剛剛，荷蘭合作銀行（RABO BANK NEDERL-ANDS）公布2022年全球乳業(yè)20強(qiáng)榜單。該機(jī)構(gòu)依據(jù)乳制品企業(yè)2021年業(yè)績(jī)發(fā)布的全球乳業(yè)20強(qiáng)排行榜，為目前全球乳業(yè)最權(quán)威的排行榜單之一。
無(wú)疑，乳制品行業(yè)是全球最有價(jià)值的食品行業(yè)之一。當(dāng)2021年乳制品價(jià)格走強(qiáng)，營(yíng)業(yè)額激增，乳企戰(zhàn)略活動(dòng)較顯著，20強(qiáng)榜單背后也顯露出眾多推手。下面由FBIF為您帶來(lái)獨(dú)家報(bào)道。
從整體20強(qiáng)乳企表現(xiàn)來(lái)看，營(yíng)業(yè)額出現(xiàn)激增。今年全球乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)的總營(yíng)業(yè)額（以美元計(jì)）躍升 9.2%，而在去年則出現(xiàn)0.1%的下降 。以歐元計(jì)算，總營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)5.0%。此外，2021年乳業(yè)企業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)較穩(wěn)定，但2022年上半年稍有回落。
從20強(qiáng)榜單變動(dòng)來(lái)看，排名出現(xiàn)較大變化。本次排名增長(zhǎng)的乳企共有6家，下滑的共有5家。
此外還有1位新入局者Froneri，而卡夫亨氏卻落榜。
再提前特別關(guān)注入榜的中國(guó)乳企表現(xiàn)，伊利排名第五，在全球二十強(qiáng)乳制品企業(yè)中營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)最大，縮小了其與第四名的差距。蒙牛排名第七，擊敗了歐洲領(lǐng)先的乳制品企業(yè)荷蘭皇家菲仕蘭和Arla Foods，上升了兩個(gè)排名。
今年的全球乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)排行榜如下：
2022全球乳業(yè)20強(qiáng)；圖片來(lái)源：公眾號(hào)@FBIF食品飲料創(chuàng)新
注：營(yíng)業(yè)額數(shù)據(jù)主要是基于2021年的財(cái)務(wù)報(bào)告以及2022年1月1日至6月30日期間完成的并購(gòu)交易得出的乳制品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。未完成的并購(gòu)不含在內(nèi)。
一、Lactalis保持領(lǐng)先，雀巢第二、達(dá)能第三
去年，Lactalis取代雀巢成為乳業(yè)新領(lǐng)軍者，“全球第一易主”的消息引起業(yè)內(nèi)討論。今年，Lactalis仍然保持第一的領(lǐng)先位置，2021年?duì)I業(yè)額達(dá)267億美元，相較去年增長(zhǎng)16.2%，比雀巢的213億美元營(yíng)業(yè)額高出54億美元。
Lactalis Logo；圖片來(lái)源：Lactalis官網(wǎng)
Lactalis獲得的雙位數(shù)增長(zhǎng)，也和其全球并購(gòu)戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)有關(guān)。2021年11月29日，Lactalis宣布完成對(duì)美國(guó)卡夫亨氏天然奶酪業(yè)務(wù)的收購(gòu)。這一動(dòng)作也直接導(dǎo)致卡夫亨氏落榜2022年全球乳業(yè)20強(qiáng)。
此外，Lactalis通過(guò)收購(gòu)Groupe Bel的Royal Bel Leerdammer、Bel Italia、Bel Deutschland和Bel Shostka Ukraine，獲得了大約21億美元的營(yíng)業(yè)額。
