本報(bào)記者 尹麗梅 童海華 北京報(bào)道

自2020年初開(kāi)始，全球汽車(chē)供應(yīng)鏈?zhǔn)苄鹿诜窝滓咔橛绊?、?guó)際局勢(shì)演變、芯片供應(yīng)緊張等因素干擾，龐大的制造體系暴露出脆弱的一面，供應(yīng)鏈安全問(wèn)題成為汽車(chē)行業(yè)關(guān)注度最高的話題，全球汽車(chē)行業(yè)步入“缺芯周期”。2021年初，福特、豐田、戴姆勒等一眾汽車(chē)企業(yè)因芯片不足相繼減產(chǎn)甚至停產(chǎn)部分車(chē)型。

2022年以來(lái)，車(chē)規(guī)級(jí)芯片短缺問(wèn)題仍然時(shí)時(shí)懸在頭頂，困擾著汽車(chē)行業(yè)。近日，汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司Auto Forecast Solutions（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“AFS”）披露了一組最新數(shù)據(jù)：截至8月7日，由于芯片短缺，今年全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約為299.05萬(wàn)輛。AFS預(yù)測(cè)，到今年年底，全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至382.94萬(wàn)輛。AFS全球汽車(chē)預(yù)測(cè)副總裁Sam Fiorani推斷，汽車(chē)行業(yè)可能要到2023年或甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能從芯片短缺中恢復(fù)過(guò)來(lái)。

“缺芯”這場(chǎng)席卷全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的巨型風(fēng)暴，讓汽車(chē)行業(yè)特別是汽車(chē)制造企業(yè)，清晰地意識(shí)到芯片供應(yīng)鏈安全的重要性。《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，為保障芯片供應(yīng)鏈安全，越來(lái)越多的汽車(chē)制造企業(yè)通過(guò)與芯片廠商達(dá)成深度合作來(lái)拓展芯片產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)記者的不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有吉利、北汽、上汽、一汽、廣汽、通用汽車(chē)、大眾集團(tuán)、福特汽車(chē)等車(chē)企選擇與芯片廠商聯(lián)手，布局芯片賽道。

“汽車(chē)芯片的短缺正在驅(qū)動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈關(guān)系的重構(gòu)。越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始將觸角延伸到芯片領(lǐng)域，或投資各大芯片廠商，或與各大芯片廠商達(dá)成深度戰(zhàn)略合作。車(chē)企與芯片廠商的合作關(guān)系已經(jīng)發(fā)生變化，從以前純粹的上下游供應(yīng)關(guān)系，演變?yōu)橐环N共擔(dān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的更緊密的合作關(guān)系?！币晃浑娮有袠I(yè)研究員告訴記者。

記者注意到，8月11日，長(zhǎng)安汽車(chē)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)朱華榮提出建議，支持主機(jī)廠在整車(chē)開(kāi)發(fā)過(guò)程中與國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片商盡早開(kāi)展汽車(chē)芯片定制化研發(fā)，通過(guò)深度協(xié)作來(lái)提升汽車(chē)芯片品質(zhì)與供應(yīng)穩(wěn)定性。

芯片短缺暫未緩解

過(guò)去兩年多時(shí)間里，芯片短缺讓全球汽車(chē)制造企業(yè)備受煎熬，多家汽車(chē)廠商陷入“停產(chǎn)待芯”境地。

7月下旬，據(jù)外媒報(bào)道，沃爾沃首席執(zhí)行官Jim Rowan表示，其已度過(guò)芯片供應(yīng)短缺最嚴(yán)重時(shí)期,“恢復(fù)到完全供應(yīng)水平”。

記者注意到，雖然整體來(lái)看芯片短缺問(wèn)題逐步得到緩解，但從當(dāng)前市場(chǎng)情況來(lái)看，汽車(chē)芯片的價(jià)格和需求仍然堅(jiān)挺。

