立方知造局 M2覓途咨詢 重磅推出

《2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)白皮書(shū)》

• 54頁(yè)深度研究報(bào)告
• 涵蓋行業(yè)90%以上企業(yè)一手調(diào)研
• 獨(dú)家行業(yè)數(shù)據(jù)，貫穿上中下游市場(chǎng)核心
• 從宏觀到微觀，全景展現(xiàn)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)

我們梳理了白皮書(shū)中部分核心觀點(diǎn)，與您共享。

伴隨著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，上游減速機(jī)也一同迎來(lái)了需求爆發(fā)。

細(xì)分到HD諧波減速機(jī)與RV減速機(jī)，有什么具體差異？中國(guó)減速機(jī)廠商該如何撬動(dòng)既定市場(chǎng)格局？在一片向好的市場(chǎng)環(huán)境下，需要留意哪些變量因素？

本文為《2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書(shū)》）系列第三篇，為您解讀中國(guó)工業(yè)機(jī)器人配套的HD諧波減速機(jī)與RV減速機(jī)市場(chǎng)的喜與憂。

關(guān)于中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)概貌與國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇，歡迎閱讀系列第一、二篇：

華為之后，世界都在看中國(guó)，2022工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)白皮書(shū)重磅發(fā)布

華為之后，世界都在看中國(guó)：這份重磅白皮書(shū)帶你看懂國(guó)產(chǎn)替代邏輯

1. 減速機(jī)市場(chǎng)正逢其時(shí)

觀點(diǎn)1：工業(yè)機(jī)器人“最好的時(shí)代”，國(guó)產(chǎn)減速機(jī)借勢(shì)猛增

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，技術(shù)難度最大的部分在上游核心零部件；而減速機(jī)、伺服電機(jī)、控制器和機(jī)器人本體等零部件中，最核心部分就是減速機(jī)。

作為工控領(lǐng)域的“節(jié)奏大師”，減速機(jī)利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將馬達(dá)的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩。

它讓工業(yè)機(jī)器人的工作過(guò)程成了一門(mén)關(guān)于精準(zhǔn)的藝術(shù)：忙碌卻一絲不亂，每一個(gè)動(dòng)作都恰到好處，以完成高效生產(chǎn)。

在《白皮書(shū)》中，立方知造局注意到：2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的總出貨量近24萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40%;從價(jià)值量上看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體已經(jīng)達(dá)到75億元人民幣左右的市場(chǎng)規(guī)模。

未來(lái)五年內(nèi)，《白皮書(shū)》預(yù)計(jì)：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將繼續(xù)保持25%以上的增速增長(zhǎng)。

得益于工業(yè)機(jī)器人的強(qiáng)勁勢(shì)頭，上游減速機(jī)也爆發(fā)了驚人的增長(zhǎng)速度。

工業(yè)機(jī)器人用減速機(jī)分兩種:HD諧波減速機(jī)和RV減速機(jī)。

2021年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人配套諧波減速機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了81.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.7%?！栋灼?shū)》預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的不斷向好發(fā)展，諧波減速機(jī)的市場(chǎng)將保持在25%以上的增速。

與此同時(shí)，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人配套R(shí)V減速機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模51.1萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)速度達(dá)到了22.2%。

觀點(diǎn)2：追隨下游應(yīng)用變量，諧波減速機(jī)增長(zhǎng)曲線高于RV減速機(jī)

RV減速機(jī)剛性好、抗沖擊力強(qiáng)、傳動(dòng)平穩(wěn)、精度高，一般用在中、重負(fù)載的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，因其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、工藝難度較大，加之生產(chǎn)成本高，因此目前市場(chǎng)主要應(yīng)用在多關(guān)節(jié)機(jī)器人中。

諧波減速機(jī)相對(duì)來(lái)說(shuō)結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單緊湊，被廣泛應(yīng)用于小型、低中負(fù)載的工業(yè)機(jī)器人中。

在市場(chǎng)規(guī)模共同“起飛”的同時(shí)，二者的增長(zhǎng)曲線略有不同。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，但得益于手機(jī)、電腦等3C市場(chǎng)的繁榮——小型、中、輕負(fù)載的比重不斷提高，這導(dǎo)致具體對(duì)比來(lái)看，RV減速機(jī)的市場(chǎng)增速略低于工業(yè)機(jī)器人和諧波減速機(jī)。

《白皮書(shū)》指出，國(guó)內(nèi)2021年HD諧波減速機(jī)和RV減速機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模比為 1.6:1。

不過(guò)，立方知造局注意到，RV減速機(jī)22.2%的平均增速并沒(méi)有束縛國(guó)產(chǎn)品牌的“狂飆突進(jìn)”——

中國(guó)本土RV減速機(jī)品牌，雖然市場(chǎng)份額仍然較小，但主流品牌在2021年達(dá)到了73.5%的平均增速。

觀點(diǎn)3：高集中度+穩(wěn)定格局，國(guó)產(chǎn)品牌的出路是強(qiáng)服務(wù)、懂客戶與硬品質(zhì)

