智東西（公眾號：zhidxcom）

作者 | 云鵬

編輯 | 心緣

最近，蘋果新款A(yù)pple Watch 8即將在越南生產(chǎn)的消息一下沖上了熱搜，報道稱這是越南首次承接Apple Watch生產(chǎn)。

但實際上，報道此消息的《日經(jīng)亞洲》，其文中的三位“知情人士”，顯然還不夠知情。

因為根據(jù)知名蘋果分析師郭明錤所言，越南早在去年就在生產(chǎn)Apple Watch 7了，而生產(chǎn)商為立訊精密。

郭明錤預(yù)計，今年Apple Watch 8從越南出貨的比重會大幅提升到60-70%。

不僅是Apple Watch，蘋果的AirPods和iPad生產(chǎn)也在悄然向越南轉(zhuǎn)移。

今年5月，有消息傳出蘋果最新的AirPods Pro 2將在今年下半年于越南開始量產(chǎn)，而緊接著，《日經(jīng)亞洲》報道稱，蘋果還將首次把部分iPad生產(chǎn)線從中國轉(zhuǎn)移到越南。

屆時，越南將承接蘋果iPhone之外的三大核心產(chǎn)品生產(chǎn)。

除了越南，印度這邊也沒閑著，今年印度將和中國大陸一起生產(chǎn)并出貨iPhone 14系列，這也是印度第一次承接蘋果最新款iPhone的生產(chǎn)。

Counterpoint預(yù)計，2021年，在蘋果公司全球制造基地中，印度占比為3.1%，而這一比例在今年將最高達到7%。

印度和東亞地區(qū)蘋果制造工廠占比情況，來源：Counterpoint

總體看下來，蘋果急著把生產(chǎn)工廠搬出中國這事，似乎發(fā)生的越來越頻繁了。

據(jù)此前外媒報道，蘋果已經(jīng)告知供應(yīng)商，今后希望在中國之外的地方提高產(chǎn)能。并且?guī)炜艘苍谪攬髸h上說道，受芯片供應(yīng)短缺以及國際局勢等因素影響，蘋果正考慮將供應(yīng)鏈布局到美國、東南亞等地區(qū)。

可以說，蘋果想轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的想法并不新鮮，只是沒想到蘋果的動作這么快。

當(dāng)然，蘋果的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移大計，實施的也并非一帆風(fēng)順。

目前放眼全球蘋果工廠，位于中國大陸的工廠數(shù)量接近300座，占比達到48%，而蘋果核心的iPhone、iPad、MacBook、AirPods等產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn)前最關(guān)鍵的新品導(dǎo)入（NPI）環(huán)節(jié)仍然離不開中國大陸供應(yīng)鏈。

印度此前只拿下了幾款低端iPhone的代工訂單，iPhone 14系列能否順利出貨仍然是個問號，而越南生產(chǎn)的AirPods此前甚至出現(xiàn)了嚴重品控問題，不禁令人對新款A(yù)pple Watch 8的質(zhì)量把控產(chǎn)生了一絲擔(dān)憂。

AirPods 3包裝盒背面

最近半年多，深圳、上海、北京等重要城市的疫情反復(fù)給消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的物流、物料供應(yīng)、員工到崗都造成一些阻礙，而中美大國之間的博弈形勢也日趨復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的話題再次被提到了風(fēng)口浪尖。

印度和以越南為代表的東南亞國家近年來煞有與中國爭搶果鏈生產(chǎn)要地的態(tài)勢，但目前來看，還是“雷聲大雨點小”。印度和越南要拿什么來撼動中國大陸果鏈核心地位？而制造業(yè)的“二哥和三弟”何時又能真正“上位”？暗潮涌動的全球科技產(chǎn)業(yè)鏈，或許正在醞釀一場新的變革。

一、臺企鐘愛的印度，是一塊“燙手的山芋”

提到果鏈的轉(zhuǎn)移，大家首先想到的可能不是越南，而是印度，畢竟他們“跳”的厲害。

蘋果的拳頭產(chǎn)品是iPhone，而iPhone的主要代工廠均為中國臺灣企業(yè)，包括富士康、緯創(chuàng)、和碩。印度承接果鏈轉(zhuǎn)移的最大特點之一，就是以“臺系組裝廠”為主。

