本文轉(zhuǎn)載自：字母榜（ID：wujicaijing），作者：劉星志，編輯：趙晉杰。獵云網(wǎng)已獲授權(quán)。
北京時(shí)間 5 月 30 日下午，特斯拉首席執(zhí)行官（CEO）埃隆·馬斯克乘私人飛機(jī)落地北京。
飛機(jī)甫一落地，市場(chǎng)應(yīng)聲送上了一份大禮包，美東時(shí)間5月30日收盤，特斯拉收漲4%，市值一夜大漲逾250億美元（近1800億人民幣）。
三年來首次訪問中國(guó)，馬斯克落地后在媒體和網(wǎng)民的圍觀下開始了其緊鑼密鼓的行程。據(jù)外交部網(wǎng)站消息，5月30日，國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛在北京會(huì)見馬斯克，馬斯克則表示，特斯拉公司反對(duì)“脫鉤斷鏈”，愿繼續(xù)拓展在華業(yè)務(wù)，共享中國(guó)發(fā)展機(jī)遇。
當(dāng)天晚些時(shí)候，社交媒體平臺(tái)上流傳出一張馬斯克與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群會(huì)面的照片，特斯拉目前是寧德時(shí)代動(dòng)力電池的最大客戶。中美摩擦不斷，“脫鉤論”甚囂塵上之際，馬斯克不僅兌現(xiàn)了盛傳兩個(gè)月的“中國(guó)行”，還公開表態(tài)反對(duì)“脫鉤斷鏈”，加深和中國(guó)企業(yè)合作，可謂意義非凡。
這邊馬斯克行程還未結(jié)束，另一邊，芯片巨頭英偉達(dá)CEO黃仁勛也即將訪問中國(guó)大陸。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)報(bào)道，5月30日，英偉達(dá)中國(guó)區(qū)一位代理商透露，接下來一周，黃仁勛將要到訪中國(guó)大陸，并和一些廠商展開交流。
實(shí)際上，馬斯克、黃仁勛只是今年一長(zhǎng)串來華外企高管名單上最新的兩位，在他們之前，蘋果CEO庫(kù)克、英特爾CEO基辛格、星巴克創(chuàng)始人舒爾茨已經(jīng)結(jié)束中國(guó)行；摩根大通CEO杰米·戴蒙、星巴克全球CEO拉克斯曼·納拉西姆漢本周也在中國(guó)?？梢灶A(yù)見，未來還會(huì)有更多“馬斯克”“黃仁勛”啟程來華。
外企高管紛紛來華，既體現(xiàn)中國(guó)對(duì)外資友好、開放之態(tài)度，以及中國(guó)市場(chǎng)的重要性，同時(shí)也暗含他們對(duì)失去中國(guó)市場(chǎng)的擔(dān)憂。
據(jù)財(cái)新報(bào)道，5月27日美國(guó)宣布“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）14個(gè)成員國(guó)就供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)達(dá)成了一致，這是一份由美國(guó)主導(dǎo)的協(xié)議，旨在建立“排除中國(guó)”的供應(yīng)鏈，而美國(guó)商界對(duì)此持保留態(tài)度。
馬斯克一面要控制地緣因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)，另一面，在中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉正面臨比亞迪為代表的國(guó)產(chǎn)品牌巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力；黃仁勛則擔(dān)心英偉達(dá)旗下中國(guó)業(yè)務(wù)成為科技戰(zhàn)的犧牲品，進(jìn)而拖累公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
但不論情況如何不樂觀，這些外企也難以和中國(guó)進(jìn)行切割。正如黃仁勛近日采訪中所說：“如果失去了中國(guó)市場(chǎng)，我們并沒有應(yīng)變計(jì)劃。中國(guó)只有一個(gè)。”
01
無(wú)論是馬斯克還是黃仁勛，在啟程訪華前，都做足了鋪墊。
早在今年4月，就傳出馬斯克即將訪華的消息，與之一同到來的，是新工廠簽約儀式。這座工廠也被外界視為馬斯克訪華前的“見面禮”。
據(jù)新華社報(bào)道，4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠簽約項(xiàng)目在上海舉行，工廠將在上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)開建，預(yù)計(jì)2024年二季度正式投產(chǎn)，將專門用來生產(chǎn)特斯拉Megapack（超大型商用儲(chǔ)能電池）。
