2022中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)報(bào)告-火石創(chuàng)造-66頁

一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈概覽

中國當(dāng)前是全球最大的新能源汽車市場,2021年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)有著突出表現(xiàn)；我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就既表現(xiàn)在市場規(guī)模上，同時(shí)也表現(xiàn)在自主品牌的崛起上。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為上游（核心原材料與核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽車整車制造）、下游（新能源汽車服務(wù)）；新能源汽車主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

二、新能源汽車市場分析

2021年汽車銷量同比呈現(xiàn)正向增長，增長率達(dá)到3.8%,結(jié)束了2018年到2020年連續(xù)3年的負(fù)增長局面；整體來看，汽車市場未來一段時(shí)間內(nèi)較難出現(xiàn)大規(guī)模增長。2021年新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，銷量超過350萬輛，較2020年增長158%； 2021年新能源汽車市場滲透率提升至13.4%，較2020年有大幅度的提升。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過謀劃階段、導(dǎo)入階段，當(dāng)前正處于成長階段；我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力歷經(jīng)政策驅(qū)動(dòng)為主、市場驅(qū)動(dòng)+政策驅(qū)動(dòng)、市場驅(qū)動(dòng)為主的不同階段。

三、新能源汽車政策分析

中美歐日等世界主要經(jīng)濟(jì)體都將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略，引導(dǎo)性政策不斷加碼；各地新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、發(fā)展目標(biāo)各有不同，出臺政策各有側(cè)重，同中有異。國家的政策體系逐漸成型，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策扶持從早期的財(cái)政補(bǔ)貼逐漸向市場化支持轉(zhuǎn)變；新能源汽車補(bǔ)貼逐步退坡并于2022年底完全終止，雙積分政策將成為乘用車節(jié)能技術(shù)發(fā)展的主要推動(dòng)力。中央政策體系框架下，地方政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策扶持續(xù)推出。北京、上海、廣州、深圳四大一線城市作為新能源汽車重點(diǎn)推廣城市，出臺的新能源產(chǎn)業(yè)扶持政策較為全面，具有代表性和參考意義。

四、新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)分析

磷酸鐵鋰電池、三元材料電池是新能源汽車動(dòng)力電池的主要類型；2021年磷酸鐵鋰動(dòng)力電池與三元材料動(dòng)力電池的裝機(jī)量均有較大幅度的提升，其中磷酸鐵鋰電池的增長情況更為明顯，增長速度超過兩倍。新能源汽車動(dòng)力電池的市場集中度高，2021年與2020年Top10企業(yè)的動(dòng)力電池裝車量的市場份額均較高；2021年較2020年動(dòng)力電池市場集中度存在進(jìn)一步提升的現(xiàn)象。提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用壽命是新能源汽車新型動(dòng)力電池嘗試解決的痛點(diǎn)；當(dāng)前一些龍頭企業(yè)已開始在無鈷電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等新型動(dòng)力電池上展開技術(shù)研究或商業(yè)化應(yīng)用。

五、充換電基礎(chǔ)設(shè)施與廢舊動(dòng)力電池回收利用

公共充電樁保有量：2021年12月底，中國公共充電樁保有量達(dá)114.7萬臺，同比增長89.9%；從分布區(qū)域來看，廣東省和上海市的公共充電樁保有量均超過10萬臺，分別位居第一和第二，公共充電樁保有量前十地區(qū)總占比超過7成; 充電站保有量：2021年12月底，中國充電站保有量達(dá)7.47萬座，同比增長17.1%；從分布區(qū)域來看，充電站保有量前十地區(qū)總占比約7成; 換電站保有量：2021年12月底，中國換電站保有量達(dá)1298座，同比增長133.9%；從分布區(qū)域來看，北京市、廣東省、浙江省居前三名，換電站保有量前十地區(qū)總占比超過7成。

公共充電樁運(yùn)營商市場格局：公共充電樁運(yùn)營商市場集中度較高，截止2021年底，星星來電、特來電、國家電網(wǎng)和云快充運(yùn)營充電樁的數(shù)量均超過10萬臺；充電站運(yùn)營商市場格局：截止2021年底，特來電和國家電網(wǎng)運(yùn)營充電站均超萬座，市場占比均超過20%；換電站運(yùn)營商市場格局：蔚來、奧動(dòng)、杭州伯坦為主要運(yùn)營商。

六、新能源汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)城市發(fā)展情況分析

在汽車工業(yè)邁向新能源時(shí)代的大變革背景下，合肥找準(zhǔn)了發(fā)力點(diǎn)，在新能源汽車賽道上跑在全國前列；2021年，合肥市新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量14.5萬輛，同比增長175%。合肥政府通過“以投帶引”，依托國資平臺，積極招引新能源汽車重大項(xiàng)目，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。合肥新能源汽車成功則取決于其對自身定位、發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)趨勢、投資機(jī)會(huì)的清晰認(rèn)知與判斷，以及運(yùn)用資本招商手段高效的組織落地。柳州市乘用車電動(dòng)化率全國領(lǐng)先，超過北上廣深一線城市，被稱為“中國電動(dòng)汽車之都”。從2016年發(fā)展電動(dòng)汽車開始，柳州市新能源汽車銷量占比持續(xù)提升，由 2017 年的9.7%上升到 2020 年的 28.8%；柳州市成為新能源汽車推廣應(yīng)用的國內(nèi)樣板工程和典型示范城市，新能源汽車的電動(dòng)化滲透率達(dá)31.6%。

七、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五個(gè)趨勢探討

從政策端來看，中國接連出臺碳排放政策和新能源汽車產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策，將進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車的增長；從供給端來看，當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭激烈，技術(shù)的創(chuàng)新趨勢業(yè)發(fā)展良好，新能源汽車的產(chǎn)品水平將會(huì)進(jìn)一步的提升；從需求端來看，一方面，消費(fèi)者對新能源汽車的接受度將有所提升，另一方面，受新能源汽車下鄉(xiāng)政策驅(qū)動(dòng)，低線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的需求被激發(fā)。新能源汽車補(bǔ)貼時(shí)代即將結(jié)束，雙積分政策接力補(bǔ)貼推動(dòng)汽車電動(dòng)化發(fā)展，新能源汽車仍將多措并舉加快推廣應(yīng)用進(jìn)程。

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