文 周文斌

6月21日晚間，理想發(fā)布了新款SUV理想L9，為搭載激光雷達的量產(chǎn)車再添一員。

就在6天前，蔚來新發(fā)布的SUV ES7也同樣搭載了一顆由InnoVusion提供的1550nm激光雷達“獵鷹 ”。

事實上，自2021年小鵬新車P5發(fā)布，開啟智能汽車搭載激光雷達的序幕之后，激光雷達就已經(jīng)成為新車標配。

2022年被稱為激光雷達量產(chǎn)上車的元年，而國產(chǎn)激光雷達在其中占有重要的地位。

公開數(shù)據(jù)顯示，今年預(yù)計上市并且搭載激光雷達的車型有近20款，其中中國車企占比達到一半以上。而在這近20款車型中，有14款采用的都是國產(chǎn)的激光雷達方案。

速騰聚創(chuàng)創(chuàng)始人、CEO邱純鑫在stack-up全棧能動2022的圓桌討論環(huán)節(jié)表示：“今年將要交付幾十萬顆激光雷達，占全球激光雷達交付量的一半以上，壓力非常大。”

但就在2021年12月，作為激光雷達的鼻祖，Velodyne卻正式?jīng)Q定裁掉中國北京辦公室包括直銷團隊和部分技術(shù)支持團隊在內(nèi)的20多位員工，并將其銷售模式從“直銷”恢復到剛進入中國的“代理模式”。

圖源：蓋世汽車資訊

機遇在前，資本也在加緊布局。央視網(wǎng)報道，去年全球激光雷達領(lǐng)域融資138億，我國獨占50.89億，同比增長155.15%。4月底起，上市公司炬光科技迎來了281家機構(gòu)上門調(diào)研，股價也從谷底開始反彈。

國產(chǎn)激光雷達雨后春筍般地出現(xiàn)，成了“價格屠夫”，讓昂貴的激光雷達在短短的兩三年中快速落地。

目前，行業(yè)普遍認為未來兩到三年將會是難得的窗口期。但速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行總裁邱純潮也提到：“對于車載的中長距激光雷達來說，再過兩三年如果還不能拿到一個足夠調(diào)動整個生態(tài)的市場份額，接下來的確會特別辛苦?！?/p>

因此，面對“上車”的關(guān)鍵時刻，國產(chǎn)激光雷達企業(yè)面臨的既是機遇也是挑戰(zhàn)。而這其中，從路線之爭到產(chǎn)品之爭，面對領(lǐng)先的國外企業(yè)，國產(chǎn)激光雷達又是否能夠彎道超車？

上車進行時

激光雷達行業(yè)方興未艾，但市場給到激光雷達玩家的時間卻并不多了。而對于現(xiàn)在的激光雷達企業(yè)來說，最重要的是上車。

不同于消費電子，汽車制造商和核心零部件供應(yīng)商之間黏性較強，一旦確定搭載量產(chǎn)就不會輕易變更。但根據(jù)中金的研究報告，目前較多車企開始為2025-2026年的新型ADAS系統(tǒng)尋找零部件供應(yīng)商，即未來2年左右，車企會確定未來4-5年的量產(chǎn)車型的激光雷達供應(yīng)商。

也就是說，如果激光雷達企業(yè)最近兩年都無法上車搶占市場，那么之后會相當被動。

但現(xiàn)階段對于激光雷達企業(yè)來說，上車其實并不容易。

激光雷達上車需要滿足三個核心條件，即符合車規(guī)級、合適的價格，以及可量產(chǎn)。

根據(jù)應(yīng)用場景，激光雷達一般分為三種級別，即消費級、工規(guī)級和車規(guī)級。其中車規(guī)級的要求最高。比如，車規(guī)級的激光雷達需要滿足-40~105 的使用環(huán)境，15年的使用壽命，0 PPM（每百萬份中的一份）的失效率等苛刻條件。

