資產(chǎn)規(guī)模突破4000億大關(guān)后，廣西資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行新一輪增資落定。

桂林市政府在日前召開的“桂林市地方法人金融機(jī)構(gòu)暨桂林銀行高質(zhì)量發(fā)展”新聞發(fā)布會上透露，截至9月末，桂林銀行順利完成第七輪增資擴(kuò)股，募資規(guī)模達(dá)101.61億元，接近此前六輪募集資金總和。

該行此次增資也創(chuàng)下國內(nèi)近5年來非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高和廣西金融機(jī)構(gòu)單次發(fā)行新股最多、募集資金最多等多項紀(jì)錄。

值得注意的是，發(fā)布會上提到，桂林銀行此輪增資“為加速培育上市奠定良好基礎(chǔ)”。據(jù)了解，該行已經(jīng)正式啟動上市工作，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已駐場開展上市前期盡調(diào)整改等工作。

此外，北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的桂林銀行1億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目基本信息中也提及，桂林銀行被列入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)后備庫，且股權(quán)確權(quán)比例超90%，并已完成前期資本儲備補(bǔ)充工作，有望于2025年前提交上市申報材料。

百億增資落定

據(jù)了解，桂林銀行此次增資通過配股完成，配股方案去年底經(jīng)該行董事會、臨時股東大會審議通過，并獲廣西銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。

今年5月底，證監(jiān)會正式出具《關(guān)于核準(zhǔn)桂林銀行股份有限公司定向發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)該行定向發(fā)行不超過50億股，批復(fù)有效期12個月。

根據(jù)桂林銀行9月中旬披露的配股公告顯示，此次配股以該次發(fā)行股權(quán)登記日（9月24日）的該行股本總數(shù)50億股為基數(shù)，按照每10股配售不超過10股的比例向全體股東配售，配股價格為2.5元/股。

此后一段時間，包括萊茵生物、星辰科技在內(nèi)的多家上市公司公告參與桂林銀行配股，并表示該筆投資有利于促進(jìn)資產(chǎn)保值增值，保證公司享有的股東權(quán)益不被稀釋。

10月14日召開的“桂林市地方法人金融機(jī)構(gòu)暨桂林銀行高質(zhì)量發(fā)展這十年”新聞發(fā)布會則透露，桂林銀行第七輪增資擴(kuò)股已于9月末順利完成，募集資金101.61億元（其中市屬國有股東籌資35.63億元）。

此次增資也一舉創(chuàng)下了國內(nèi)近5年來非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高，廣西金融機(jī)構(gòu)單次發(fā)行新股最多、募集資金最多等多項紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月末，桂林銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4372億元，是廣西目前資產(chǎn)規(guī)模最大的地方單一銀行法人金融機(jī)構(gòu)，其中2020年至2021年，該行資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)突破3000億、4000億元大關(guān)。

據(jù)桂林銀行2021年年報，截至去年末，該行總股本為50億股。其中，桂林交控集團(tuán)持股19.99%，位列第一大股東；中廣核資本、桂林市財政局分別持股10%、7.31%，其余股東持股比例則低于5%。

不過北京產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示，中廣核資本持有的桂林銀行4%股權(quán)已于近期在該所轉(zhuǎn)讓成功，轉(zhuǎn)讓價格為8.8億元。此番股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，中廣核資本持股比例也將降至6%。

此外，目前還有一筆桂林銀行1億股（配股完成后）股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目在該所掛牌，但轉(zhuǎn)讓方未具名。

2025年前申請上市

發(fā)布會同時提到，桂林銀行此輪增資“為加速培育上市奠定良好基礎(chǔ)”。據(jù)券商中國記者了解，該行已經(jīng)正式啟動上市工作，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已駐場開展上市前期盡調(diào)整改等工作。

此外，前述該行1億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目基本信息中也提及，桂林銀行被列入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)后備庫，且股權(quán)確權(quán)比例超90%，并已完成前期資本儲備補(bǔ)充工作，有望于2025年前提交上市申報材料。

事實(shí)上，對于登陸資本市場，桂林銀行早有布局。早在2011年7月，桂林銀行原董事長王能在接受媒體采訪時，便提出了“爭取5年內(nèi)上市”的目標(biāo)。

2015年，該行開始了登陸新三板的籌備工作：當(dāng)年三季度，該行集中開展對自然人、非自然人股東股份的現(xiàn)場確權(quán)工作，并于年底進(jìn)行補(bǔ)確權(quán)。

然而在2016年初，桂林銀行宣布暫停申請掛牌新三板。時任行長于志才告訴券商中國記者，終止新三板掛牌事宜主要是由于自身發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，希望條件成熟可以直接爭取主板上市。

2017初，該行制定實(shí)施了新一輪為期兩年的定向募股工作。據(jù)該行股東萊茵生物公告，此次定向募股緣由為“為進(jìn)一步充實(shí)資本，完善股權(quán)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)上市工作”。

在該輪增資擴(kuò)股結(jié)束前夕，即2019年6月，桂林銀行召開股東大會，通過了《關(guān)于啟動首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》，再提上市工作。

2019年11月，桂林銀行召開人事調(diào)整宣布會，新任黨委書記吳東在會上表示，“力爭在3到5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)桂林銀行上市夢想，3年左右實(shí)現(xiàn)廣西區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)全覆蓋?！?/p>

此后，廣西地方金融監(jiān)管局在2021年、2022年連續(xù)兩年將桂林銀行列入重點(diǎn)擬上市企業(yè)名單，并要求相關(guān)單位對名單內(nèi)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)幫扶。

今年3月底，廣西人民政府辦公廳發(fā)布的《廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2022—2024年）中也提到，要在2024年底前，力爭桂林銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行中1家城商行進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。

目前，廣西轄內(nèi)暫時還沒有本地法人銀行搶先登陸資本市場。如果桂林銀行順利推進(jìn)上市計劃，將有望成為廣西首家上市銀行。

責(zé)編：桂衍民

校對：陶謙