原文標題：2021年中國氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，行業(yè)朝著高質(zhì)量發(fā)展「圖」
一、概述
氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標明量，施于土壤可提供植物氮素營養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用。氮肥按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，可分為銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、銨態(tài)硝態(tài)氮肥及酰胺態(tài)氮肥四類。
氮肥的主要分類
二、化肥保供政策
我國是典型農(nóng)業(yè)大國，因而在我國，農(nóng)資是國家極為重視的領(lǐng)域。一般而言，國家的一號文件都是針對振農(nóng)的具體要求，因此肥料也是國家極為關(guān)注的化工產(chǎn)品之一。2021年年初以來，由于原材料價格提升以及海外供需失衡，國內(nèi)單質(zhì)肥的價格大幅飆漲，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應，國家有關(guān)出臺了一系列針對化肥穩(wěn)價保供的政策，從化肥供給各個環(huán)節(jié)入手，滿足化肥需求，緩解市場壓力。同時，對于煤炭的保供政策也初見成效，隨著供應量的增加，煤炭價格有所回落，緩解了此前煤價高企所帶來的氮肥生產(chǎn)壓力，從成本端上一定程度地保證了以煤炭為原料的尿素等化肥的生產(chǎn)。
2021年中國化肥保供的相關(guān)政策一覽表
資料來源：公開資料整理
三、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為天然氣、煤炭等原材料；中游為氮肥生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，主要包括銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥；下游主要應用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。
氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
煤炭和天然氣是我國氮肥最主要的原料來源，我國有著豐富的煤炭及天然氣資源，為氮肥行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。近年來，我國天然氣及煤炭的產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國原煤產(chǎn)量達41.26億噸，同比增長5.7%；天然氣產(chǎn)量達2075.8億立方米，同比增長7.8%。
2015-2021年中國原煤及天然氣產(chǎn)量情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、下游端分析
農(nóng)作物種植是化肥主要的需求領(lǐng)域，隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國農(nóng)作物播種面積開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)作物總播種面積為168695.13千公頃，同比增長0.94%。
2015-2021年中國農(nóng)作物總播種面積及增速情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、行業(yè)現(xiàn)狀
1、化肥產(chǎn)量
我國是一個人口眾多的國家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，因此，在國家政策的支持下，我國化肥行業(yè)開始肆意發(fā)展，產(chǎn)量也隨之迅速增長。2015年中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長行動方案》，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉(zhuǎn)型，加上行業(yè)產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量開始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型升級。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量為5543.6萬噸，同比增長0.9%。
2015-2021年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、氮肥產(chǎn)量
自2015年中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長行動方案》以來，我國氮肥產(chǎn)量開始逐漸下降，到2018年下降至3457.12萬噸。2019年以來，得益于我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，糧食等農(nóng)作物播種面積開始上漲，對氮肥的需求增加，帶動氮肥產(chǎn)量的增長。據(jù)資料顯示，2020年我國氮肥產(chǎn)量為3702.48萬噸，同比增長4.1%。
2014-2020年中國氮肥產(chǎn)量及增速情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從氮肥表觀需求量情況來看，由于政策的影響，近年來我國氮肥表觀需求量逐漸下降。據(jù)資料顯示，到2020年我國氮肥表觀需求量為2192.6萬噸，同比下降4.7%。
2014-2020年中國氮肥表觀需求量情況
資料來源：公開資料整理
4、施用量情況
從我國氮肥施用量情況來看，隨著2015年我國《到2020年化肥使用零增長行動方案》政策的頒布，我國農(nóng)用氮肥施用量逐漸下降，到2020年我國氮肥施用量下降至1833.86萬噸，同比下降5%。
2014-2020年中國農(nóng)用氮肥施用折純量情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、應用結(jié)構(gòu)
從氮肥農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應用結(jié)構(gòu)來看，尿素使用比例占比55%，超過一半市場份額，硝酸銨占比4%，氯化銨占比6%，碳酸氫銨占比8%，其他氮肥占比27%。
中國氮肥農(nóng)業(yè)施用結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：公開資料整理