圖：賽瞳科技CTO 于航

而除了這些之外，激光雷達還面臨著防機械沖擊、高溫耐久、EMC（電池兼容性）當中的抗干擾等多重可靠性考驗。

除此之外，激光雷達是否能夠被主機廠接受，還要看價格是否足夠便宜。需要注意的是，這個價格并不是單顆激光雷達的價格，而是整體解決方案的性價比。

從最新發(fā)布的理想L9來看，它配備了一顆由禾賽科技提供的，采用半固態(tài)一維轉(zhuǎn)鏡方案的128線激光雷達。

相較于其他激光雷達，半固態(tài)一維轉(zhuǎn)鏡的價格較高，但得益于轉(zhuǎn)鏡方案在覆蓋角度上的優(yōu)勢，以及理想L9的激光雷達只是作為輔助識別，所以現(xiàn)階段理想搭載一顆也就夠了。

而這對于一輛售價40多萬的汽車來說，一顆激光雷達貴幾千一萬的價格，消費者感知其實并不強烈，也在車企的承受范圍之內(nèi)。

但這種“土豪”的做法顯然并不適合所有車型，對于大多數(shù)20~30萬左右的車型來說，采用更實惠的方案才是更實際的選擇。

當然，一分錢一分貨。便宜的激光雷達與貴的在識別范圍、距離上都有所差距。所以很多時候車企為了達到同樣的效果，往往需要搭載更多的激光雷達。

比如大疆Livox的雙楔形棱鏡方案，單個雷達的橫向視場角為120 ，要采用雙激光雷達的組合才能增加到150 的視野。所以率先搭載的小鵬在前臉的左右兩側(cè)安裝了兩顆大疆Livox HAP激光雷達。

圖：小鵬P5的雷達方案

但對于車輛來講，激光雷達的數(shù)量也不是越多越好。作為感知解決方案之一，激光雷達的搭載需要尋求成本和需求之間的一種平衡。業(yè)內(nèi)人士表示：目前來看，一輛車通常搭載激光雷達的數(shù)量在2~3顆左右。即使L4~L5可能也不會超過5顆。

所以對于激光雷達企業(yè)來說，售賣給車企的產(chǎn)品并不一定是技術(shù)上越先進越好，而是在技術(shù)方案和成本之間找到一個最佳的支點。

價格屠夫

價格也成為激光雷達的核心競爭點之一。

一直以來，在全世界的自動駕駛實現(xiàn)路徑中特斯拉都是一個異類。因為所有人都選擇激光雷達方案時，只有特斯拉一直堅持純視覺的解決方案。

在2019年4月的特斯拉開放日期間，為了論證視覺方案的先進性，馬斯克甚至說：“激光雷達是傻子的玩意，任何人用激光雷達都注定失敗”。（Lidar is a fool’s errand,and anyone relying on lidar is doomed.）

能說出這種話，除了馬斯克堅信視覺方案是最優(yōu)秀的解決方案之外，很重要的一個原因也在于，在特斯拉需要激光雷達的時候，市場上可提供的選擇并不多。

在當時，世界激光雷達市場基本被Velodyne壟斷，其生產(chǎn)的滿足L4級別自動駕駛所需要的64線激光雷達需要8~10萬美金一臺，比當時一輛特斯拉model 3還貴。

按這個成本裝上激光雷達，基本上就等于買激光雷達送汽車了。所以，特斯拉迥然不同的自動駕駛道路，某種程度上也是被倒逼出來的。

到如今，激光雷達的價格仍然困擾著主機廠商們。

據(jù)蓋世汽車一項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，激光雷達如果要大規(guī)模量產(chǎn)，94%的參與者接受的價格在5000元以下，其中認為價格控制在500元以下的占比25%，在500-1000元之間的占比39%，在1000-5000元之間的占比30%。

從這個調(diào)查也能看出，受訪者對于激光雷達的價格其實十分敏感。

受到價格限制，當前上車的激光雷達除了理想、蔚來之外，其他主機廠選擇的激光雷達波長基本上都是905nm（波長越長，探測范圍越遠）。因為905nm的價格在800美金左右，而1550nm的價格則要達到2000美金以上，Luminar1550nm的價格甚至要3000-4000美金。