也曾有外媒曾表示Lactalis的收購(gòu)路線較激進(jìn)。2022年2月，Lactalis 首席執(zhí)行官Philippe Palazzi因戰(zhàn)略分歧離開(kāi)這家乳業(yè)巨頭。
但Lactalis2022年仍在加速收購(gòu)。2022年5月，Lactalis已達(dá)成收購(gòu)澳大利亞酸奶公司Jalna的協(xié)議助于擴(kuò)大其酸奶產(chǎn)品線，以及其品牌在澳大利亞乳制品市場(chǎng)的地位。2022年4月，Lactalis已簽署協(xié)議，收購(gòu)Bayerische Milchindustrie eG (BMI) 的乳制品資產(chǎn)和品牌。該交易將使Lactalis能夠與德國(guó)南部的生產(chǎn)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
第二名雀巢2021年?duì)I業(yè)額為213億美元，相較去年增長(zhǎng)了5億美元。Rabobank指出，雀巢乳制品相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額的增長(zhǎng)，主要和美元的匯率優(yōu)勢(shì)有關(guān)。如使用歐元匯率計(jì)算，雀巢今年的乳制品業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額為180億歐元，相較去年182億歐元有所下降。
雀巢 Logo；圖片來(lái)源：雀巢官網(wǎng)
今年，達(dá)能超越美國(guó)最大的乳制品公司Dairy Farmers of America(DFA)成為第三位。達(dá)能2021年?duì)I業(yè)額為209億美元，第四位DFA營(yíng)業(yè)額則為193億美元。但Rabobank表示，達(dá)能的營(yíng)業(yè)額中也包括了乳制品替代品的業(yè)務(wù)。達(dá)能乳制品替代品在2021年獲得了4.5%的增長(zhǎng)，低于2020年的15%增速。
Danone logo；圖片來(lái)源：Danone官網(wǎng)
2022年2月，達(dá)能換帥后交出首份年報(bào)，2021年全年凈銷(xiāo)售額為243億歐元（約合人民幣1701億元），經(jīng)常性經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.8%至33億歐元。
中國(guó)嬰幼兒奶粉業(yè)務(wù)獲得增長(zhǎng)還不夠，達(dá)能選擇“入駐”中國(guó)乳企。2022年3月，達(dá)能再次加碼中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)，成為歐比佳第一大股東。
到了今年5月，達(dá)能宣布“買(mǎi)回多美滋”。以8.7億元人民幣從雅士利手中購(gòu)買(mǎi)多美滋中國(guó)全部股份，將讓公司得以顯著擴(kuò)大在中國(guó)生產(chǎn)配方奶粉產(chǎn)品的能力。
第四位是DFA，在2021年的營(yíng)業(yè)額為193億美元，DFA在2021、2020年曾排至第三的。其公司在2021年仍然持續(xù)整合Dean Foods的資產(chǎn)，但其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有機(jī)增長(zhǎng)，也面臨一定程度的限制。
Dairy Farmers of America logo；圖片來(lái)源：DFA官網(wǎng)
二、 “全球乳業(yè)未來(lái)在中國(guó)”
今年8月初，伊利集團(tuán)執(zhí)行總裁劉春喜在接受媒體采訪時(shí)表示，未來(lái)十年，中國(guó)乳業(yè)的質(zhì)量、效益、競(jìng)爭(zhēng)力將實(shí)現(xiàn)更高水平的飛躍，“全球乳業(yè)未來(lái)在中國(guó)”是大勢(shì)所趨。
單從全球乳業(yè)20強(qiáng)榜單排名來(lái)看，伊利在2015、2016年就進(jìn)入前十、蒙牛近五年一直穩(wěn)居前十，且整體呈上升趨勢(shì)。我們也一起來(lái)看下榜單上的中國(guó)“雙子星”分別是如何探索行業(yè)未來(lái)的。