這其中有一定的政治因素，比如中國臺灣民進黨上臺后，為擺脫對中國大陸的經(jīng)濟依賴，鼓吹“新南向政策”，鼓勵臺企向東南亞、印度投資、搬遷。

當(dāng)然，印度能夠拿下諸多果鏈臺企，與自身具備的優(yōu)勢條件也密不可分。

在政治因素之外，很明顯的一點，就是組裝廠需要“人”，印度的優(yōu)勢之一，就是勞動人口紅利。

印度某消費電子領(lǐng)域代工廠

2020年，印度人口13億，而35歲以下勞動人口占比65%，相比之下，根據(jù)2021年數(shù)據(jù)，我國16-59歲勞動年齡人口占比為62.5%。

在iPhone之外，蘋果其他產(chǎn)品的代工業(yè)務(wù)也有向印度轉(zhuǎn)移的趨勢。截至2021年底，蘋果11家代工廠商中，已有9家將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至印度，而這些印度生產(chǎn)基地的一大共同點，是需要大量工人。

在人口紅利之外，為了進一步提升自己的優(yōu)勢，印度還接連出臺獎勵政策吸引外資擴大智能手機的本土化生產(chǎn)。

比如2020年早些時候，印度政府已經(jīng)出臺了政策，如果生產(chǎn)廠商在印度本土制造手機，就可以獲得營收6%的財務(wù)獎勵，總獎勵金額約為66億美元（約合人民幣440億元）。

iPhone主要代工廠商之一緯創(chuàng)還作為首批“響應(yīng)”企業(yè)，擴大了當(dāng)時在印度的投資。

那么果鏈進駐印度，真的是一帆風(fēng)順嗎？答案是否定的。

需要注意的是，印度雖然大力引入外資，給予大量財務(wù)方面的獎勵，但對待中國卻將一手“雙標”玩得十分嫻熟，在經(jīng)濟問題上頻頻“找茬”。

今年4月30日，印度財政部下屬金融犯罪調(diào)查局突然發(fā)布公告，宣布將扣押小米印度公司銀行賬戶中555.1億盧比（約合人民幣47.9億元）資產(chǎn)，給出的理由是小米涉嫌逃稅，當(dāng)然，小米拒絕接受指控。

當(dāng)時有小道消息稱，時任小米印度公司總經(jīng)理的馬努·庫馬爾·賈恩（Manu Kumar Jain）一度遭到了威脅。

前小米印度公司總經(jīng)理馬努·庫馬爾·賈恩（Manu Kumar Jain）

前不久，小米印度公司宣布，馬努卸任總經(jīng)理一職，由小米印尼公司前總經(jīng)理謝子陽接任?？梢姡@場“金融風(fēng)波”給小米印度的經(jīng)營管理造成了不小的影響。

實際上，這樣的事件并非個例。

在剛剛過去的7月，中國手機商vivo、OPPO接連遭到印度有關(guān)部門的指控和調(diào)查，指控名目同樣是“逃稅”，甚至印度直接凍結(jié)了vivo的賬戶。

這股“查賬”風(fēng)波影響了包括小米、vivo、OPPO、一加、華為、中興在內(nèi)的絕大部分中國手機品牌。

這種“胡蘿卜加大棒”的方式，明眼人都能看出來是印度在針對中國企業(yè)，中國企業(yè)在印度的業(yè)務(wù)推進也顯得如履薄冰。

其實在印度政府的“設(shè)卡”之外，還有諸多主觀和客觀因素在制約著印度制造業(yè)高端化發(fā)展的腳步，這些都成為印度與中國大陸爭搶果鏈高地的顯著劣勢條件。

例如印度法律法規(guī)條紋復(fù)雜，2019年前，印度有45項與勞工有關(guān)的法律，而印度各邦還有各自的地方法規(guī)。一位熟悉印度市場的從業(yè)者稱，在印度合法合規(guī)經(jīng)商是一件“壓力很大”的事。

