智通財經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研究報告稱，維持騰訊(00700)“增持”評級，下調(diào)2022年全年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營溢利預(yù)測1%，以反映短期利潤壓力等影響，目標(biāo)價450港元，2023年預(yù)測核心市盈率為21倍，較目前水平高，另可見近期回購計劃為股價提供緩沖區(qū)。
報告中稱，大摩預(yù)計第二季收入同比跌4%至1334億元人民幣(下同)，經(jīng)調(diào)整經(jīng)營溢利同比跌20%至344億元，主要由于較弱的游戲增長及廣告需求，但成本節(jié)省、視頻號變現(xiàn)、新游戲推出于下半年或成盈利催化劑。細分到各分部來看，第二季內(nèi)地游戲收入同比跌3%，以反映新游戲推出限制及未成年人游戲時數(shù)被規(guī)定減少影響，線上廣告收入仍預(yù)計同比跌25%，同比跌幅應(yīng)收窄，金融科技及企業(yè)服務(wù)收入則同比升6%，季內(nèi)經(jīng)調(diào)整經(jīng)營溢利率為25.8%。
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