LPR如期下調(diào)，這點(diǎn)其實(shí)是符合大家預(yù)期的，居士還是那句話吧，只有1-2線的核心地段才值得擁有。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.6%，個(gè)股中位數(shù)漲幅0.5%，北向資金再度流入43億，共有988億資金流入20股，主要流入方向?yàn)殇嚨V、消費(fèi)電子類。
什么叫“聰明錢”，這就叫“聰明錢”，今天領(lǐng)漲的恰恰就是消費(fèi)電子和鋰電池。消費(fèi)電子主要受益于下個(gè)月的華為和蘋果新款手機(jī)發(fā)布。
一、光伏一體化
光伏賽道比這段時(shí)間的天氣還熱，別不信，養(yǎng)豬的、做飲料的都跑步進(jìn)場(chǎng)了，甚至藥茅的小股東苦口婆心的教育藥茅董秘，等啥啊，沖啊，奧利給！
有錢人迅速變沒錢的重要途徑就是亂投資，比如恒大在鼎盛時(shí)期，投了足球、糧油、礦泉水，有一個(gè)賺錢的嗎？一個(gè)都沒有。
關(guān)于通威的一體化對(duì)光伏板塊的影響，有朋友會(huì)認(rèn)為東方日升也是一體化，為何沒通威這么具有威力？
因?yàn)橐惑w化和一體化不是一回事兒，手里有硅料的一體化，和沒有硅料的一體化，能一個(gè)樣嗎？
所以，通威才有了那個(gè)硬氣的表示：通威做事情，要么不做，要么就是行業(yè)前三，爭(zhēng)取第一。
加入通威真的在組件中做到了第3，那市場(chǎng)占有率就是10%以上?？吹搅藛幔拷M件的技術(shù)壁壘不夠高，相較于硅料、硅片等環(huán)節(jié)，市場(chǎng)集中度相對(duì)非常低低，是通威的底氣。
通威的一體化其實(shí)并不算頭腦發(fā)熱的決定，行業(yè)攪局者隆基股份，就是得益于一體化一躍成為了硅片龍頭。依靠單晶硅這一技術(shù)壁壘，隆基快速建立自身優(yōu)勢(shì)，并不斷向上游和下游兼并，通過技術(shù)壁壘+上下游探索積累了一定的價(jià)格壁壘。
光伏的內(nèi)卷有利于行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)，畢竟有壓力才有動(dòng)力，有動(dòng)力才能促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，除了關(guān)注現(xiàn)有成熟技術(shù)外，小眾、光電傳化率較高但成本較高等的分支，如鈣鈦礦、晶硅疊層電池、砷化鎵電池等，都是值得關(guān)注的。
光伏賽道這兩天跪了是有道理的，一體化同時(shí)還會(huì)拉低售價(jià)等，但任何事都是雙刃劍，有利于出口和下游發(fā)電廠。尤其是今年歐洲天然氣價(jià)格大概率很貴的情況下，光伏等綠色電力的出口，具有十分大的想象空間。
二、鋰電池賽道的一體化
曾記得上個(gè)月廣汽老總笑稱，賺了個(gè)寂寞，是給寧德時(shí)代打工的。這個(gè)月，就果斷跟鋰礦巨頭深度合作。
居士想到一句話：打工是不可能打工的，這輩子都不可能。
居士猜寧德時(shí)代的曾毓群老總心里可能會(huì)說(shuō)：老子還給上游的鋰礦企業(yè)打工呢！
熟悉居士的朋友都知道，居士這幾年對(duì)于鋰電池的態(tài)度就是，只拿上游就好。畢竟上游都這么賺錢了，還要什么自行車啊。
假如一輛30萬(wàn)的新能源汽車，其電池就大概10萬(wàn)左右了。可見鋰電池這幾年的價(jià)格持續(xù)飆升，其實(shí)是一定程度上制約行業(yè)發(fā)展的。
以居士的電動(dòng)自行車為例子，買的時(shí)候也不貴具體多少錢忘了，大概已經(jīng)騎了幾年了，最近輪胎扎釘子了，去補(bǔ)胎的時(shí)候，老板笑成，我的車況保養(yǎng)的不錯(cuò)，能幾百塊回收。