伊利于2020年首次進(jìn)入全球乳業(yè)前五，并于2021年保持第五的排名。這家中國(guó)最大的乳制品公司，2021年?duì)I業(yè)額為182億美元，相較去年縮短了和第四名營(yíng)業(yè)額差距。
伊利 logo；圖片來(lái)源：伊利官網(wǎng)
如今離伊利提出2025年挺進(jìn)“全球乳業(yè)三強(qiáng)” 的中期目標(biāo)還有兩年多，我們也一起來(lái)看看伊利是如何向其目標(biāo)發(fā)起沖擊的。
2022年4月27日，伊利股份發(fā)布2021年年報(bào)，2021年?duì)I業(yè)總收入達(dá)1105.95億元人民幣。于是，亞洲首個(gè)跨千億乳企誕生。
伊利成為亞洲首個(gè)跨千億乳企；圖片來(lái)源：伊利
伊利也曾透露了2021年?duì)I收突破千億大關(guān)背后的關(guān)鍵。其在戰(zhàn)略布局上加碼，釋放全產(chǎn)業(yè)鏈勢(shì)能；同時(shí)在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)上，與奧運(yùn)、世博、CBA、亞洲杯等大IP平臺(tái)進(jìn)行合作；最重要的是，基本盤(pán)”持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)有創(chuàng)新活力。
除了2021年的動(dòng)作，在今年我們也關(guān)注到伊利的創(chuàng)新舉措。
今年3月，伊利正式發(fā)布了中國(guó)首款“零碳牛奶”，伊利金典A2β-酪蛋白有機(jī)純牛奶。
伊利金典A2β-酪蛋白有機(jī)純牛奶；圖片來(lái)源：金典
據(jù)悉，該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了全生命周期的碳中和。伊利董事長(zhǎng)潘剛表示，這是伊利繼“零碳工廠”取得認(rèn)證之后，為實(shí)現(xiàn)“社會(huì)價(jià)值領(lǐng)先”所邁出的重要一步。
今年8月，安慕希推出了旗下首款充氣酸奶”有汽兒“，產(chǎn)品歷時(shí)近兩年研發(fā)完成，并為它開(kāi)設(shè)了單獨(dú)生產(chǎn)線。品牌表示，這是行業(yè)內(nèi)首次嘗試在酸奶中使用創(chuàng)新性充氣工藝。
安慕希有汽兒充氣酸奶；圖片來(lái)源：安慕希
為了提供更好的氣泡體驗(yàn)，設(shè)計(jì)的每瓶氣泡酸奶的含氣量為1.5GV，在打開(kāi)包裝時(shí)還能聽(tīng)到輕微氣泡聲。此外，充氣酸奶也是安慕希首次嘗試9種菌種發(fā)酵工藝，希望能帶給氣泡酸奶層次豐富的口感。
除了伊利自身的發(fā)展，近年來(lái)，其公司也在加速并購(gòu)多家海內(nèi)外乳品企業(yè)。伊利在2021年10月底，就“制造”了中國(guó)乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購(gòu)。伊利成澳優(yōu)第一大股東，收購(gòu)澳優(yōu)乳業(yè)34.33%股權(quán)。在雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)下，未來(lái)也可能出現(xiàn)新的乳業(yè)破局點(diǎn)。
伊利董事長(zhǎng)潘剛、澳優(yōu)董事長(zhǎng)顏衛(wèi)彬合影；圖片來(lái)源：澳優(yōu)
在伊利的“后千億時(shí)代”，我們可以發(fā)現(xiàn)，伊利正在加速向“全球乳業(yè)前三”的目標(biāo)前進(jìn)。我們也期待其能在2030年實(shí)現(xiàn)“全球乳業(yè)第一”的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。
蒙牛今年的排名上升至第七位。相較于去年的第九，上升了兩個(gè)排名，超越了歐洲領(lǐng)先的乳制品企業(yè)荷蘭皇家菲仕蘭和Arla Foods。蒙牛在2021年的營(yíng)業(yè)額為137億美元，相較去年增長(zhǎng)了24%。恢復(fù)了去年因出售其在君樂(lè)寶乳業(yè)51%的股份、以及匯率影響導(dǎo)致的下跌。
