2022年6月22日上證早知道 （星期三）
【今日導(dǎo)讀】
下游需求持續(xù)旺盛國內(nèi)金屬硅多個(gè)品種價(jià)格上調(diào)
浙江大力推進(jìn)房地產(chǎn)項(xiàng)目紓困將與金融機(jī)構(gòu)對接
聚燦光電定增加碼主業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)研三花智控等公司
【上證聚焦】
不僅馬斯克這家零售業(yè)巨頭也在布局智能機(jī)器人
在一份監(jiān)管文件中，沃爾瑪披露其持有Symbotic公司62.2%的股份。Symbotic是一家機(jī)器人與自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)商。沃爾瑪曾表示將在其所有42個(gè)區(qū)域配送中心配置Symbolic倉庫機(jī)器人，旨在通過更有序地移動(dòng)商品來加快商店訂單處理，并提高庫存的準(zhǔn)確性。
特斯拉CE0馬斯克近日表示，將于9月底研制人形機(jī)器人原型。特斯拉內(nèi)部將其命名為“Optimus（擎天柱），其頭部將配備與特斯拉汽車相同的智能駕駛攝像頭，內(nèi)置FSD芯片，并與汽車共用Al系統(tǒng)。
中金公司認(rèn)為，與工業(yè)機(jī)器人市場已經(jīng)發(fā)展相對成熟不同，全球服務(wù)機(jī)器人市場還處于快速增長時(shí)期。對比來看，無人駕駛汽車的本質(zhì)即為聚焦高速運(yùn)動(dòng)場景的特殊四輪機(jī)器人，智能人形機(jī)器人有望借鑒和受益于自動(dòng)駕駛汽車在核心技術(shù)、智能化升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈完善三方面的迭代，迎來蓬勃發(fā)展。建議關(guān)注機(jī)器感知、人工智能和服務(wù)機(jī)器人本體三個(gè)領(lǐng)域。
公司方面，東杰智能（300486）最新公告子公司取得“一種具有壓力調(diào)節(jié)功能的雙通道機(jī)器人”的發(fā)明專利證書；天奇股份（002009）全資子公司總承包建造了優(yōu)必選公司的多個(gè)人形機(jī)器人裝配線項(xiàng)目；潤和軟件（300339）在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司有基于Hikey開發(fā)板開發(fā)出應(yīng)用于智能機(jī)器人相關(guān)軟件。
【上證精選】
正在大力推進(jìn)國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)，將進(jìn)一步建好用好國家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)，加快提升義務(wù)教育現(xiàn)代化水平
有序推進(jìn)直播衛(wèi)星高清超高清機(jī)頂盒對標(biāo)清機(jī)頂盒的替代，到2025年底，省級(jí)電視臺(tái)基本具備超高清電視制播能力。
上海市將于7月、8月推出一系列促投資活動(dòng)，包括市、區(qū)兩級(jí)重大工程集中開工儀式和央地集中簽約活動(dòng)等，聚焦央企助力、硬核基建等關(guān)鍵詞。
21日，北向資金小幅凈流出10.62億元。通威股份凈買入額居首，金額為6.42億元。寧德時(shí)代凈賣出5.19億元。
中通客車將從22日開市起停牌核查。自上次復(fù)牌以來，公司股價(jià)累計(jì)漲約33%從5月以來累計(jì)漲逾4倍。
【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】
下游需求持續(xù)旺盛國內(nèi)金屬硅多個(gè)品種價(jià)格上調(diào)
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，6月21日國內(nèi)金屬硅（又名工業(yè)硅）多品種價(jià)格上調(diào)。其中，2202#、411# 553#金屬硅分別上漲3.85%、3.72%、3.99%，報(bào)價(jià)分別為27500元/噸、19400元/噸、18250元/噸。
中銀證券認(rèn)為，需求方面，下游有機(jī)硅供不應(yīng)求的局面暫未緩解，有機(jī)硅新產(chǎn)能陸續(xù)投放有望拉動(dòng)對金屬硅的需求。原材料普漲形勢下，金屬硅生產(chǎn)成本或持續(xù)走高支撐價(jià)格，有機(jī)硅國外需求旺盛，新產(chǎn)能爬坡仍需定時(shí)間，預(yù)計(jì)金屬硅價(jià)格仍將維持高位。
公司方面，合盛硅業(yè)(603260）主營工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品，工業(yè)硅產(chǎn)能79萬噸/年；新安股份（600596）現(xiàn)有工業(yè)硅產(chǎn)能10萬噸，預(yù)計(jì)2022年底工業(yè)硅產(chǎn)能有望達(dá)到30萬噸以上。
浙江大力推進(jìn)房地產(chǎn)項(xiàng)目紓困將與金融機(jī)構(gòu)對接
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)與浙江省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)商定，將于2022年7月26-27日在杭州市聯(lián)合主辦“房地產(chǎn)紓困項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)對接商洽會(huì)”，主要議程包括：金融機(jī)構(gòu)紓困方案介紹，以及紓困項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)、有意兼并重組合作發(fā)展解決項(xiàng)目困難的企業(yè)對接商洽等。