此外，就在2020年這一年里，印度接連爆發(fā)了新德里暴亂、班加羅爾宗教暴亂、新德里農(nóng)民示威，民間暴亂頻發(fā)也讓印度外資企業(yè)的運營管理成本陡增。

事故后的緯創(chuàng)代工廠

2020年年底，緯創(chuàng)iPhone代工廠2000名員工發(fā)生暴動，雖然起因是緯創(chuàng)存在嚴重的欠薪和降薪問題，但最終工人們選擇用這樣的方式來引起“有關(guān)部門”注意，也并非合理途徑。

據(jù)了解，印度目前沒有受過教育、不識字的人大約還有3億左右，而目前中國工人的平均受教育年限已經(jīng)超過10年，相比之下，工人較低的文化教育水平也成為了這些暴亂背后的誘因之一。

在工業(yè)基礎(chǔ)方面，印度產(chǎn)業(yè)鏈實則極為“畸形”。據(jù)公開信息可知，目前富士康印度工廠生產(chǎn)所需要的零部件、半成品，需要從5800公里外的廣東進口，到最終物料送上產(chǎn)線，長則兩個月有余。

富士康印度工廠

當(dāng)然，這樣的運輸效率與印度1348公里的高速公路總里程、建設(shè)相對落后的海港和空港碼頭也密不可分。

此外，印度政府對于國家的治理能力也十分令人堪憂，尤其在疫情的大考之下，其低效更是暴露無遺。

由于此前未能做好疫情初期的管控，2020年3月，印度全國疫情爆發(fā)嚴重，日增確診數(shù)十萬，全國封鎖，交通、生產(chǎn)全線停擺數(shù)月，緯創(chuàng)、富士康關(guān)停工廠。

相比于中國的疫情“動態(tài)清零”帶來的短痛，印度“棄療式”的放任治理，一旦遇到疫情這樣的天災(zāi)，企業(yè)承擔(dān)的損失是難以估量的。

在諸多主客觀不利因素之下，果鏈臺企近年來沒少在印度“吃癟”，但收獲卻“屈指可數(shù)”。

因為疫情以及管理不利，緯創(chuàng)iPhone代工廠2000名員工發(fā)生暴動，蘋果停止新業(yè)務(wù)派發(fā)，而富士康則因為存在勞工問題糾紛（食品安全、住宿條件），多次被蘋果調(diào)查。

緯創(chuàng)印度工廠

2015年，富士康曾雄心勃勃與印度政府簽訂50億美元投資協(xié)議，而時間來到今年，該計劃最終宣布流產(chǎn)。

這些年，蘋果在印度總共生產(chǎn)了五款手機：2017年的iPhone SE、2018年的iPhone 6s、后來的iPhone 7、2019年的iPhone XR以及2020年印度通訊技術(shù)部長口中的iPhone 11，甚至可以用一只手數(shù)過來。

并且值得注意的是，這些機型均為“老舊型號”，就在前不久，蘋果宣布將在6月底將iPhone 6s/Plus歸類為“過時產(chǎn)品”。

雖然今年印度拿到了iPhone 14的訂單，但比重還比較低。相較而言，富士康中國大陸代工廠承擔(dān)了絕大部分產(chǎn)能以及最關(guān)鍵的新品導(dǎo)入環(huán)節(jié)。

可以說，印度距離成為蘋果代工鏈條上的“核心”，還有不小的距離。而相比于通過各種手段“為難”中資，其實與中國企業(yè)進行長久的合作無疑是印度更好的選擇。

2021年，中印雙邊貨物貿(mào)易額達到了1256.6億美元，中國毫無疑問是印度最大的貿(mào)易伙伴，另一邊，印度本土智能手機市場幾乎完全被中國企業(yè)把持，小米、三星、realme、vivo、OPPO常年位列前五。

就在今年3月，小米、OPPO、vivo還曾考慮和印度本土代工廠加深合作，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)手機出口全球，而兩個多月后，就出現(xiàn)了“小米印度事件”?？梢哉f，機會就擺在印度門口，而是抓、是放，還是對立，這個選擇或許并不復(fù)雜。

