又是指數(shù)纏綿了一天，但個股2800多家上漲，近百股漲停，各種題材火熱，這行情確實也不差??！全天量能8681億，相比昨天增量340億，看來有資金進來賭今晚利好了。不過權(quán)重股弱勢，上證50跌近1%，茅王寧王雙雙下挫。

說真的，在美股大跌，港股大跌，股指交割日三大沖擊下，大盤依然這么穩(wěn)，這算得上一種強勢。另外砸權(quán)重股，砸各種茅，外資流出37億，還是拒絕下跌，說明市場有無形之手托著！但為啥漲不上去？因為更多資金在等靴子落地，自然就漲跌兩難了。今天最強的還是新能源，資金圍繞新能源的新技術(shù)在瘋狂炒作，從汽車的激光雷達和一體化壓鑄，光伏的HJT電池，到TOPcon電池，都非常的強勢！但這些玩意到底是什么？很多人就摸不著頭腦了。

刀鋒也是今天剛學到的，叫“破壞式創(chuàng)新”。根據(jù)媒體的報道，是這個意思：

破壞性創(chuàng)新，簡單來說是通過創(chuàng)新而非價格競爭打破原有的技術(shù)和生產(chǎn)體系，并建立起新的生產(chǎn)體系。當行業(yè)進入存量博弈階段時，一般會經(jīng)歷一個破壞性創(chuàng)造的過程。

不管你懂不懂，總之核心關(guān)鍵詞是創(chuàng)新，光伏創(chuàng)新是TOPCon電池，鋰電創(chuàng)新是鈣鈦礦電池、固態(tài)電池、釩電池、鈉電池等！越讓人云里霧里，炒的越兇。

刀鋒最近一直強調(diào)，新能源賽道仍是市場核心。原因就是占盡了天時地利人和；從政策頂層設(shè)計，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型到能源危機，新能源+綠色發(fā)展+碳中和都占據(jù)了最強有力的政策優(yōu)勢。而疫情與經(jīng)濟下行壓力下，大消費暫時乏力，金融地產(chǎn)更是風聲鶴唳，都難堪大任??！當然，新能源產(chǎn)業(yè)鏈漲了那么久，有些已經(jīng)漲不動。比如汽車整車和上游鋰礦，風電也掉隊了。但新分支確實兇猛，今天Topcon板塊大漲近7%，聆達股份20cm漲停，晶科能源、帝爾激光、鈞達股份等個股創(chuàng)下歷史新高。

此外，汽車熱管理分支大漲4%，板塊內(nèi)多只個股漲停；一體化壓鑄文燦股份創(chuàng)出歷史新高，嶸泰股份2連板、愛柯迪漲停等。HJT電池鈞達股份2連板、杭蕭鋼構(gòu)漲停，帝爾激光漲超10%，京山輕機盤中漲停創(chuàng)趨勢新高！還有光伏設(shè)備，儲能等強者恒強，仿佛天空才是極限。

盤后新能源賽道再來利好，在能源局的發(fā)布會上，繼續(xù)推動新型儲能的試點和示范。要要建立商業(yè)化應用和發(fā)展，這是最關(guān)鍵的一步，商業(yè)化意味著儲能發(fā)展將迎來質(zhì)變，加速行業(yè)的發(fā)展。

此外，能源局表態(tài)堅決不拉閘限電，堅決確保民生用電。在這個最熱的年份，如果不發(fā)生限電行為，就必須解決電力峰谷差的問題，儲能大有作為??！券商已經(jīng)出來吹了，海通首席梁中華指出，儲能行業(yè)或在拐點上，接下來到2025年至少還有5-6倍的空間，年均復合增速超過50%。

而房地產(chǎn)、大消費等，人氣還無法跟新能源相比，基本都是一日游。關(guān)于地產(chǎn)板塊多說兩句，最近由于利好消息不斷，讓市場產(chǎn)生了一些錯覺，困境反轉(zhuǎn)又可以嗨了！但實際情況是，政策上只是為了避免地產(chǎn)行業(yè)整體陷入危機，不是為了救房企，更不是讓房地產(chǎn)再次引領(lǐng)經(jīng)濟增長了。