據(jù)德邦證券統(tǒng)計(jì)，三季度，海外主流廠商如ST、瑞薩、NXP等大廠MCU產(chǎn)品持續(xù)緊俏，交期繼續(xù)延長(zhǎng)，且普遍呈現(xiàn)漲價(jià)態(tài)勢(shì)。在統(tǒng)計(jì)的14款產(chǎn)品中，交期趨勢(shì)延長(zhǎng)的有13款，6款產(chǎn)品處于持續(xù)緊缺狀態(tài)，5款產(chǎn)品最長(zhǎng)交期達(dá)52周。價(jià)格方面，14款產(chǎn)品中，價(jià)格趨勢(shì)延續(xù)漲勢(shì)的有9款。分產(chǎn)品看，汽車(chē)MCU緊張程度更加嚴(yán)重，交期普遍拉長(zhǎng)。

《中國(guó)電子報(bào)》近日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，目前僅有部分汽車(chē)芯片的短缺情況得到了緩解，整個(gè)汽車(chē)芯片市場(chǎng)正在向結(jié)構(gòu)性緊缺轉(zhuǎn)變，其中IGBT功率芯片仍然緊俏。

中汽協(xié)副總工程師許海東在接受記者采訪時(shí)談道，近日，由于消費(fèi)類(lèi)芯片需求下降，有利于芯片公司產(chǎn)能轉(zhuǎn)向汽車(chē)芯片。但實(shí)際上，芯片短缺情況仍然存在，而且仍在影響汽車(chē)工業(yè)，尤其是二線品牌，往往還面臨較嚴(yán)重的芯片問(wèn)題，甚至拿不到例如博世ESP等配件。

汽車(chē)芯片分為主控芯片、存儲(chǔ)芯片、功率芯片和傳感器芯片四大類(lèi)。一輛智能汽車(chē)芯片的使用數(shù)量較大，涉及幾百種。一位行業(yè)內(nèi)人士告訴記者，一輛汽車(chē)在生產(chǎn)制造時(shí)，缺少關(guān)鍵的幾顆芯片，哪怕是缺少幾顆車(chē)身控制方面的芯片，也可能會(huì)影響汽車(chē)的產(chǎn)能和交付。

根據(jù)AFS最新披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年迄今，由于芯片供應(yīng)不足，北美地區(qū)已減產(chǎn)約106萬(wàn)輛汽車(chē)，并超越了歐洲地區(qū)，成為今年芯片供應(yīng)危機(jī)中受影響最大的地區(qū)。而歐洲地區(qū)已減產(chǎn)約104萬(wàn)輛汽車(chē)。此外，今年以來(lái)，南美地區(qū)已累計(jì)減產(chǎn)12.57萬(wàn)輛汽車(chē)，超過(guò)了中國(guó)地區(qū)的12.15萬(wàn)輛。

7月25日，汽車(chē)行業(yè)第二大芯片供應(yīng)商恩智浦（NXPI.US）公布了其截至2022年7月3日的第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，在其各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收17.13億美元，同比增長(zhǎng)36%，約占總收入的一半。

恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官Kurt Sievers表示，盡管恩智浦已經(jīng)在不斷提高供應(yīng)，并對(duì)長(zhǎng)期訂單進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整，但汽車(chē)、工業(yè)和互聯(lián)設(shè)備市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求仍然超出供應(yīng)。

恩智浦方面認(rèn)為，新能源汽車(chē)正在加速滲透，接下來(lái)的供不應(yīng)求關(guān)系將會(huì)帶給公司源源不斷的訂單。同時(shí)，公司對(duì)價(jià)格穩(wěn)定抱有信心，因?yàn)楣┬桕P(guān)系不會(huì)緩解?！捌?chē)總產(chǎn)量距離2018 或者 2019 年的高點(diǎn)還很遠(yuǎn)，今年汽車(chē)產(chǎn)量估計(jì)增長(zhǎng)5%，明年估計(jì)8%。而且新能源車(chē)在加速滲透，我們對(duì)接下來(lái)的供不應(yīng)求關(guān)系還是很興奮的，因?yàn)檫@會(huì)帶給我們?cè)丛床粩嗟挠唵?。?/p>

