來源：“鑫智獎”第四屆金融數(shù)據(jù)智能優(yōu)秀解決方案評選
榮獲獎項：營銷創(chuàng)新優(yōu)秀解決方案
一、解決方案簡介
凌志軟件智能營銷策略引擎通過組件化的方式依據(jù)業(yè)務場景搭建一套基于大數(shù)據(jù)驅動的營銷策略流程引擎。以客戶為中心，以業(yè)務流程為導向，全面整合客戶身份信息、交易數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)等基礎數(shù)據(jù)，形成營銷一體化的數(shù)據(jù)湖，融合全流程、全渠道、千人千面營銷服務需求，實現(xiàn)包括營銷規(guī)劃、目標客群圈選、策略定義、渠道觸達、跟蹤監(jiān)控、事后總結、盈虧分析等環(huán)節(jié)的閉環(huán)營銷策略流程。
二、應用場景痛點簡介
數(shù)字化轉型是必然趨勢，創(chuàng)新運營模式、導入智慧化運營迫在眉睫。經(jīng)過多年的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和建設，移動金融App日益成為重要的客戶觸點，證券基金行業(yè)已具備了數(shù)字化運營基礎和多元化服務場景。一方面以80、90后為代表的線上用戶數(shù)量不斷增長，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的客戶經(jīng)理線下服務已不能滿足客戶日益多元化需求，只有創(chuàng)新運營模式，融合線上線下打通內(nèi)部資源，實現(xiàn)從傳統(tǒng)運營到數(shù)字化、精細化運營的全面升級，才能滿足當下客戶多層次的需求，實現(xiàn)券商差異化的發(fā)展戰(zhàn)略與更高的業(yè)績增長。
目前，許多金融機構擁有大量的零售客戶群體，迫切需要一套以客戶為中心的以大數(shù)據(jù)驅動的營銷策略引擎，支撐客戶千人千面的營銷運營服務，縮短單次運營操作周期，提高運營效率及運營管理的可靠性，以便進一步提升各終端系統(tǒng)的使用效率，促進開戶的增長以及存量客戶的活躍度和留存率提升。
三、解決方案亮點介紹
面向金融行業(yè)，特別是經(jīng)紀業(yè)務零售客戶，提供基于移動互聯(lián)網(wǎng)的O2O自動化營銷服務策略的運營解決方案，實現(xiàn)營銷服務的個性化和精準化、營銷服務的實時性、營銷服務流程自動化以及最終的營銷效果的可跟蹤。
1、組件拖拽、可視化創(chuàng)建流程
基于證券基金行業(yè)智能營銷、線下營銷服務場景，對業(yè)務流程進行歸納抽象而形成通用組件，從目標客戶篩選、渠道推送、邏輯分支判斷、到客戶響應后進行權益獎勵，乃至無法按照預設流程處理，仍可轉換為任務分發(fā)到線下員工處理。運營人員可以方便的利用上述組件通過配置的方式，快速搭建自動營銷流程。活動方案從策劃到落地，整體周期從原來2~3周縮短至2~3天以內(nèi)，極大提高營銷活動的運營開展效率。
2、場景化自動流程
基于業(yè)務場景，通過組件化的方式整合平臺、客戶、渠道、權益、結果判斷、轉化等營銷服務關鍵點，打通智能營銷線下各種活動資源，覆蓋App、微信、短信、郵件以及線下營業(yè)部等渠道運營，保證營銷服務內(nèi)容的及時觸達，從而實現(xiàn)基于客戶行為數(shù)據(jù)和業(yè)務場景的數(shù)據(jù)驅動、自動運行、結果可跟蹤的全過程營銷服務流程。
3、實時數(shù)據(jù)轉化顯示
對于創(chuàng)建的業(yè)務流程，每一步的轉化情況都可以被實時監(jiān)控，幫助業(yè)務人員及時發(fā)現(xiàn)轉化拐點并即時調(diào)整優(yōu)化策略和流程。
4、營銷內(nèi)容管理系統(tǒng)
1）提供專業(yè)的H5頁制作工具，快速制作單頁和多頁面的H5活動頁，完成信息的宣傳和收集。頁面類型包含但不限于新開戶送積分、簽到、宣傳頁、互動活動、問卷調(diào)查等；