如今，隨著激光雷達技術(shù)的不斷成熟，國內(nèi)的激光雷達廠商已經(jīng)充當起了“價格屠夫”的角色。

國內(nèi)最便宜的車規(guī)級激光雷達如大疆Livox價格已經(jīng)下探到4000元人民幣左右。而市場份額較大的速騰聚創(chuàng)在高端激光雷達上的價格也只有國外老牌廠商Velodyne的一半左右。

“2017年9月，美國一臺16線的激光雷達能賣到8000美元，國內(nèi)的速騰聚創(chuàng)卻可以將價格降到4.6萬人民幣?！辫D神智能董事長胡小波在談到國內(nèi)激光雷達產(chǎn)品價格時候曾說道：“我們鐳神智能從2.2萬RMB再降至1.2萬RMB，2020年7月份我們又把32線干到差不多2萬塊錢以內(nèi)、16線干到1萬塊錢以內(nèi)?！?/p>

激光雷達主要廠商核心產(chǎn)品情況，資料來源：各公司官網(wǎng)、德邦研究所

為了應(yīng)對，國外激光雷達企業(yè)普遍開始推出價格更低的產(chǎn)品。比如Velodyne就推出了更小的激光雷達產(chǎn)品Velabit LiDAR僅售100美元（約合人民幣691元）；比如Luminar推出了LiDAR設(shè)備價格定在1000美元（約合人民幣6902元）左右。

但在價格“內(nèi)卷”中，國內(nèi)企業(yè)也開始越來越激進。

2020年8月，在第十二屆汽車藍皮書論壇上，時任華為智能汽車解決方案BU總裁的王軍曾放出豪言，華為在武漢有一萬多人的光電技術(shù)研究中心，未來要將激光雷達的成本降低至200美元（約1276元人民幣）甚至是100美元（約638元人民幣）。

實現(xiàn)了價格可控之后，最后能否拿下主機廠的訂單，還在于是否能夠順利夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)。

為了支持快速增長的量產(chǎn)訂單，禾賽科技正在建設(shè)一個建筑面積超6萬平方米、設(shè)計年產(chǎn)能超過百萬臺的禾賽“麥克斯韋”智造中心，預(yù)計于2022年全面投產(chǎn)。此外，賽瞳科技為了滿足國內(nèi)交付，也開始計劃將生產(chǎn)從日本轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，并預(yù)計在2023年開始量產(chǎn)。

當然，量產(chǎn)后的價格也會進一步降低。

InnoVusion聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO鮑君威預(yù)計，當年出貨量在10萬臺時，成本將會下降到1000美金左右。速騰聚創(chuàng)也曾表示，如果訂單規(guī)模達到10萬-100萬臺，硬件價格可下探至200-500美元。

在國產(chǎn)激光雷達崛起之前，處于“壟斷”地位的Velodyne是傲慢的。在產(chǎn)能上，Velodyn曾經(jīng)歷大規(guī)模“斷貨”，交期長達三到六個月不等，這不僅增加了自動駕駛企業(yè)的成本，還極大拖累了自動駕駛的研發(fā)進度。

同時，在中國市場，Velodyne只有商務(wù)團隊而缺乏技術(shù)團隊的支持，這種只管賣貨不管售后的行為也引發(fā)了國內(nèi)客戶的不滿。

正是在這樣的背景下，以禾賽科技和速騰聚創(chuàng)為代表的國內(nèi)激光雷達企業(yè)以價格為矛，以服務(wù)為盾，一步步搶下了Velodyne的市場份額。

如何搶占下一個賽點？

現(xiàn)階段，激光雷達行業(yè)呈現(xiàn)百家爭鳴的狀態(tài)。配備的位置、激光雷達的顆數(shù)、掃描的方案、可以支撐的自動駕駛級別都不盡相同。

雖然到目前為止，整個行業(yè)仍然沒有出現(xiàn)一錘定音的終極方案，但從大趨勢上來說，激光雷達從機械到半固態(tài)，再從半固態(tài)到全固態(tài)的發(fā)展方向是比較確定的。

而在這個大的方向下，通過芯片化的方案來降低激光雷達成本，提高穩(wěn)定性，以及通過軟硬件一體的方式為主機廠商提供更多的服務(wù)也成為比較確定的發(fā)展方向。這兩個方向，被成為“芯片化”和“軟件化”。

