轉(zhuǎn)眼2022年已經(jīng)過(guò)去大半了，今年是不平凡的一年，石油漲價(jià)，安倍被刺，歐洲天然氣，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)等，這些關(guān)鍵詞一直都出現(xiàn)在手機(jī)推送上。國(guó)外總的來(lái)說(shuō)是動(dòng)蕩的，國(guó)外一直力求“抗通脹”也是情有可原的，同時(shí)我國(guó)一直也在力求“穩(wěn)增長(zhǎng)”。單從大宗商品與股市的角度來(lái)看，2021年的增長(zhǎng)主要在于流動(dòng)性，錢印的比較多了，大宗漲的最猛，從全球的股市來(lái)講，漲的最好的是印度，法國(guó)和美國(guó)，反而我國(guó)的股市漲的并不怎么樣。他們漲得好的原因是因?yàn)榱鲃?dòng)性，印度當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)不好一直在量化寬松。

不看好的行業(yè)：油氣能源，大宗資源，糧食化肥，這些基本上都在高位了，其價(jià)格的回落也是大勢(shì)所趨。之前漲勢(shì)是因?yàn)榱鲃?dòng)性放寬，跌勢(shì)也是因?yàn)榱鲃?dòng)性收縮。對(duì)于老百姓來(lái)說(shuō)，家里裝修可以緩緩一兩年，農(nóng)民大爺少屯點(diǎn)肥料。銅的走勢(shì)是反映工業(yè)的需求的，油氣反映的是商品的成本，而這兩樣?xùn)|西最近一直在跌！至于黃金為什么跌，主要是因?yàn)槊涝邚?qiáng)，至于美元什么時(shí)候不走強(qiáng)，那么就在于美國(guó)什么時(shí)候不加息，可能會(huì)在10月份左右會(huì)是一個(gè)好的買點(diǎn)吧！當(dāng)然別人也會(huì)預(yù)判你的預(yù)判提前進(jìn)場(chǎng)買入黃金！

關(guān)于成長(zhǎng)類：

汽車行業(yè)：我國(guó)汽車一年大約能賣2000多萬(wàn)輛私家車，其中新能源車大約600多萬(wàn)輛，以百分之30多，20多的增速來(lái)算的話，明年大約800萬(wàn)輛，后年大約1000多萬(wàn)輛。為什么敢這么預(yù)判，主要因?yàn)榻衲甑男履茉窜嚨脑鏊俅笥?0個(gè)點(diǎn)。以前傳統(tǒng)車基本上都是不賺錢的，他們賺錢的點(diǎn)在于汽車配件，那么同理新能源車賺錢的點(diǎn)不在于賣了多少輛車，而是智能化，內(nèi)置應(yīng)用，配件等。

成長(zhǎng)類的還有vr，消費(fèi)電子，機(jī)器人，AI，芯片，這些國(guó)家也在大力的發(fā)展著。

新能源也是屬于成長(zhǎng)類（什么時(shí)候大家基本上不用油氣了，那么風(fēng)光儲(chǔ)就是傳統(tǒng)類的行業(yè)了），風(fēng)電，光電，儲(chǔ)能！

對(duì)于困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)來(lái)說(shuō)：

地產(chǎn)，互聯(lián)網(wǎng)，消費(fèi)，這個(gè)屬于時(shí)間跨度比較長(zhǎng)的行業(yè)，最少需要一到二年的恢復(fù)。很多行業(yè)他的存在都是有深層的原因的，不能因?yàn)橐恍┱叩南拗疲臀鋽嗟嘏袛噙@個(gè)行業(yè)不行了，比如地產(chǎn)要是崩了，那么老百姓是最不能接受的，一個(gè)房子可能是幾代人的活著的信念。雖然最近停貸，保供樓等事件的發(fā)酵對(duì)地產(chǎn)有所影響，但這也加速了修補(bǔ)地產(chǎn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)！隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，就業(yè)率的增加，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)之類的企業(yè)可能會(huì)極大的困境反轉(zhuǎn)的！比如說(shuō)消費(fèi)類的豬肉，因?yàn)槿ツ昴肛i殺得比較多了，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)豬肉價(jià)格又漲上來(lái)了，物極必反這個(gè)也算是真理吧！

總結(jié)：下半年關(guān)注成長(zhǎng)類的行業(yè)算是比較明智的！對(duì)于困境反轉(zhuǎn)的時(shí)間點(diǎn)普通人很難把握，也沒有耐心，建議還是觀察為主。