工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障。

一

工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2020年12月挖掘機銷量同比增長56.4%;根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年12月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品31530臺，同比漲幅56.4%。國內(nèi)市場銷量27319臺，同比漲幅58.5%。出口銷量4211臺，同比漲幅44.4%

2020年1-12月，共銷售挖掘機327605臺，同比增長39%;其中國內(nèi)292864臺，同比增長40.1%;出口34741臺，同比增長30.5%。

2021年1-12月，共銷售挖掘機342784臺，同比增長4.63%；其中國內(nèi)274357臺，同比下降6.32%；出口68427臺，同比增長97%。其中，2021年12月銷售各類挖掘機24038臺，同比下降23.8%;其中國內(nèi)15423臺，同比下降43.5%；出口8615臺，同比增長105%。

圖表：2020-2021年各月挖掘機制造企業(yè)銷售量

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計，2020年1-12月，共銷售各類裝載機131,176臺，同比增長6.12%。其中：3噸及以上裝載機銷售122,969臺，同比增長6.11%。此外，國內(nèi)市場2021年裝載機銷量為106,572臺，同比增長8.63%。

2021年，共銷售各類裝載機140509臺，同比增長7.11%。其中3噸及以上裝載機銷售128144臺，同比增長4.21%?？備N售量中國內(nèi)市場銷量106501臺，同比下降0.07%;出口銷量34008臺，同比增長38.2%。

進入2021年全球和中國工程機械制造商業(yè)績都實現(xiàn)增長，中國海外出口也猛增，考慮到產(chǎn)業(yè)周期的持續(xù)性，在后疫情時代，市場的恢復(fù)性增長; 2021年上半年，中國對美國、歐洲、日本的出口額分別增長34.29%，55.83%和39.70%。一方面，疫情影響了發(fā)達國家制造商產(chǎn)能，另一方面關(guān)稅政策調(diào)整等，由于中國產(chǎn)品流派已經(jīng)形成，并且被全球用戶接受，本土配套上也會跟隨主機企業(yè)，進入海外，讓歐美用戶要以更高的價格購買中國產(chǎn)品，這助推中國以高附加值的方式，拓展發(fā)達市場，導致工程機械行業(yè)的銷量的增長。

圖表：2020-2021年各月挖掘機制造企業(yè)銷售量

二

工程機械行業(yè)市場容量

2020年工程機械行業(yè)營業(yè)收入為7751億元人民幣，再創(chuàng)歷史新高，首次站上7000億元大關(guān)。2020年全行業(yè)完成營業(yè)收入同比增長16%，達到歷史最高水平，完成了計劃的總量規(guī)模預(yù)期目標。一批本土企業(yè)進入全球工程機械產(chǎn)業(yè)前列，出口及外營業(yè)收入占比預(yù)計超過30%，海外品牌影響力全面提升。“十三五”期間，我國工程機械進出口總額達到1260億美元，比 “十二五”增長了4.39%，其中出口累計1059億美元，增長13.4%，進口累計201億美元，下降26.45%?！吨袊こ虣C械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計達9000億元，較2020年增長16%，年均增長3%-5%。

2021年工程機械行業(yè)已發(fā)布的12個產(chǎn)品門類數(shù)據(jù)中，有10個品類銷售同比增長，全行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。2021年，我國工程機械進出口貿(mào)易額377.45億美元，同比增長52.7%，其中進口金額37.19億美元，同比下降1.05%;出口金額340.26億美元，同比增長62.3%，貿(mào)易順差303億美元。

三

工程機械行業(yè)競爭形式

工程機械行業(yè)是中國裝備制造業(yè)中最具國際競爭力的行業(yè)，涌現(xiàn)出一批世界知名的、有實力的優(yōu)秀中國工程機械制造企業(yè)，創(chuàng)造了許多工程機械的世界紀錄。從英國KHL出版集團日前公布的2021年全球50強榜單來看，我國工程機械行業(yè)企業(yè)在全球50強企業(yè)中的銷售總份額也首次排名第一，超過美國，從上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程機械市場首位。2021全球工程機械50強排名前10的企業(yè)分別是：卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、中聯(lián)重科、約翰迪爾、沃爾沃建筑設(shè)備、日立建機、利勃海爾、斗山工程機械。前10家企業(yè)占據(jù)全球市場份額達到65.3%，較2020年提高1.6個百分點。

四

工程機械行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

基建率先發(fā)力，拉動工程機械需求增加。新增政府債券加速發(fā)行、基建固定資產(chǎn)投資累計同比回升、基建項目開工數(shù)量增加、工程機械開工率和平均作業(yè)量同比增長，疊加國家“十四五”規(guī)劃102像重大工程和各省基建項目逐步落實，基建行業(yè)景氣度已逐漸回升，進一步反映基建投資穩(wěn)增長預(yù)期，未來對工程機械需求有望逐漸增加。隨著國家對農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，農(nóng)村對小型挖掘機等靈活性較高的工程機械需求增加，成為工程機械銷量的新增量。

資料來源：正洪協(xié)保

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