2）支持預置數(shù)據(jù)埋點、微信分享、app下載和喚醒、長短頁、動畫效果、多頁面調(diào)整、外部鏈接、表單控件，以及預定義的短信驗證碼、地理位置等組件；
3）提供活動模板可以快速創(chuàng)建活動。
5、客戶數(shù)據(jù)洞察與分析
多維度的數(shù)據(jù)分析，為營銷決策提供科學依據(jù)，用數(shù)據(jù)驅動營銷。該解決方案分別從管理、團隊及運營人員多維度進行分析，提供按照日/周/月和自定義周期的活動基礎指標（觸發(fā)、推送、到達、響應）以及相關KPI的匯總展示，并支持查看進入到活動流程中各個環(huán)節(jié)的客戶明細數(shù)據(jù)，提供活動效果指標統(tǒng)計報表、基于流程步驟的漏斗分析、不同渠道的A/B對比組分析。
6、數(shù)字化運營體系
1）基于行業(yè)經(jīng)驗提供多個活動場景，以及相關客戶篩選標簽和指標體系，協(xié)助券商建立數(shù)字化運營體系，梳理數(shù)字化運營所需要的業(yè)務及平臺指標，滿足數(shù)據(jù)化指標需求。
2）剖析各種平臺與業(yè)務運營情況，真正做到知己知彼，更好地指導運營人員如何有效地量化與衡量用戶運營、平臺運營、渠道運營及產(chǎn)品銷售效果，真正做到用數(shù)據(jù)支撐業(yè)務布局與前沿探索。
7、基于大數(shù)據(jù)和分布式的技術架構
解決了以Oracle作為數(shù)據(jù)加工處理平臺而導致的性能問題；模塊間采用多線程異步緩沖處理技術，提升了數(shù)據(jù)處理能力；依托ElasticSearch提升了活動后數(shù)據(jù)的分析能力。
8、分布式任務調(diào)度
1）簡單：支持通過Web頁面對任務進行CRUD操作，操作簡單，一分鐘上手；
2）動態(tài)：支持動態(tài)修改任務狀態(tài)、啟動/停止任務，以及終止運行中任務，即時生效；
3）調(diào)度中心HA（中心式）：調(diào)度采用中心式設計，“調(diào)度中心”基于集群Quartz實現(xiàn)并支持集群部署；
4）執(zhí)行器HA（分布式）：任務分布式執(zhí)行，任務”執(zhí)行器”支持集群部署，可保證任務執(zhí)行HA；
5）注冊中心: 執(zhí)行器會周期性自動注冊任務, 調(diào)度中心將會自動發(fā)現(xiàn)注冊的任務并觸發(fā)執(zhí)行，同時，也支持手動錄入執(zhí)行器地址；
6）彈性擴容縮容：一旦有新執(zhí)行器機器上線或者下線，下次調(diào)度時將會重新分配任務；
7）路由策略：執(zhí)行器集群部署時提供豐富的路由策略，包括：第一個、最后一個、輪詢、隨機、一致性HASH、最不經(jīng)常使用、最近最久未使用、故障轉移、忙碌轉移等；
8）故障轉移：任務路由策略選擇”故障轉移”情況下，如果執(zhí)行器集群中某一臺機器故障，將會自動Failover切換到一臺正常的執(zhí)行器發(fā)送調(diào)度請求。
9）阻塞處理策略：調(diào)度過于密集導致執(zhí)行器來不及處理時的處理策略，策略包括：單機串行（默認）、丟棄后續(xù)調(diào)度、覆蓋之前調(diào)度。
四、金融行業(yè)客戶名單
方正證券、嘉實基金、恒泰證券、國盛證券、光大證券、東北證券、興業(yè)證券。
五、客戶評價
方正證券評價：
凌志軟件是我司合作多年的外部供應商，提供的技術方案成熟可靠，并積極擁抱新興技術，結合實際業(yè)務打造的運營營銷平臺從根本上識別、洞察、觸達和鏈接投資者，極大地提升營銷效率和精準度，降低公司運營成本，提升用戶的參與感、體驗感，多次獲得用戶的好評。項目交付階段，凌志軟件的項目人員，技術能力優(yōu)秀，服務態(tài)度熱情，出現(xiàn)問題響應及時，能真正有效解決業(yè)務問題。
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