廣州粵芯半導(dǎo)體技術(shù)有限公司副總裁趙斌此前曾對(duì)記者表示，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展迅猛，其中汽車(chē)芯片每年的增加量是在所有行業(yè)中增長(zhǎng)最多的。由于汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的需求，每個(gè)車(chē)從原來(lái)的200至300片芯片需求發(fā)展到超過(guò)1000甚至2000片的需求。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，智能化電動(dòng)化讓汽車(chē)芯片需求增加。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，芯片使用量將會(huì)進(jìn)一步提高，對(duì)高端芯片的需求也會(huì)一直持續(xù)增加。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)每輛汽車(chē)搭載芯片平均數(shù)量將快速增長(zhǎng)，到2025年，傳統(tǒng)汽車(chē)芯片單車(chē)平均搭載量為934顆，新能源汽車(chē)單車(chē)平均芯片搭載量將達(dá)到1459顆。到2025年，我國(guó)汽車(chē)年銷(xiāo)量將達(dá)到3431萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為640萬(wàn)輛。據(jù)此推測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)專(zhuān)用汽車(chē)芯片需求將達(dá)到354億顆。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)，或?qū)⒋嬖谛酒枨蟮木畤娛桨l(fā)展與全球車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)能的提升節(jié)奏不一致的情況。

與芯片廠深度綁定

可以看到，在電動(dòng)化、智能化等發(fā)展趨勢(shì)下，芯片對(duì)于汽車(chē)的重要性在大幅提升。由此，如何進(jìn)一步增強(qiáng)芯片自主權(quán)，成為車(chē)企當(dāng)下布局的重要焦點(diǎn)之一。

記者注意到，在這樣的背景下，各大車(chē)企重新構(gòu)建供應(yīng)鏈，押注芯片領(lǐng)域的勢(shì)頭越來(lái)越明顯。它們或投資各大芯片廠商，或與各大芯片廠商達(dá)成深度戰(zhàn)略合作。截至目前，已有吉利、北汽、上汽、一汽、廣汽、通用汽車(chē)、大眾集團(tuán)、福特汽車(chē)等國(guó)內(nèi)外車(chē)企與芯片廠商建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

去年11月，福特汽車(chē)方面宣布，其與美國(guó)芯片制造商格芯達(dá)成了一項(xiàng)開(kāi)發(fā)芯片的戰(zhàn)略協(xié)議，該協(xié)議最終可能導(dǎo)致在美國(guó)展開(kāi)聯(lián)合生產(chǎn)。福特汽車(chē)方面表示，設(shè)計(jì)自己的芯片可以改善一些汽車(chē)功能，比如自動(dòng)駕駛功能或電動(dòng)汽車(chē)的電池系統(tǒng)，并有可能幫助福特汽車(chē)避開(kāi)未來(lái)的芯片短缺局面。

今年 8月4 日，意法半導(dǎo)體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ST”）宣布，德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)旗下軟件公司 CARIAD 和ST即將開(kāi)始合作開(kāi)發(fā)汽車(chē)系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC），開(kāi)創(chuàng)軟件定義汽車(chē)合作開(kāi)發(fā)新模式。合作目標(biāo)是為基于大眾汽車(chē)集團(tuán)統(tǒng)一的可擴(kuò)展軟件平臺(tái)的新一代汽車(chē)提供處理器芯片。同時(shí)，雙方達(dá)成一致，由全球半導(dǎo)體代工大廠臺(tái)積電為ST制造 SoC 晶圓。通過(guò)這一舉措，CARIAD 旨在讓大眾汽車(chē)集團(tuán)提前數(shù)年鎖定汽車(chē)芯片供應(yīng)。

“我們將為大眾汽車(chē)集團(tuán)開(kāi)創(chuàng)一個(gè)全新的合作模式。通過(guò)與ST和臺(tái)積電建立直接的合作關(guān)系，我們正在積極塑造公司的整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。這將確保供應(yīng)商生產(chǎn)的確實(shí)是我們所需的芯片，并保證未來(lái)幾年關(guān)鍵芯片的供應(yīng)安全。通過(guò)這種方式，我們正在樹(shù)立戰(zhàn)略性供應(yīng)鏈管理新標(biāo)準(zhǔn)?！贝蟊娖?chē)集團(tuán)管理委員會(huì)成員Murat Aksel表示。