工業(yè)機(jī)器人高增長(zhǎng)福利擺在眼前，國(guó)產(chǎn)減速機(jī)品牌仍需面對(duì)這樣的問(wèn)題：這塊蛋糕，究竟可以吃下去多少？

換句話說(shuō)，如何突破市場(chǎng)份額瓶頸？

HD諧波減速機(jī)和RV減速機(jī)市場(chǎng)有兩個(gè)特征，一是集中度高，二是格局非常穩(wěn)定——基本被外資企業(yè)吞下了大部分份額。

《白皮書(shū)》中提到，中國(guó)市場(chǎng)上：諧波減速機(jī)，日本哈默納科和新寶占據(jù)諧波減速機(jī)約74%的份額；

日本納博特斯克一家就占據(jù)了RV減速機(jī)54.3%的市場(chǎng)份額。

中國(guó)的機(jī)器人關(guān)節(jié)用高精密減速機(jī)研發(fā)起步較晚，精度、噪聲、壽命相關(guān)的核心技術(shù)成為“卡脖子”難題——高技術(shù)門(mén)檻，加上設(shè)備投入大、研發(fā)周期長(zhǎng)等問(wèn)題，導(dǎo)致市場(chǎng)格局短時(shí)間內(nèi)無(wú)法出現(xiàn)太大變化。

作為高新技術(shù)核心零部件，減速機(jī)已成為中國(guó)制造加速追趕的關(guān)鍵一環(huán)。

《中國(guó)制造2025》提出，到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。

2021年，全國(guó)人大的“第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)”中，提出加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件短板，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度。

立方知造局此前在《中國(guó)機(jī)器人：速度與激情》中曾提到，國(guó)家層面對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的宏觀推動(dòng)，為國(guó)產(chǎn)減速機(jī)品牌創(chuàng)造出了健康的市場(chǎng)環(huán)境：

一方面開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)，引進(jìn)外資品牌做大市場(chǎng)，推動(dòng)本土企業(yè)市場(chǎng)洗牌；

另一方面，通過(guò)軍工訂單、平衡外資建廠投產(chǎn)比例等手段，保護(hù)和推動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌的技術(shù)突破和國(guó)產(chǎn)替代；

最后，在部分企業(yè)取得技術(shù)突破后，國(guó)家牽頭企業(yè)與科研院所制定賽道標(biāo)準(zhǔn)，淘汰技術(shù)落后產(chǎn)能，扶持頭部企業(yè)，從而與外資品牌正面競(jìng)爭(zhēng)。

隨著中國(guó)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，市場(chǎng)也在不斷提振國(guó)產(chǎn)品牌的追趕決心。

除了技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)品牌需要做好的：一是確保產(chǎn)品品質(zhì)過(guò)硬，故障率在行業(yè)平均水平以下；

二是保證一流的服務(wù)，在技術(shù)“硬創(chuàng)新”之外，別忘了貼合客戶需求的服務(wù)“軟創(chuàng)新”。

觀點(diǎn)4：非生產(chǎn)性需求疊加疫情，或帶來(lái)增速暫緩

在行業(yè)整體向好的同時(shí)，一些波動(dòng)性要素仍需留意。

立方知造局注意到，某國(guó)產(chǎn)RV減速機(jī)品牌2022年的預(yù)計(jì)銷(xiāo)量，雖然相比于2021年仍有不錯(cuò)的增長(zhǎng)，但增幅放緩，比內(nèi)部年產(chǎn)量目標(biāo)低了30%以上。

類(lèi)似曲線幾乎通用于整個(gè)行業(yè)

而這并非個(gè)案，行業(yè)內(nèi)不少企業(yè)均或多或少面臨類(lèi)似情況。

背后的原因來(lái)自2021年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)。

除了市場(chǎng)需求爆發(fā)，不少?gòu)S商受原材料漲價(jià)、全球缺芯等恐慌因素影響，大量備貨，一定程度上超出了生產(chǎn)性需求，因此庫(kù)存飽和，進(jìn)而波及到了2022年上下游市場(chǎng)環(huán)境。

加上疫情帶來(lái)的不確定性，2021年暴發(fā)式增長(zhǎng)局面，將不會(huì)在短時(shí)間再現(xiàn)，行業(yè)整體趨勢(shì)將是：持續(xù)增長(zhǎng)、趨于理性。

中國(guó)HD諧波減速機(jī)與RV減速機(jī)市場(chǎng)中，主流國(guó)產(chǎn)品牌具體都有怎樣的表現(xiàn)？未來(lái)各自將沿著怎樣的路線發(fā)展？下游工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)出怎樣的態(tài)勢(shì)？

2. 白皮書(shū)部分內(nèi)容節(jié)選

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