工廠簽約儀式后近兩個(gè)月，馬斯克才姍姍來遲，啟程之前，他又間接給部分A股股民送上了一份“小禮物”。
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月25日，馬斯克旗下的腦機(jī)接口公司“神經(jīng)連接”（Neuralink）宣布獲批啟動(dòng)該公司首次腦植入設(shè)備人體臨床試驗(yàn)。受該消息影響，A股腦機(jī)接口概念持續(xù)升溫，數(shù)家上市公司連續(xù)漲停。
就在來華當(dāng)天，熱衷社交媒體的馬斯克還在推特上蹭了神舟十六號(hào)的熱點(diǎn)，轉(zhuǎn)推稱贊中國(guó)航天項(xiàng)目“比大多數(shù)人意識(shí)到的要先進(jìn)得多”。
在被曝訪華前，黃仁勛也在近日對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)表觀點(diǎn)。
5月25日公布超預(yù)期的一季度業(yè)績(jī)以來，不到一周時(shí)間，英偉達(dá)股價(jià)暴漲近30%，成為第七家躋身“萬(wàn)億美元俱樂部”的美國(guó)上市公司，該俱樂部成員名單曾囊括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta和特斯拉。但隨著Meta和特斯拉跌落萬(wàn)億美元，英偉達(dá)一躍成為美股第五大上市公司。
在業(yè)績(jī)公布前一天，黃仁勛在接受英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》專訪時(shí)表達(dá)了他的擔(dān)憂，他表示，美國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的出口限制，讓英偉達(dá)感到束手束腳，美國(guó)要小心處理對(duì)華貿(mào)易政策?！叭绻チ酥袊?guó)市場(chǎng)，我們并沒有應(yīng)變計(jì)劃。中國(guó)只有一個(gè)?！?/p>
黃仁勛之前，高通、阿斯麥、英特爾等半導(dǎo)體大廠CEO已相繼前往中國(guó)拜訪。
02
半導(dǎo)體和新能源，正在成為中美角力的兩大領(lǐng)域，而這兩大領(lǐng)域中，目前市值最高的兩家公司英偉達(dá)、特斯拉，都是美國(guó)企業(yè)。
但對(duì)于這兩家公司來說，中國(guó)早已成為其商業(yè)版圖上不可或缺的一塊拼圖。
今年4月，英特爾CEO帕特·基辛格在北京一場(chǎng)活動(dòng)演講中表示，中國(guó)“是世界上最大的市場(chǎng)之一，也是英特爾最重要的市場(chǎng)之一”。2022年，英特爾中國(guó)區(qū)營(yíng)收171.25億美元，占全球總收入的27%。
5月，黃仁勛也對(duì)外發(fā)表了類似觀點(diǎn)，而2023財(cái)年（2022年2月到2023年1月），中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收占英偉達(dá)全球營(yíng)收的比例高達(dá)47%。
英偉達(dá)市值跨過萬(wàn)億美元大關(guān)，很大程度上依賴著中國(guó)市場(chǎng)。英偉達(dá)市值暴漲，靠的是AI大模型時(shí)代科技企業(yè)對(duì)算力需求的飆升，而這些企業(yè)中，有一半來自中國(guó)，另一半來自美國(guó)。
對(duì)于馬斯克和特斯拉來說，中國(guó)的意義就不僅僅是市場(chǎng)這樣簡(jiǎn)單了。
2018年特斯拉深陷“產(chǎn)能地獄”，并在股市被做空之際，上海拋來的橄欖枝成了馬斯克的“救命稻草”。其后短短五年時(shí)間里，特斯拉上海工廠已經(jīng)成為其在全球產(chǎn)能最高的工廠，中國(guó)也逐漸成長(zhǎng)為全球第一大新能源車市場(chǎng)、特斯拉第二大市場(chǎng)。
此外，不論是汽車超級(jí)工廠，還是尚未開工的儲(chǔ)能超級(jí)工廠，其運(yùn)轉(zhuǎn)都需要供應(yīng)鏈合作伙伴的配合。
據(jù)澎湃新聞報(bào)道，馬斯克此次來華與曾毓群會(huì)面，商談的內(nèi)容可能包括上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)、未來在北美合作建電池廠以及動(dòng)力電池供應(yīng)等事宜。
自2020年7月寧德時(shí)代開始向特斯拉供貨以來，兩家公司合作日益緊密。公開數(shù)據(jù)顯示，2021、2022年，特斯拉連續(xù)兩年成為寧德時(shí)代的最大客戶，2022年，寧德時(shí)代來自特斯拉的鋰電池銷售收入為380億元，占總營(yíng)收的11.59%。而特斯拉也正處在擴(kuò)產(chǎn)降本的關(guān)鍵時(shí)期，離不開電池廠商的支持。
03