二、出口額終于超過深圳的越南，正與蘋果越來越“甜蜜”

與印度不同，越南承接的果鏈轉(zhuǎn)移，更多是中國大陸果鏈廠商的投資設(shè)廠，而越南在發(fā)展制造業(yè)方面的長板和短板，跟印度還有所不同。

越南大都市

據(jù)統(tǒng)計，截至2018年，在越南投資設(shè)廠的蘋果供應(yīng)商僅有17家，而2020年，這一數(shù)字增加到了23家，其中中國大陸的企業(yè)達到7家，占比接近三分之一。

如果細數(shù)一些知名果鏈企業(yè)，大家想必都不陌生，例如立訊精密、舜宇光學(xué)、歌爾股份、裕同科技、藍思科技、領(lǐng)益智造、美盈森、伯恩光學(xué)，都早已在越南進行了業(yè)務(wù)布局。

舜宇越南工廠

這些中國大陸果鏈企業(yè)在越南投資的步伐，顯然要比臺企在印度來的更早。

2011年，為蘋果產(chǎn)品提供包裝盒的裕同科技在越南建立了首個生產(chǎn)基地，并在九年后的2020年繼續(xù)募資擴大越南的產(chǎn)線。

歌爾則是在2012年建立了歌爾電子（越南）、2019年成立歌爾科技（越南），這兩家工廠的主要業(yè)務(wù)是蘋果耳機的組裝。

另一家依靠代工蘋果耳機起家的中國大陸廠商立訊精密也在2016年于越南設(shè)立公司，而主要負責(zé)為蘋果提供玻璃保護蓋板的藍思科技則于2017年收購了越南勝華，入駐了越南本土制造業(yè)。

立訊精密越南工廠

在中國大陸企業(yè)之外，富士康其實是中國企業(yè)中布局越南最早的一個。

越南富士康工廠

早在15年前，富士康就首次進駐越南，2007年，富士康在越南建設(shè)了三家規(guī)模不大的電腦、汽車零件和其他電子產(chǎn)品的組裝廠。

截至今年4月份，富士康已在越南投資超過15億美元，并計劃今年再增加7億美元投資，還計劃在當(dāng)?shù)卣衅?0000名員工。

目前，蘋果在越南14個省市共擁有31家代工廠商，員工總?cè)藬?shù)已經(jīng)達到了16萬人，規(guī)模相當(dāng)于富士康鄭州工廠員工數(shù)量峰值時的一半。

而最近，越南與蘋果的關(guān)系還在日益“甜蜜”。

今年5月，庫克在蘋果總部會見了越南總理范明政，當(dāng)然，投資是兩個人避不開的話題，據(jù)外媒報道，庫克在見面中感謝越南創(chuàng)造了一個“有利于蘋果公司運營的商業(yè)環(huán)境”，并表示，蘋果確實想在越南擴展其供應(yīng)鏈。

這話，已經(jīng)說的不能再明白了。

不過，雖然從果鏈企業(yè)設(shè)廠投資情況以及越南政府與蘋果的關(guān)系來看，果鏈在越南正處于高速正向發(fā)展之中，但實際上，暗中也有不少隱患在悄然醞釀，成為阻礙越南爭奪果鏈高地的要因。

相比于印度和中國，越南最大的短板之一，就是有限的國土面積和人口規(guī)模：越南有四分之三的面積是山地和高原，交通運輸較為低效。

此外，越南初期最大的吸引力之一——“人口紅利”，近年來也顯現(xiàn)出瓶頸，目前越南的人口增長率僅為80年代時的一半不到。

越南街頭

大量外資涌入越南建廠，也令當(dāng)?shù)氐墓べY標準在快速上漲，目前越南一線城市最低工資標準已經(jīng)達到了1350元/月，而深圳市全日制就業(yè)勞動者最低工資標準為2200元/月。

不僅人口紅利減少，工人素質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量也是越南果鏈企業(yè)遇到的大問題之一。