與此同時(shí)，記者注意到，根據(jù)上海市人民政府官網(wǎng)8月9日發(fā)布的信息，近日，上汽集團(tuán)與地平線深化合作，圍繞國(guó)際領(lǐng)先的智駕以及艙駕融合國(guó)產(chǎn)計(jì)算平臺(tái)項(xiàng)目，瞄準(zhǔn)面向未來(lái)的大算力芯片及計(jì)算平臺(tái)，合力推動(dòng)車(chē)規(guī)級(jí)高性能AI芯片開(kāi)發(fā)應(yīng)用。

在汽車(chē)芯片領(lǐng)域，上汽集團(tuán)已投資地平線、晶晨半導(dǎo)體、芯鈦科技、芯旺微電子等20余家芯片公司，加快汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈布局；同時(shí)，與上海微技術(shù)工業(yè)研究院合作，共同搭建汽車(chē)電子芯片第三方聯(lián)合評(píng)價(jià)平臺(tái)，減少芯片企業(yè)重復(fù)認(rèn)證投資并縮短認(rèn)證周期，促進(jìn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的國(guó)產(chǎn)化。

上個(gè)月，蘇州旗芯微半導(dǎo)體正式宣布完成數(shù)億元B輪和戰(zhàn)略輪融資。據(jù)悉，其戰(zhàn)略輪投資人包括廣汽資本、翼樸資本等重要行業(yè)深度合作伙伴。旗芯微主要從事汽車(chē)高端控制器芯片的研發(fā)和銷(xiāo)售，本次融資資金將主要用于智能汽車(chē)新一代動(dòng)力底盤(pán)域控制器的研發(fā)和量產(chǎn)。

作為廣汽集團(tuán)（601238.SH）下屬資本運(yùn)營(yíng)和股權(quán)投融資平臺(tái)，廣汽資本近年在芯片、智能網(wǎng)聯(lián)和新能源領(lǐng)域進(jìn)行深度布局。自2019年以來(lái)，廣汽資本已先后投資包括地平線、粵芯半導(dǎo)體、速騰聚創(chuàng)、禾多科技、文遠(yuǎn)知行、星河智聯(lián)、巨灣技研、中創(chuàng)新航等數(shù)十個(gè)項(xiàng)目。

6月27日，地平線方面宣布獲得一汽集團(tuán)的戰(zhàn)略投資，并已完成交割。據(jù)透露，這筆資金將用于加強(qiáng)車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片的前瞻技術(shù)研發(fā)，以及工程化落地能力的建設(shè)。

“國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片企業(yè)與車(chē)廠應(yīng)在產(chǎn)品研發(fā)早期深度合作，共同打造面向未來(lái)的不同產(chǎn)品矩陣；同時(shí)，抓緊爭(zhēng)取操作系統(tǒng)類(lèi)、開(kāi)發(fā)工具類(lèi)、應(yīng)用軟件類(lèi)等生態(tài)合作伙伴，讓他們?cè)诋a(chǎn)品設(shè)計(jì)早期就參與進(jìn)來(lái)，用軟硬件一體的方式打造有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品?！钡虑诠芾碜稍?xún)中國(guó)合伙人孫寅此前在接受媒體記者采訪時(shí)表示。

上述電子行業(yè)研究員則對(duì)記者表示：“過(guò)去，整車(chē)廠主要依賴(lài)供應(yīng)商來(lái)確保芯片供應(yīng)，然而可以看到，為了讓芯片供應(yīng)更為穩(wěn)定，整車(chē)廠與芯片廠商之間的合作關(guān)系正在重塑，整車(chē)廠有了更多與芯片廠共擔(dān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的意愿。對(duì)整車(chē)廠而言，這不失為一種可行的應(yīng)對(duì)芯片供應(yīng)短缺的解決方式。”