目前機器人市場整體供給緊張，國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈紛紛漲價。行業(yè)技術(shù)迭代，需求爆發(fā)以后，2025年我國機器人營收年均有希望增速超20%，6月產(chǎn)量同比增長2.5%，工業(yè)機器人或許是下一次板塊上漲的風(fēng)口。
A股中的機器人概念4月底三大股指上漲，許多股票強勢反攻。一些股票最高上漲2.5倍，73只機器人概念全部出現(xiàn)攀升趨勢。疊加特斯拉機器人事件持續(xù)催化，機器人概念已啟動主升浪上漲，機構(gòu)已加速對機器人股票調(diào)研?？梢悦靼?，這一次上漲已有效止住之前下跌，后面很可能持續(xù)反攻。
（2）電信運營
三大運營商1月份-6月月份電信業(yè)務(wù)收入同比增長超8%。6月高基數(shù)仍實現(xiàn)單月超7%的增長。目前運營商龍頭估值處在歷史底部的時候，股息率處在歷史高水位。二季報和全年經(jīng)營數(shù)據(jù)，很可能超預(yù)期增長。
A股中的電信運營已處在持續(xù)下跌以后變化成階段性底部的時候。今年1月移動登陸A股以后，電信運營板塊沒有跟上滬指的上漲。這一次中報來臨，三大運營商業(yè)績喜人，表明板塊缺少一次價值面投資的上漲時機，后面很可能在中報出爐以后，電信運營有新動作。
（3）半導(dǎo)體
近段時間半導(dǎo)體，汽車芯片普遍大漲。目前半導(dǎo)體板塊已持續(xù)5天攀升，光伏，汽車等高性能芯片封測景氣度向好，使得半導(dǎo)體以及原材料需求再次旺盛，讓國產(chǎn)化替代將進一步加速。
A股中的半導(dǎo)體板塊，這一個月上漲超13%，已維持了兩個季度觸底反攻的征兆。這一周啟動加速上漲，上破了上檔技術(shù)拋壓盤的風(fēng)險，促使多頭能量是持續(xù)放大，拉大了后面半導(dǎo)體大漲的預(yù)期。由于三大股指整體趨勢傾向整理以后再次大漲，半導(dǎo)體板塊已早滬指重聚上漲熱情走高，后面很可能比其他板塊更快啟動爆強的上漲契機。
（4）國產(chǎn)軟件
全國規(guī)模以上軟件企業(yè)超40000家，軟件業(yè)務(wù)收入完成超9萬億元，同比增長17.7%，2年復(fù)合增長率15.5%。產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)化推動也驅(qū)動了軟件業(yè)加速發(fā)展，國產(chǎn)軟件優(yōu)勢已日益明顯。
A股中的國產(chǎn)軟件板塊昨天大漲，8月已上漲2.8%。國資云，操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)安全，國產(chǎn)操作系統(tǒng)等概念也掀起了漲停潮。疊加IT設(shè)備，互聯(lián)網(wǎng)板塊近段時間頻頻異動，意味許多板塊活躍度升級，結(jié)束了下跌趨勢?？疹^能量消耗完畢以后，國產(chǎn)軟件階段性底部來臨。
綜上所述，筆者認(rèn)為，昨天兩市三大股指以及股票普遍上漲，56個行業(yè)49個啟動反攻征兆，北向資金買進29.34億元，新攀升趨勢已降臨。四個板塊消息來臨，利好使得國產(chǎn)軟件，工業(yè)機器人，電信運營，半導(dǎo)體觸底攀升，下周很可能再起升勢。
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