去年部分在越南生產(chǎn)的AirPods 3出現(xiàn)了毛刺和邊緣無法對齊的嚴重品控問題，甚至還被爆出部分批次的產(chǎn)品出現(xiàn)了嚴重的電流聲。

對于品控一向嚴格的蘋果來說，這次可是“翻了大車”。

此外，還有很多擺在“明面上”的問題，也是越南短期難以解決的，比如在工業(yè)體系方面，越南缺乏重化工業(yè)，而重化工業(yè)又是制造業(yè)的基石。

重化工業(yè)投資規(guī)模大、回報周期長、利潤也不高，因此很難吸引資本投入，通常需要政府主導(dǎo)完善，而越南一直希望加入美國主導(dǎo)的貿(mào)易體系，主張市場自由，這就讓越南陷入到了非常矛盾的境地，也讓重化工業(yè)發(fā)展一直難有起色。

而缺乏重化工業(yè)導(dǎo)致的結(jié)果就是，越南需要從中國進口原材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備，自身只承擔(dān)加工組裝任務(wù)，產(chǎn)品出口到美國。

越南某消費電子代工廠

根據(jù)OECD數(shù)據(jù)，2018年越南計算機、電子和電氣設(shè)備行業(yè)的最終品出口額為145.4億美元，而中間品進口額則達到了195.2億美元，甚至出現(xiàn)了嚴重倒掛。

有越南本土學(xué)者認為，越南實際上是承擔(dān)了中國產(chǎn)業(yè)鏈“溢出”的部分，而非承接產(chǎn)業(yè)鏈的整體轉(zhuǎn)移。只有生產(chǎn)流程的某些特定環(huán)節(jié)，比如對通達供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)需求較低、對人工需求較高的環(huán)節(jié)，才會被轉(zhuǎn)移到越南。

當(dāng)然，疫情也是越南需要面對的問題，與中國管控區(qū)果鏈企業(yè)普遍采取的“在廠區(qū)集中管理”，減小對生產(chǎn)的影響不同，越南去年胡志明市疫情爆發(fā)，政府出動軍隊管控，大量工廠停工，百萬工人逃離回家，對生產(chǎn)的影響極其嚴重。

胡志明市疫情管控

最后，在一些越南國內(nèi)專業(yè)學(xué)者看來，越南的經(jīng)濟規(guī)模過小，也成為越南不可能取代中國“世界工廠地位”的重要因素。

今年一季度，在疫情的影響下，深圳的出口額首次被越南超越，雖然深圳是一個市，越南是一個國家，但外媒顯然還是對越南取得這樣的成績“十分認可”，畢竟深圳是全球消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵要地之一。

從中我們能看到，越南的經(jīng)濟體量是完全無法與中國或者印度相比的。

三、中國大陸果鏈：仍是王者，但必須直面挑戰(zhàn)

前段時間，富士康鄭州工廠再次提薪“擴招”，為蘋果iPhone 14系列新機生產(chǎn)而加班。最近，也有不少手機殼廠商都提前曬出了iPhone 14系列的手機保護殼。

如果從核心產(chǎn)品、關(guān)鍵生產(chǎn)流程以及供應(yīng)鏈工廠數(shù)量占比來看，蘋果核心產(chǎn)品的生產(chǎn)，仍然以中國大陸供應(yīng)鏈為絕對主導(dǎo)。

此前AirPods Pro 2將于2022年下半年在越南開始量產(chǎn)的消息，一時間推升了“果鏈轉(zhuǎn)移”話題的熱度。

但很多人都忽略了郭明錤曝料的“后半句”，他在公布了越南量產(chǎn)的消息后，緊接著說，“但是AirPods Pro 2的新品導(dǎo)入（NPI）仍在中國，意味著短期內(nèi)建立完整非中國生產(chǎn)基地很難?！?/p>

簡單來說，確實有一部分在越南生產(chǎn)了，但離了中國，不行。

客觀來看，放眼全球，中國是唯一一個擁有全部工業(yè)門類的國家，也就是說，中國有著全世界最完善的供應(yīng)鏈體系，顯而易見的優(yōu)勢就是，產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短、關(guān)稅費用節(jié)省，成本開支也隨之減少。