首先是“芯片化”的問題。

在傳統(tǒng)激光雷達構(gòu)架中存在上百個分立器件，這些器件集成到一顆激光雷達中需要花費大量的人力去調(diào)試。

但通過芯片化則可以將激光發(fā)射、接收、驅(qū)動、信號處理甚至算法等環(huán)節(jié)都集中到幾顆小小的芯片上。這不僅會讓裝配工藝就變得簡單、自動化，同時還能提高激光雷達的性能和可靠性。

邱純潮認為，芯片主要有兩個作用：一個是發(fā)揮摩爾定律的效應(yīng)，不斷去把成本做低；第二是提高性能，想要把一套系統(tǒng)方案做到極致，芯片怎么規(guī)劃肯定是要考慮進去的。

其次是“軟件化”的問題。

目前來看，激光雷達企業(yè)與主機廠之間的合作，主要是由激光雷達廠商提供硬件，輸出點云數(shù)據(jù)。剩余的量產(chǎn)工作由OEM或者Tier1來負責系統(tǒng)交付。在這個合作中，激光雷達廠商只是一個硬件供應(yīng)商。

對此，邱純潮認為：“硬件跟感知軟件本身就是一個強耦合的關(guān)系。如果是一個‘近視眼’，感知軟件做得再好也很難發(fā)揮作用。相反，如果眼神超級好，但只把它作為信息的收集器，沒有辦法去理解這些信息的話也是浪費，所以我們覺得最終還是要做到軟硬結(jié)合?！?/p>

全棧式激光雷達系統(tǒng)供應(yīng)商道亮智能CEO劇學銘也曾表示，具備全棧式的系統(tǒng)級解決方案能力，才是下個階段激光雷達供應(yīng)商的核心競爭力。

而這個過程中，芯片化又是軟件化基礎(chǔ)和前提。因此，國內(nèi)以速騰聚創(chuàng)、禾賽科技為代表的國產(chǎn)激光雷達也早已經(jīng)將芯片的研發(fā)提上了日程。

可以看出，激光雷達企業(yè)不想只提供零部件，而是通過軟件算法為主機廠提供整套感知解決方案，降低后者的二次開發(fā)成本，并逐漸向Tire 1靠攏。

同時這兩年，國內(nèi)激光雷達供應(yīng)鏈上也出現(xiàn)了許多成熟的上游供應(yīng)商，包括長光華芯、深圳瑞波、華光等，都已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)常規(guī)激光雷達芯片的供給了。

因此從目前來看，未來國產(chǎn)激光雷達競爭遠不止是硬件、成本，或者解決方案等單一層面的競爭，而是從硬件到軟件的全方位競爭。

未來，國產(chǎn)激光雷達將會面臨更多的挑戰(zhàn)，但同時也將面對前所未有的機遇。就如邱純潮所言：“某種意義上來講，國內(nèi)的激光雷達想要做到全球第一，是完全有機會的?！?/p>

分析師評論

王圓珍 Scale Partners 勢乘資本投資經(jīng)理：

1. 自動駕駛迎來量產(chǎn)落地期，功能豐富度和差異化是自動駕駛廠商決勝關(guān)鍵。比如：多維+海量數(shù)據(jù)，快速的傳輸，高算力、高冗余芯片，領(lǐng)先算法，工程積累，更加安全等；

2. 與功能迭代越相關(guān)的零部件廠商越賺錢，比如高技術(shù)壁壘的硬件傳感器，與之強耦合的軟件和算力、算法等；

3. 激光雷達作為自動駕駛領(lǐng)域核心傳感器，在性能、抗干擾能力、環(huán)境信息獲取量上面優(yōu)于其他傳感器，具備測距、交互等功能，與智能汽車的功能升級強相關(guān)。因此，具備高性價比的激光雷達面臨廣泛與持續(xù)的市場需求；

4. 激光雷達競爭方面，技術(shù)重要性凸顯。激光雷達技術(shù)指標衡量維度：測距長短、分辨率、抗干擾、激光器波長、掃描方式等。