shè)計(jì)業(yè)內(nèi)人士坦言，去談降價(jià)時(shí)，有些晶圓代工廠仍堅(jiān)守立場(chǎng)，頂多愿意松口此時(shí)加片不用再加價(jià)，或是“要降價(jià)可以談”，但是前提是要有量。不過(guò)問(wèn)題就在于，以現(xiàn)在的情勢(shì)，控制庫(kù)存為要，很少人愿意追加訂單。

目前IC設(shè)計(jì)公司正面對(duì)下游需求疲軟的挑戰(zhàn)，客戶(hù)端會(huì)有降價(jià)要求，但若上游晶圓代工廠無(wú)法降價(jià)共同渡過(guò)難關(guān)，就會(huì)面臨選擇不降價(jià)可能損及合作關(guān)系，或得犧牲本身利潤(rùn)來(lái)維持客戶(hù)關(guān)系的情況。

談到IC報(bào)價(jià)，據(jù)業(yè)內(nèi)透露，大尺寸與中尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格約比去年底小幅減少，至于小尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC報(bào)價(jià)，則已比去年底降低二成以上。觸控與驅(qū)動(dòng)整合IC（TDDI）方面，有些價(jià)格降幅已有雙位數(shù)百分比，部分降幅還在一成以?xún)?nèi)，其中以FHD TDDI芯片降幅較大。

晶圓廠將調(diào)整產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃

在消費(fèi)應(yīng)用芯片需求急劇減弱的情況下，許多代工廠和 IDM 正在考慮縮減或推遲產(chǎn)能擴(kuò)張，但臺(tái)積電除外，臺(tái)積電仍在按計(jì)劃進(jìn)行擴(kuò)張計(jì)劃。

自 2022 年第二季度以來(lái)，芯片需求出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，導(dǎo)致大多數(shù)代工廠無(wú)法維持充分的產(chǎn)能利用率。消息人士稱(chēng)，因此不少代工廠正在重新評(píng)估他們?cè)谙掳肽甑臄U(kuò)張計(jì)劃，盡管一些領(lǐng)先企業(yè)重申他們的項(xiàng)目將保持不變。

再加上中國(guó)晶圓廠仍因美國(guó)貿(mào)易制裁而被禁止從國(guó)際供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)設(shè)備，將顯著削弱晶圓行業(yè)即將到來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭。

臺(tái)積電可能是唯一能夠在國(guó)內(nèi)外完成產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目的代工廠。該公司已將 2021-2023年的總資本支出預(yù)算為 1000 億美元，用于擴(kuò)大中國(guó)臺(tái)灣先進(jìn)和成熟的代工工藝和先進(jìn)封裝的產(chǎn)能，以及在美國(guó)和日本建立新的晶圓廠并提高現(xiàn)有在中國(guó)大陸的產(chǎn)能。

其當(dāng)?shù)赝幸惨褱?zhǔn)備好產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。例如，聯(lián)電披露了在新加坡設(shè)立 P3 工廠的計(jì)劃，除了在其位于中國(guó)臺(tái)灣南部科學(xué)園 (STSP) 的12 英寸工廠進(jìn)行 1000 億新臺(tái)幣（33.4 億美元）的擴(kuò)建項(xiàng)目。力晶半導(dǎo)體制造（PSMC）也在中國(guó)臺(tái)灣北部建設(shè)12英寸晶圓廠，總成本為2780億新臺(tái)幣。Vanguard International Semiconductor (VIS) 也在實(shí)施 8 英寸產(chǎn)能擴(kuò)張。

中國(guó)最大的代工廠中芯國(guó)際也在上海、深圳、北京和寧波建設(shè)四個(gè) 12 英寸晶圓廠，主要用于加工 28 納米芯片。包括華虹半導(dǎo)體在內(nèi)的其他同行也有新的晶圓廠正在建設(shè)中。

三星電子方面，除了在韓國(guó)建立新的晶圓廠外，還公布了在美國(guó)設(shè)立新產(chǎn)能的計(jì)劃。

英特爾正積極為其在亞利桑那州和俄亥俄州的新晶圓廠爭(zhēng)取政府撥款，并計(jì)劃投資 800 億歐元開(kāi)發(fā)其在歐洲的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，其中包括在德國(guó)的 170 億歐元晶圓廠。

格芯最近宣布與意法半導(dǎo)體合作，在法國(guó)新建一座 12 英寸晶圓廠，同時(shí)擴(kuò)大其在美國(guó)紐約州和德國(guó)德累斯頓的產(chǎn)能。

美國(guó)和歐洲的許多其他 IDM 也已準(zhǔn)備好進(jìn)行大型產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目。

市場(chǎng)觀察人士估計(jì)，一旦代工廠和 IDM 計(jì)劃的所有新產(chǎn)能在未來(lái)全部上線，產(chǎn)能過(guò)剩可能會(huì)沖擊半導(dǎo)體行業(yè)。

半導(dǎo)體設(shè)備商也表示，預(yù)計(jì)部分代工廠將在下半年宣布放緩或提交產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目。

臺(tái)積電表示，2024年下半年投產(chǎn)時(shí)，新12英寸晶圓廠一期月產(chǎn)能將從原計(jì)劃的3.5萬(wàn)片下降至1.9萬(wàn)片，二期建設(shè)不會(huì)啟動(dòng)至少在 2025 年之前。

業(yè)內(nèi)人士表示，由于無(wú)晶圓廠客戶(hù)的訂單減少，預(yù)計(jì)GF下半年的產(chǎn)能利用率將下降，其大產(chǎn)能擴(kuò)張難以獲得大客戶(hù)的支持。

除了繼續(xù)在先進(jìn)制造工藝市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位外，臺(tái)積電及其本地同行 VIS 還將在 12/14/16/28 納米芯片的市場(chǎng)份額中占有很大份額，大多數(shù)其他代工廠的產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭如果沒(méi)有光明的利潤(rùn)前景的支持，可能會(huì)消退。

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