蒙牛 logo；圖片來(lái)源：蒙牛
蒙牛正向著2025年“再創(chuàng)一個(gè)新蒙?！蹦繕?biāo)前進(jìn)。在2021年持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌升級(jí)下，今年蒙牛的新品也“排隊(duì)”出現(xiàn)。
今年3月21日，蒙牛推出高端綿羊酸奶品牌希珀金，成為全網(wǎng)首家進(jìn)軍低溫綿羊酸奶賽道的乳企。品牌表示，該產(chǎn)品含乳雙歧桿菌Probio-M8和低聚果糖，每100克含有180mg鈣和6g原生蛋白。
蒙牛希珀金綿羊酸奶；圖片來(lái)源：希珀金官方微信
到了3月22日，蒙牛又推出功能性食品品牌「NOPA莫怕」，并上新“NOPA燃型低脂纖維奶昔”與“NOPA晚上好牛奶”兩款產(chǎn)品。
NOPA兩款新品；圖片來(lái)源：NOPA莫怕公眾號(hào)
「NOPA莫怕」在8月又推出零蔗糖酸奶。該產(chǎn)品用赤蘚糖醇代替蔗糖，采用巴氏殺菌熱處理，蛋白質(zhì)添加量為3.0g/100g，同時(shí)每包含有膳食纖維4.4g。
零蔗糖巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸奶；圖片來(lái)源：NOPA莫怕公眾號(hào)
今年5月11日，蒙牛冠益乳推出“健字號(hào)益生菌低溫酸牛奶”。據(jù)介紹，該產(chǎn)品添加BB-12，每100g含有10億CFU雙歧桿菌，幫助增強(qiáng)免疫力，調(diào)節(jié)腸道菌群。
冠益乳健字號(hào)低溫酸牛奶；圖片來(lái)源：微博@冠益乳
今年8月，蒙牛旗下的每日鮮語(yǔ)官宣全新子品牌“小鮮語(yǔ)”，正式布局低溫鮮奶年輕賽道。
小鮮語(yǔ)鮮牛奶；圖片來(lái)源：小鮮語(yǔ)
今年食品行業(yè)在全網(wǎng)引起大量關(guān)注的新品之一，就有蒙牛與茅臺(tái)于5月聯(lián)名推出的三款“茅臺(tái)冰淇淋”，由蒙牛馬鞍山工廠生產(chǎn)。在其新品推介會(huì)上蒙牛集團(tuán)總裁盧敏放曾表示，冰淇淋是蒙牛創(chuàng)立時(shí)推出的第一項(xiàng)業(yè)務(wù)和第一款產(chǎn)品，多年來(lái)蒙牛一直致力于打造“最美味冰淇淋”。
茅臺(tái)冰淇淋；圖片來(lái)源：貴陽(yáng)萬(wàn)象匯
可以預(yù)見(jiàn)的是，蒙牛和茅臺(tái)這兩大消費(fèi)行業(yè)頭部企業(yè)的跨界戰(zhàn)略合作，也吸引更多乳企尋找創(chuàng)新產(chǎn)品的新方式。
此外，蒙牛的供應(yīng)鏈也在企業(yè)發(fā)展中起到重要作用。在今年上半年的疫情居家隔離期間，蒙牛云豹供應(yīng)鏈還重點(diǎn)進(jìn)行每日鮮語(yǔ)、冠益乳等配送任務(wù)，其中每日鮮語(yǔ)的供應(yīng)量相比日常增長(zhǎng)了將近10倍。
三、第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈、排名變化較大，全球乳業(yè)格局將變？
我們從2022全球乳業(yè)20強(qiáng)榜單的中后段，可以看到第二梯隊(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，財(cái)務(wù)差距很小。荷蘭合作銀行乳業(yè)分析師Richard Scheper表示，今年的榜單背后有眾多推手。營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)和戰(zhàn)略活動(dòng)都較顯著，引起排名較大變化。
今年恒天然（Fonterra）位居第6，排名和去年保持相同，2021年?duì)I業(yè)額為148億美元。2021年4月，恒天然宣布完成了兩個(gè)在中國(guó)的全資牧場(chǎng)出售。
恒天然 logo；圖片來(lái)源：恒天然官網(wǎng)
荷蘭皇家菲仕蘭（FrieslandCampina）位居第8，排名和去年比下降1位，2021年?duì)I業(yè)額為136億美元。