A股是個非?？粗爻砷L性的市場，從這個角度看，房地產(chǎn)行業(yè)走向沒落是大勢所趨。雖然勝者為王，最終一些頭部地產(chǎn)股活的不錯，但股價的空間并不大！

大家做投資要順應趨勢，所以如果你不搞板塊，比如機器人、新能源、數(shù)字經(jīng)濟等。但也應該關(guān)注大消費、大健康、醫(yī)美等，而不是在夕陽行業(yè)里去博弈。

今天機器人概念很活躍，核心龍頭中大力德漲停，新時達、拓邦股份等助攻，綠的諧波大漲12%再創(chuàng)歷史新高，持續(xù)性算很強了！隨著特斯拉推出機器人的臨近，這個題材還會反復活躍，建議低吸為主。

而“喝酒吃藥”成了難兄難弟，白酒的水井坊發(fā)布首個半年報，但成績并不理想，把整個板塊拖下水了。醫(yī)藥股更是憋屈，藥明康德業(yè)績非常好，結(jié)果今天大跌逾5%，整個CRO板塊都吃土！還有新冠藥概念，翱翔藥業(yè)、新華制藥、華潤雙鶴、拓新藥業(yè)等連續(xù)暴跌，太不講武德了。

為什么CRO、新冠藥都被市場拋棄，大家寧愿炒后疫情的旅游酒店影視等。原因是A股是個喜歡炒預期，炒未來的市場1你醫(yī)藥業(yè)績再好，但疫情總會過去，明年還能那么好嗎？而旅游、酒店、航空不會再差了，真是奇葩的邏輯。

不過，消費醫(yī)藥留了一個活口，那就是醫(yī)美板塊，最近非常的不錯。今天奧園美谷漲停，朗姿股份、華熙生物、昊海生科漲超5%！消息刺激是深圳引發(fā)《促進大健康產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提到推動醫(yī)美的規(guī)范發(fā)展。

刀鋒認為，在大消費板塊中，醫(yī)美是最先技術(shù)面走好的板塊，它疊加了消費和醫(yī)療的雙重屬性，最近資金介入跡象明顯。是不是意味市場主線在切換，從新能源慢慢到大消費，這是可以繼續(xù)觀察的！

猴痘概念漲的也超預期，今晚世衛(wèi)組織專家還警告，目前猴痘病例增長的速度基本是每兩周翻一番，未來可能需要數(shù)月才能見頂！由于猴痘在我國出現(xiàn)可能性不大，重點關(guān)注布局海外業(yè)務，出口疫苗、檢測試的上市公司。

今晚全球矚目的大事情，北京時間夜里凌晨兩點，美聯(lián)儲又將公布利率決議。鮑威爾也又將和市場溝通他對經(jīng)濟和貨幣政策的最新看法！

目前市場主流的預期是：宣布加息75個基點，將利率提升至2.25%-2.5%。100點太激進，美聯(lián)儲不敢這么搞；而50個基點對不起這么高的通脹，所以75個基點剛剛好。

當然，市場最關(guān)心的是鮑威爾講話，在接下來9月乃至四季度的議息會議，美聯(lián)儲會不會繼續(xù)加息。還是逆轉(zhuǎn)勢頭，開始轉(zhuǎn)向吹降息！根據(jù)華爾街預測，美聯(lián)儲最多加息到2.5%或者3%，后面就要停下來，不然很容易引起債務危機。

美股今晚開盤大漲，納指漲超2%；看來資金提前知道了消息，那就是加息75個基點。但中概股、A50都是下跌的，這是不打算帶我們玩嗎？

刀鋒認為，只要美聯(lián)儲不加息100個基點，對A股沖擊就不會太大。更大可能是靴子落地，讓資金敢進來干了！當然咱們最關(guān)心的，還是月底的政治局會議，有有什么政策會出臺，市場之所以縮量觀望，更多是在等這只靴子落地。

總之，希望明天大A也痛快漲一回，給這個7月一點好的收尾。堅定信仰，不服就干。