根據(jù)市場研究機構(gòu)Technode整理數(shù)據(jù)，在蘋果供應(yīng)鏈所有工廠中，中國工廠數(shù)量占比大約在48%左右，接近一半，有297座之多。

蘋果供應(yīng)鏈工廠數(shù)量分布情況，來源：Technode

目前蘋果供應(yīng)鏈的工廠遍布全國18個省市區(qū)。僅江蘇的果鏈廠商就有79家，廣東77家，上海31家，上海、臨近的江蘇省以及南方的廣東省這三個地區(qū)擁有的蘋果供應(yīng)商工廠數(shù)量約占蘋果全球總工廠數(shù)的三分之一。

中國蘋果供應(yīng)鏈工廠數(shù)量分布情況，來源：Technode

當(dāng)然，在穩(wěn)坐果鏈“一哥”位置的同時，中國大陸果鏈的確要居安思危了，并且要直面印度、越南、泰國、印尼等新興市場國家的挑戰(zhàn)。

自從印度提出“印度自力更生”口號后，他們對制造業(yè)的興趣就日漸濃厚，并把中國當(dāng)成最主要對手。

越南這邊，曾多次修改《投資法》，主要目的之一，就是讓企業(yè)所得稅率比中國更低。此外，越南還設(shè)置了特別經(jīng)濟區(qū)，讓投資企業(yè)享受大量稅收優(yōu)惠，以留住并刺激企業(yè)進一步擴大投資。

全球芯片巨頭英特爾已經(jīng)在胡志明市建立了全球最大的芯片封測廠，而2019年消費電子巨頭三星也已經(jīng)把中國的手機工廠搬到了越南。實際上，這些巨頭也是蘋果的核心供應(yīng)商，而這些科技巨頭的動作，必然會對該領(lǐng)域其他企業(yè)產(chǎn)生一定的影響。

三星越南手機工廠

最后，在單純的經(jīng)濟因素之外，政治因素也不容忽視。

日前，蘋果公司決定將前置攝像頭的供應(yīng)商替換為韓國LG，剔除原本的中國供應(yīng)鏈企業(yè)聞泰科技。蘋果寧可成本翻三倍，也要換，有業(yè)內(nèi)人士認為，這其中技術(shù)的成分已經(jīng)占少數(shù)，而更多的則是規(guī)避潛在的“政治風(fēng)險”。

這個問題，也是中國大陸果鏈所必須要面對的問題。

實際上，中國大陸蘋果供應(yīng)鏈只是中國制造業(yè)在某一條賽道上的典型代表，也是中國消費電子產(chǎn)業(yè)鏈頂尖技術(shù)的代表，不論是果鏈一哥地位，還是制造業(yè)大國地位，中國仍然穩(wěn)操于手中，但如何擺脫對外國科技巨頭的過分依賴，走出自己的路，是關(guān)乎每家供應(yīng)鏈企業(yè)生存的大事。

結(jié)語：中國大陸科技產(chǎn)業(yè)鏈蛻變之下，機遇挑戰(zhàn)并存

從中國大陸蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)這些年與最近的變動中，我們不難看到，一部分生產(chǎn)組裝業(yè)務(wù)的確在印度、以越南為代表的東南亞地區(qū)落地，但實際上，這種轉(zhuǎn)移，更是一種變相的“升級、蛻變”。

中國制造業(yè)承接了上世紀中后期來自歐美、日韓等國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，并發(fā)展壯大，成為全球科技產(chǎn)業(yè)鏈條的核心，而今天，在發(fā)力更多自主技術(shù)的同時，將部分“溢出”的勞動力密集型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新興市場，已是大勢所趨。

我們能看到，中國大陸果鏈企業(yè)實際上大部分都已“居安思?！?，在積極拓展新的業(yè)務(wù)，包含更多自主核心技術(shù)的業(yè)務(wù)，希望有一天，有更多的“米鏈”、“O鏈”、“V鏈”能成為全球消費電子產(chǎn)業(yè)尖端技術(shù)的掌握者。