隨著農(nóng)用氮肥消費市場的縮減，氮肥行業(yè)積極向拓展化工品等工業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)能過剩得到一定程度上的緩解。受惠于環(huán)保治理不斷加強，車用尿素和電廠脫硫脫硝領(lǐng)域的消費增長最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己內(nèi)酰胺、三聚氰胺、脲醛樹脂等化工新材料方向也顯著拉動了合成氨消費增長，近五年年均增速在10%以上。從氮肥工業(yè)消費占比來看，尿醛樹脂是其消費占比最高的領(lǐng)域，占比達27%，其次為工業(yè)脫銷，占比為20%。
氮肥工業(yè)領(lǐng)域消費結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：公開資料整理
6、價格情況
從氮肥價格走勢情況來看，2021年以來，由于原材料價格提升以及海外供需失衡，使得氮肥價格走勢持續(xù)上漲。其中尿素價格由2021年1月的1929.8元/噸上漲至2022年6月的3177.7元/噸；液氨價格由2021年1月的3382元/噸上漲至2022年6月的4798元/噸；；氯化銨價格由2021年1月的626元/噸上漲至2022年6月的1589元/噸；硝酸銨價格由2021年1月的2899元/噸上漲至2022年6月的4649元/噸。
2021年1月-2022年6月氮肥主要產(chǎn)品價格走勢
資料來源：公開資料整理
7、進口情況
從氮肥進口情況來看，近年來我國氮肥進口量及進口金額整體呈現(xiàn)先升后降的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國氮肥進口量為8.78萬噸，同比增長171%；進口金額為4701.06萬美元，同比增長170.8%。
2015-2021年中國氮肥進口量及進口金額情況
注：統(tǒng)計口徑為海關(guān)編碼“3102”
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從進口來源分布來看，2021年我國氮肥進口金額中，排名前三的地區(qū)分別為印度尼西亞、德國和挪威，進口金額占比分別為52.9%、11.5%和7.6%。
2021年中國氮肥進口金額來源地區(qū)分布情況
注：統(tǒng)計口徑為海關(guān)編碼“3102”
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
8、出口情況
從氮肥出口情況來看，近年來我國氮肥出口量及出口金額整體呈現(xiàn)先降后升的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國氮肥出口量達1660.66萬噸，同比增長11.5%；出口金額達44.49億美元，同比增長70.4%。
2015-2021年中國氮肥出口量及出口金額情況
注：統(tǒng)計口徑為海關(guān)編碼“3102”
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出口目的分布來看，2021年我國氮肥出口金額中，排名前三的地區(qū)分別為
2021年中國氮肥出口金額目的地區(qū)分布情況
注：統(tǒng)計口徑為海關(guān)編碼“3102”
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、重點企業(yè)
1、營收情況
云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心資源優(yōu)勢的綜合性大型國有控股上市公司，是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的優(yōu)秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選、精細化工、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)，磷礦采選生產(chǎn)能力、聚甲醛產(chǎn)能規(guī)模均居全國前列，磷復肥產(chǎn)能規(guī)模居亞洲前列。據(jù)資料顯示，2021年云天化氮肥業(yè)務(wù)營業(yè)收入達33.82億元，同比增長25.69%，毛利率為39.16%。
2016-2021年云天化氮肥業(yè)務(wù)營收情況
資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、產(chǎn)量情況
從公司氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量情況來看，2021年云天化尿素產(chǎn)量達163.95萬噸，同比下降0.87%；銷量為151.45萬噸，同比下降6.55%；庫存量為17.65萬噸，同比增長239.45%。
2016-2021年云天化氮肥產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況
資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級
在2020年9月召開的中國氮肥工業(yè)協(xié)會第七次會員大會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會公布《氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)》，指出在“十三五”期間，我國氮肥行業(yè)成績顯著，但依然存在農(nóng)業(yè)需求下降、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、自主創(chuàng)新能力不強、安全環(huán)保問題突出、國際經(jīng)營能力有待提高等問題?！笆奈濉逼陂g氮肥行業(yè)要達到做好總量調(diào)控、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、升級產(chǎn)品機構(gòu)、提高技術(shù)創(chuàng)新、提升安全環(huán)保水平等五個目標。
2、海外氮肥供應緊張局面加劇
隨著中國和俄羅斯等國家對化肥出口的管制，巴西和印度等傳統(tǒng)進口國和主要種植國化肥供應緊張壓力加大。而歐洲買家進入全球流通市場后，加劇了與印度和巴西對有限貨源的競爭。預計在2022年全球化肥需求或仍將超過全球供給，全球谷物產(chǎn)量可能會受到影響，對于化肥的強勁需求有望持續(xù)到2022年以后。
原文標題：2021年中國氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，行業(yè)朝著高質(zhì)量發(fā)展「圖」
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點企業(yè)等進行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國氮肥行業(yè)市場調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略研究報告》。