荷蘭皇家菲仕蘭 logo；圖片來(lái)源：荷蘭皇家菲仕蘭官網(wǎng)
Arla Foods排名為第9位，排名和去年相比下降1位。Arla Foods2021年?duì)I業(yè)額為133億美元，與第8名荷蘭皇家菲仕蘭的營(yíng)業(yè)額差距縮小至3億美元。Rabobank表示，其品牌Arla阿爾樂(lè)在歐洲的零售業(yè)務(wù)獲得強(qiáng)力增長(zhǎng)，或許將在不久的將來(lái)超越荷蘭皇家菲仕蘭。
Arla Foods logo；圖片來(lái)源：Arla Foods官網(wǎng)
加拿大上市公司Saputo保持第10位，2021年?duì)I業(yè)額為120億美元。在前幾年的大型收購(gòu)后，Saputoi仍在2021年繼續(xù)整合業(yè)務(wù)，進(jìn)行戰(zhàn)略布局。
Saputo logo；圖片來(lái)源：Saputo官網(wǎng)
聯(lián)合利華（Unilever）今年為11名，和去年相同，2021年?duì)I業(yè)額為83億美元。
聯(lián)合利華 logo；圖片來(lái)源：聯(lián)合利華官網(wǎng)
法國(guó)公司Savencia今年為12名，上升2位。2021年?duì)I業(yè)額為66億美元。
Savencia logo；圖片來(lái)源：Savencia官網(wǎng)
印度公司Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation，今年排名第13位，去年則為18位。其2021年?duì)I業(yè)額為63億美元。
Gujarat Co-operative Federation logo；圖片來(lái)源：Gujarat官網(wǎng)
日本公司明治，2020年從16名升至13名，并在2021年保持第13位。然而其公司在2022年排名下降至第15位，2021年?duì)I業(yè)額為59億美元，略低于2020年?duì)I業(yè)額為60億美元。
明治 logo；圖片來(lái)源：明治官網(wǎng)
四、排放目標(biāo)：擁抱科學(xué)環(huán)保，設(shè)定凈零排放目標(biāo)
越來(lái)越多的乳制品公司將其環(huán)保計(jì)劃與“基于科學(xué)的目標(biāo)倡議”(SBTi)相結(jié)合。迄今為止，前20強(qiáng)公司中已有八家公開(kāi)承諾SBTi目標(biāo)或與SBTi一致的目標(biāo)。許多公司正在評(píng)估和目標(biāo)設(shè)定中，Rabobank預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多公司加入這一行列。因此，乳制品企業(yè)在制定2030年的氣候和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的基礎(chǔ)上，增加了2050年凈零排放目標(biāo)。
五、挑戰(zhàn)升級(jí)：2022 年下半年全球乳制品需求將有所減弱
Rabobank表示 ，乳制品價(jià)格在全球范圍內(nèi)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄或接近創(chuàng)紀(jì)錄水平。因此預(yù)計(jì)明年全球乳制品前20強(qiáng)企業(yè)的綜合營(yíng)業(yè)額將仍然強(qiáng)勁。
然而，由于新冠引起的封控，影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的通貨膨脹以及其他經(jīng)濟(jì)消極因素，預(yù)計(jì)2022年下半年全球乳制品需求將有所減弱。由于當(dāng)?shù)刎泿牛ㄓ绕涫菤W元兌美元）的疲軟，一些企業(yè)可能難以維持其在今年排名中的位置和收益。全球乳企也將面對(duì)更為復(fù)雜的消費(fèi)情緒，迎接行業(yè)挑戰(zhàn)。
英文來(lái)源：Rabobank
中文編輯：Riri
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