市場主線
市場繼續(xù)高走，做多情緒熱度不減，兩市成交額突破1.2萬億這是一個好信號，說明踏空者積極進場；同時機構也在加碼，這種趨勢下，熱度和空間打出來，指數這個位置就是震蕩看多。
不過短線看，五均乖離偏大，技術上需要震蕩整固了。短期追漲不太劃算，可以繼續(xù)在低位滯漲品種中尋求補漲機會。同時保持一份謹慎，技術性修復隨時會展開，不過有量的前提下，跌下來就是“倒車接人”。
風口機會
1、國電投啟動11GW海上風機框架招標
近日，國電投發(fā)布2022年度第三十四批集中招標（海上風電競配機組框架招標）招標公告。根據《公告》，項目分布在福建、廣東、廣西、海南、江蘇、上海、浙江,遼寧、天津、河北,山東11個省份，共計10.5GW。
近年來全球海上風電蓬勃發(fā)展，2021年我國海上風電累計裝機量躍居世界第一。安信證券郭倩倩研報指出，從2022Q1海風招標數據來看，全年海風招標規(guī)模有望超預期，預計2023海風放量，對海風產品布局的龍頭廠商有望率先受益。
重點核心關聯股：電氣風電主營風力發(fā)電設備設計、研發(fā)、制造和銷售以及后市場配套服務，2019年至2021年公司在國內綜合市場占有率分別為6%、9%、9%，行業(yè)排名分別為第五名、第四名與第五名，其中國內海上新增吊裝市場占有率分別為28.9%、39.0%、27.1%，行業(yè)排名多年維持市場第一。
據央視財經，從去年以來，國內新能源重卡的銷量就在持續(xù)增長，今年五月份更是達到歷史高點，銷量同比增長382%。據多家生產廠家反饋，市場需求激增，訂單供不應求。數據顯示，2022年5月份，國內新能源重卡共計銷售1825輛，環(huán)比4月份增長62.51%，同比增長382.8%，今年1-5月，國內新能源重卡累計銷售達7677輛，比去年同期增長488%。
后期使用成本優(yōu)勢成為新能源重卡受追捧的重要因素。以一臺70萬元的新能源車為例，盡管同類型的燃油款重卡只有三四十萬元，但以每天行駛300公里計算，一臺新能源重卡的能耗費用比燃油車一年至少節(jié)約20萬元。東北證券李恒光認為，雙碳背景下車企紛紛加大對新能源重卡布局，純電動重卡尤其是換電重卡補電快，在港口、鋼廠等封閉場景續(xù)航里程可滿足使用要求，預計新能源重卡的滲透率將不斷提升。
重點核心關聯股：遠東傳動產品目前在新能源商用車的銷售占比較高，主要客戶有漢馬電動重卡、集瑞電動重卡、包頭北奔新能源重卡必三一重工新能源重卡、上汽大通新能源輕卡、福田城市物流電動微卡、吉利新能源輕卡、宇通新能源客車、廈門金旅電動旅行車等。
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