此前，浙江省房協(xié)與浙商資產(chǎn)初步成立100億規(guī)模的“并購重組專項(xiàng)資金”，推動(dòng)危因房企項(xiàng)目并購重組。東北證券吳胤翔指出，各地政府土地出讓陸續(xù)出現(xiàn)降低起拍價(jià)、提高限價(jià)、調(diào)整出讓規(guī)則等利好政策。同時(shí)，民營房企通過發(fā)行帶信用保護(hù)工貝的債券改善自身流動(dòng)性，疊加市場銷售端環(huán)比改善，行業(yè)整體向上趨勢不變。投融資方面占優(yōu)的頭部央企優(yōu)勢顯現(xiàn)，隨著未來民企流動(dòng)性改善機(jī)遇增加，其估值性價(jià)比凸顯。
公司方面，濱江集團(tuán)(002244）是浙江龍頭房企，保持拿地強(qiáng)度，聚焦優(yōu)勢區(qū)域，逆勢投資力度不減反增；中交地產(chǎn)(000736）2021年通過收并購、增資以及招拍掛的方式獲取新項(xiàng)目24個(gè)，新增土地儲(chǔ)備超過370萬平米。
【公告解讀】
聚燦光電擬定增募資加碼主業(yè)
聚燦光電（300708）擬定增募資不超12億元，用于Mini/MicroLED芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建項(xiàng)目。
愛普股份擬回購股份
愛普股份（603020）擬回購股份5000萬元至1億元，回購價(jià)格不超12.5元/股。
天成自控子公司獲上汽集團(tuán)定點(diǎn)
天成自控（603085）子公司寧德天成自控近日被上汽集團(tuán)選定為EC32項(xiàng)目的座椅供應(yīng)商。實(shí)際交易數(shù)量以具體訂單為準(zhǔn)。
澤璟制藥鹽酸杰克替尼片獲進(jìn)展
澤璟制藥(688266）的鹽酸杰克替尼片治療中高危骨髓纖維化山臨床試驗(yàn)期中分析達(dá)到試驗(yàn)主要終點(diǎn)，將向國家藥監(jiān)局藥品審評中心提交新藥上市申請前的溝通交流申請并加快推進(jìn)該藥品的上市進(jìn)程。
【資金觀潮】
兩機(jī)構(gòu)席位買入鳴志電器
鳴志電器（603728）近三個(gè)交易日獲2家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入7296.36萬元，占區(qū)間成交總額的14.03%。民生證券認(rèn)為，鳴志電器主營控制電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，海外營收占比一直較高。公司主要下游應(yīng)用包括工廠自動(dòng)化、醫(yī)療及生化、工業(yè)機(jī)器人、太陽能光伏等，未來幾年有望保持較高增速。隨著公司太倉、越南兩大基地陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能瓶頸也有望緩解。
國信證券中期策略會(huì)建議布局軍工和醫(yī)療板塊
在國信證券2022年中期策略會(huì)上，多名重磅嘉賓認(rèn)為，下半年“超配中國資產(chǎn)”將是市場共識(shí)，中國股市有望走向“慢牛”。具體板塊上，嘉賓尤其看多軍工板塊。從估值角度看，板塊估值分位數(shù)約為30%，提升空間較大；從基本面角度看，伴隨外圍地緣局勢持續(xù)緊張，國防軍工板塊關(guān)注度凸顯，軍工裝備采購計(jì)劃性強(qiáng)；此外，產(chǎn)業(yè)資本增持也將帶動(dòng)板塊投資信心。
此外，嘉賓看多醫(yī)療板塊。疫情常態(tài)化防控機(jī)制下，我國預(yù)計(jì)將保持和加大醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的投入力度，醫(yī)療服務(wù)需求剛性較強(qiáng)，投資者可挖掘公共醫(yī)療體系建設(shè)、醫(yī)療檢測等方向的機(jī)會(huì)。
【機(jī)構(gòu)調(diào)研】
三花智控(002050）表示，在最重要的底層零部件（如電子膨脹閥等）的制造和供應(yīng)上，公司一直是全球最大的零部件供應(yīng)商。熱泵是新能源汽車熱管理非常確定的方向可以實(shí)現(xiàn)汽車綜合能源的利用。目前，大部分車企在往熱泵集成化模式發(fā)展。其他友商現(xiàn)在計(jì)劃布局新能源車賽道已經(jīng)錯(cuò)過了最佳時(shí)機(jī)，公司已具備多方面先發(fā)優(yōu)勢。
喜悅智行（301198）表示，公司循環(huán)包裝產(chǎn)品雖然總價(jià)較高，但其使用壽命長，循環(huán)次數(shù)多，單次使用成本顯著低于一次性包裝。當(dāng)前部分主機(jī)廠及一級(jí)供應(yīng)商的循環(huán)包裝滲透率較高，但其二級(jí)，三級(jí)供應(yīng)商仍存在以一次性包裝為主的情況；部分主機(jī)廠及其供應(yīng)商循環(huán)包裝滲透率不高，但目前認(rèn)可循環(huán)包裝的優(yōu)勢，正在逐步提升滲透率。
佳禾智能（300793）表示，公司近兩年在智能穿戴產(chǎn)品的投入已經(jīng)初見成效。多個(gè)骨傳導(dǎo)耳機(jī)和骨傳導(dǎo)眼鏡項(xiàng)目正處于開發(fā)當(dāng)中，將于今年下半年陸續(xù)出貨。與瑞歐威爾合作開發(fā)的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡已經(jīng)于今年第二季度出貨，后續(xù)銷售有逐步增長的趨勢。
【交易鬧鈴】
三只新股22日申購
盛幫股份代碼301233，發(fā)行價(jià)41.52元，市盈率37.99倍，申購上限3500股，主營橡膠高分子材料制品。
超卓航科代碼787237，發(fā)行價(jià)41.27元，市盈率61.46倍，申購上限5000股，主營增材制造和機(jī)載設(shè)備維修。
德明利代碼001309，發(fā)行價(jià)26.54元，申購上限2萬股，主營集成電路設(shè)計(jì)。
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