周末消息面

周六晚美國(guó)參議院就《2022降低通貨膨脹法》的預(yù)算和解程序進(jìn)行投票，投票以51:50通過(guò)。

下一步是眾議院在8月12日（周五）進(jìn)行投票表決，若不進(jìn)行修改，法案將最終批準(zhǔn)簽署。

這個(gè)法案主要針對(duì)新能源車(chē)、綠電：

新能源車(chē)，法案仍將稅收抵免制定為7500美元。

可再生能源，稅收抵免政策（ITC）有望延長(zhǎng)十年，同時(shí)在2022-2026年對(duì)于符合條件的可再生能源電力企業(yè)給予30%的投資稅收抵免。

賣(mài)方的邏輯里面，美國(guó)增量是新能源明年講的增量故事的重要一部分，不過(guò)最近的地緣沖突也給這個(gè)故事帶來(lái)不確定性。沖突常態(tài)化本質(zhì)是逆全球化的，那么對(duì)于講出口增量的邏輯來(lái)說(shuō)就是挑戰(zhàn)了。這也是當(dāng)下大家對(duì)于新能源分歧比較大的地方。

其他消息面

1、疫情相關(guān)

央視：海南本輪疫情累計(jì)報(bào)告1140例陽(yáng)性感染者，8月7日啟動(dòng)全省全員核酸檢測(cè)

央視：三亞全市社區(qū)、村居小區(qū)企事業(yè)單位實(shí)行封閉式管理

2、監(jiān)管：取消保險(xiǎn)資管公司外資股比限制 明確八類(lèi)禁止行為

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》，自2022年9月1日起施行。《規(guī)定》細(xì)化保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的業(yè)務(wù)范圍，增加受托管理各類(lèi)資金的基本原則，明確要求建立托管機(jī)制，完善資產(chǎn)獨(dú)立性和禁止債務(wù)抵消表述，嚴(yán)禁開(kāi)展通道業(yè)務(wù)，并對(duì)銷(xiāo)售管理、審慎經(jīng)營(yíng)等作了規(guī)定。

對(duì)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的境內(nèi)外保險(xiǎn)公司股東一視同仁，取消外資持股比例上限。此外，對(duì)所有類(lèi)型股東明確和設(shè)定了統(tǒng)一適用的條件，嚴(yán)格對(duì)非金融企業(yè)股東的管理。

3、價(jià)格初定 首個(gè)國(guó)產(chǎn)抗新冠口服藥每瓶不超300元

據(jù)河南真實(shí)生物科技有限公司消息，目前，治療新冠肺炎的阿茲夫定片價(jià)格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。此前，國(guó)家藥監(jiān)局根據(jù)《藥品管理法》相關(guān)規(guī)定，按照藥品特別審批程序，進(jìn)行應(yīng)急審評(píng)審批，附條件批準(zhǔn)河南真實(shí)生物科技有限公司阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應(yīng)癥注冊(cè)申請(qǐng)

4、AMC紓困民企地產(chǎn)：中國(guó)華融紓困陽(yáng)光城母公司

中國(guó)華融稱，為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，保交樓、穩(wěn)民生的有關(guān)要求，進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展，中國(guó)華融全面推動(dòng)與相關(guān)市場(chǎng)主體的紓困合作，近日中國(guó)華融已與陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司簽署《紓困重組框架協(xié)議》，并召開(kāi)紓困戰(zhàn)略合作會(huì)議，中國(guó)華融總裁助理高敢、陽(yáng)光集團(tuán)董事局主席林騰蛟出席會(huì)議。

8.5：盤(pán)面分析及實(shí)戰(zhàn)操作分享！

上周情緒是比較差的，市場(chǎng)虧錢(qián)效應(yīng)比較明顯，高標(biāo)呈現(xiàn)明顯的壓制，直到華大九天打破了這種壓制

連板方面從前面的襄陽(yáng)軸承7板、鳴志電器6板、秦川機(jī)床5板、日盈電子4板、天沃科技4板；目前綠康生物憑借利好，走出5連板

如果接下來(lái)芯片板塊的連板個(gè)股大港股份，能繼續(xù)帶領(lǐng)板塊走強(qiáng)，那么這里是可以突破試錯(cuò)期的高度壓制的，因此，這里也是一個(gè)由差轉(zhuǎn)好的階段，可以適當(dāng)積極點(diǎn)

芯片

不管是否看好芯片，周五芯片板塊超預(yù)期強(qiáng)勢(shì)是不爭(zhēng)的事實(shí)。

周末我們對(duì)美實(shí)施制裁，加上周二（8月9日）拜登將簽署芯片法案，恐進(jìn)一步刺激這個(gè)板塊周五大漲

周一接肯定是不太好接的，看前排強(qiáng)度是否足夠，如果強(qiáng)度夠，可以關(guān)注一下Chiplet相關(guān)個(gè)股是否有分歧走強(qiáng)的機(jī)會(huì)，畢竟是板塊的新邏輯

Chiplet（芯粒）技術(shù)，是芯片的先進(jìn)架構(gòu)技術(shù)，簡(jiǎn)單點(diǎn)理解就是把原來(lái)的2D平鋪?zhàn)龀?D堆疊，從而實(shí)現(xiàn)降本提良以及技術(shù)突破。比如，28NM通過(guò)N+1=14NM, 14NM+14NM=10NM；N+2=7NM 7NM+7NM=5NM（這種方案也能解決目前外圍對(duì)我們先進(jìn)制程芯片的壓制），涉及到的主要環(huán)節(jié)就是封測(cè)

從2D變3D本身也會(huì)涉及到設(shè)計(jì)，加上EDA軟件也是被限售的，所以最近華大九天上市后也一直走得很強(qiáng)勢(shì)。

炒作階段來(lái)說(shuō)，周五第一次高潮，板塊尚未經(jīng)過(guò)分歧，要說(shuō)主流的接力還為時(shí)尚早。整體上基本是沒(méi)有死角全發(fā)酵了，這里周一分化的壓力不小，要接力主流資金，就要先接受這一波分歧的考驗(yàn)。

科創(chuàng)板的表現(xiàn)也突出，只是還沒(méi)有連板股，但是在20cm在華大九天的帶領(lǐng)下開(kāi)始出現(xiàn)賺錢(qián)效應(yīng)，而且芯片相關(guān)的很多優(yōu)質(zhì)企業(yè)都是20cm的，因此，接下來(lái)也可以觀察20cm能否進(jìn)一步走強(qiáng)成為加分項(xiàng)。

這里目前主要就是芯片，看是否能分歧后走強(qiáng)，

核心標(biāo)的；大港股份，多倫科技，華大九天，基本都是明牌邏輯。

8.5操作示圖

今日賣(mài)出：

1.止損諾思格（-2%）

今日買(mǎi)入：

1.打板飛龍股份（-10%）

而我在芯片行情這么好的階段，居然吃了大面，買(mǎi)了一支假芯片，其實(shí)這個(gè)股是有具備芯片邏輯的，只是股性差，今天在度敗陣3板！….

碼字不易，每日復(fù)盤(pán)，你們的點(diǎn)贊和轉(zhuǎn)發(fā)都是對(duì)我的認(rèn)可！