居士此刻的心情是。
真以為居士不知道電池價(jià)格漲成什么樣了？當(dāng)然，居士不知道自己的電動(dòng)自行車的電池到底是閥控鉛酸免維護(hù)蓄電池、膠體鉛酸蓄電池、鎳氫蓄電池還是鋰離子電池。感覺從價(jià)格上就能排除鋰離子電池。
其實(shí)鋰電池行業(yè)，一體化也在有序進(jìn)行，比如近期贛鋒鋰電就與廣汽埃安簽訂戰(zhàn)略合作，從最上游材料端展開合作，持續(xù)探討在鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽深度加工及廢舊電池回收等閉環(huán)合作。
我國(guó)鋰礦進(jìn)口依賴度高達(dá)9成，高于石油，而且主要出口國(guó)是澳大利亞，那個(gè)全段時(shí)間剛被教育服的地方。新能源安全，不容忽視。
鋰礦拍賣價(jià)在2季度微跌后，3季度又來(lái)到了歷史最高。鋰礦供應(yīng)長(zhǎng)期緊張的態(tài)勢(shì)，近幾年不會(huì)緩解，反而會(huì)因?yàn)橄掠涡履茉雌嚾缁鹑巛钡?span id="xmpo1ji" class="wpcom_tag_link">布局而更加稀缺。
所以，鋰礦上游企業(yè)是香餑餑，現(xiàn)在是，將來(lái)更是。在鋰礦上游中產(chǎn)生“一體化”布局的企業(yè)，可能性最大。除了居士剛才說(shuō)的贛鋒鋰業(yè)外，另一大巨頭天齊鋰業(yè)也不甘人后，與北京衛(wèi)藍(lán)、中創(chuàng)新航等也進(jìn)行了合作。當(dāng)然，笑成成為打工人的新能源車企，自然也不甘心真的當(dāng)打工人。越來(lái)越多的車企紛紛加入搶礦大戰(zhàn)。蜂巢能源、億緯鋰能和川能動(dòng)力共同投資了鋰鹽項(xiàng)目。
鋰電池的憂患除了出口國(guó)那邊的幺蛾子外，還有其他新能源的替代。比如鈉電池、氫能源等。
總結(jié)：人類歷史的跨越式進(jìn)步，除了其他方面的科技進(jìn)步外，都是伴隨著能源利用率的提升。比如第一次工業(yè)革命依賴的煤炭、第二次工業(yè)革命以來(lái)的石油和交流電。第三次依然是交流電而且我們的總耗電量和人均耗電量都大幅提升。
熟悉居士的朋友都知道，居士這2年的股評(píng)話題，是新能源，電池這個(gè)科技樹的分支，這100多年來(lái)，并沒有長(zhǎng)多少，進(jìn)步的很有限，希望人類智慧樹這個(gè)分枝，能夠茁壯成長(zhǎng)。
三、總結(jié)
別盯著經(jīng)濟(jì)層面，甚至緯度更低的金融層面看問題。否則永遠(yuǎn)都是看到的因果關(guān)系中的果。
所以才會(huì)滯后，也就成了心里想著是低吸高拋，卻每次操作成了追漲殺跌。
信心這種事兒，每個(gè)人都不同，像居士，屬于股市里面的萬(wàn)年長(zhǎng)壽龜，關(guān)你外面是風(fēng)和日麗吃肉行情，還是驚濤駭浪的割韭行情。
居士都是不減倉(cāng)。只是每個(gè)月默默地補(bǔ)充自己手里拿著的跌得多的，或者滯漲的。
對(duì)于承受能力差的朋友，居士還是那句，慎重慎重。
當(dāng)然，自己是什么段位得分清，是王者還是青銅或者白銀，要有清晰的認(rèn)知。
相信自己能在眾多王者n星和星耀局每把都吃雞的大神，居士自然是佩服。
如果覺得是普通人，居士覺得，選準(zhǔn)方向，與時(shí)間做朋友，是省心省力的選擇。
經(jīng)濟(jì)是政治的延伸。
居士還是長(zhǎng)期看好：數(shù)字人民幣，綠電，鋰礦，高端制造業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代，芯片，科技，稀土，儲(chǔ)能、預(yù)制菜、培育鉆、智能艙。