隨著時(shí)間推移，市場(chǎng)這一變量對(duì)中美角力的影響正逐步顯現(xiàn)。然而，這并不意味著中國(guó)是“應(yīng)許之地”，相反，廣闊的中國(guó)市場(chǎng)除了機(jī)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)也無(wú)處不在。
2011年一場(chǎng)采訪中，馬斯克曾對(duì)比亞迪一笑置之，稱并不認(rèn)為比亞迪會(huì)是特斯拉真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并開玩笑地說道：“你見過他們的汽車嗎？”
近日，視頻被推特網(wǎng)友翻了出來，馬斯克則修正了對(duì)比亞迪的態(tài)度，表示“他們（比亞迪）現(xiàn)在的汽車極具競(jìng)爭(zhēng)力”。
2022年，比亞迪新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到187.7萬(wàn)輛和186.35萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)209.17%和208.64%，超過年初定下120萬(wàn)輛的目標(biāo)，也超越特斯拉，成為全球新能源汽車“銷冠”。
十幾年時(shí)間里，比亞迪不僅成長(zhǎng)為特斯拉最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，雙方也逐漸發(fā)展出“競(jìng)合關(guān)系”。據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉已開始在德國(guó)柏林超級(jí)工廠生產(chǎn)搭載比亞迪刀片電池的Model Y后驅(qū)基礎(chǔ)版車型，這也是特斯拉在歐洲市場(chǎng)推出的第一款采用磷酸鐵鋰（LFP）電池的電動(dòng)汽車。
此外，隨著宏觀環(huán)境惡化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，馬斯克也破天荒對(duì)市場(chǎng)讓步，稱特斯拉將首次嘗試投放廣告。從一笑置之，到正視對(duì)手、投放廣告，中國(guó)車企崛起給特斯拉帶來的壓力可見一斑。
與特斯拉相比，英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)面臨的更多是限制，而非競(jìng)爭(zhēng)。
由于在AI領(lǐng)域長(zhǎng)期布局帶來技術(shù)和生態(tài)上的領(lǐng)先，英偉達(dá)事實(shí)上壟斷了AI算力的供應(yīng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短時(shí)間內(nèi)難以望其項(xiàng)背。
然而，AI熱浪之下，英偉達(dá)的中國(guó)市場(chǎng)則有萎縮之勢(shì)。2023財(cái)年，英偉達(dá)在中國(guó)（含香港）收入57.85億美元，同比減少13.26億美元；在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)收入69.86億美元，同比減少15.58億美元。
一面是美國(guó)政府頒布一系列禁令，英偉達(dá)向中國(guó)出口高端芯片困難重重；另一面，“中國(guó)特供版”芯片在中國(guó)供不應(yīng)求。這種人為造成的供求缺口并非中國(guó)企業(yè)和英偉達(dá)樂見的，它既讓國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展阻力重重，也在削弱英偉達(dá)的發(fā)展?jié)摿?，以至于黃仁勛在媒體面前大吐苦水。
短期內(nèi)，AI浪潮下的樂觀預(yù)期，讓英偉達(dá)邁過了萬(wàn)億美元市值的門檻，但想要在“萬(wàn)億俱樂部”站穩(wěn)腳跟，英偉達(dá)不能只靠一條腿走路。
隨著生成式AI的助推，英偉達(dá)或?qū)⒃谟螒驑I(yè)務(wù)再兌現(xiàn)一部分紅利；長(zhǎng)期來看，自動(dòng)駕駛是肉眼可見的新增長(zhǎng)曲線，而想要在這一領(lǐng)域有所作為，英偉達(dá)必不可少要和中國(guó)企業(yè)合作。
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，5月31日，鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，鴻海正在與英偉達(dá)合作進(jìn)行自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)。在中國(guó)臺(tái)灣行程中有所斬獲后，黃仁勛的大陸之行能否談成更多合作，值得外界期待。
